Hvordan kan jeg eksportere data fra SalesForce til Excel?

Hvordan eksporterer jeg data fra SalesForce til Excel?

I mange tilfeller kan det være nyttig å eksportere SalesForce-rapport til Excel, for å dele dataene med kolleger eller for å forberede presentasjoner. Det er innebygde måter å gjøre en  SalesForce-eksport til Excel   på i noen få enkle trinn, alt tilgjengelig rett etter innlogging på SalesForce-konto.

Eksport av data fra SalesForce til Excel er ganske enkel, en gang i en rapport, velger du menypilen> eksporter> Excel-format> Eksporter.

Dette åpner rapporten direkte i Excel-programmet, og dataene kan brukes i Excel-regnearkprogram.

Eksporter rapport til Excel

Starter med en åpen rapport som skal eksporteres til Excel fra SalesForce Lyn, finner pilen menyen øverst til høyre i rapporten, ved siden av redigeringsalternativet.

Nå, i popup pil-menyen, velg eksport alternativet, som vil åpne grensesnitt som vil tillate  eksport fra SalesForce   Lyn til Excel.

Eksporter alternativer til Excel-format

Nå vil det være to ulike alternativer for eksport av data fra SalesForce, som er en formatert rapport, og detaljer bare.

Velg alternativet du ønsker bedre, og velger formatet på eksportfilen, som i vårt tilfelle bør være Excel format.xlsx, som vi ønsker å åpne de eksporterte dataene fra SalesForce Lyn til Excel regneark.

De andre alternativene er kommaseparert standard, eller kommaavgrenset uten lokalformat, i tilfelle en annen tegnkoding.

Ikke glem å velge koding om nødvendig, spesielt hvis du har lagret i SalesForce enkelte lokale tegn, og i så fall riktig koding filen må velges.

For eksempel, velg riktig koding mellom vest-europeisk ISO, Unicode, japansk, kinesisk, koreansk og mer.

Når de forskjellige alternativene for dataeksporten til Excel er valgt, fortsett ved å klikke på Export-knappen for å begynne å eksportere til Excel-filen.

Hva er en formatert dataeksport

De formaterte dataene vil eksportere rapporten akkurat som det ble vist på SalesForce Lyn-grensesnittet, inkludert rapporten header, grupperinger, og filter detaljer.

Den eksporterte data rapporten vil neppe kunne brukes for å beregne, da den inneholder ekstra informasjon, og også noen data formatering som kan være egnet for SalesForce bare, men ikke for ekstra Excel beregninger.

Hva er en detaljert kun dataeksport

Detaljer bare data eksport vil bare eksportere dataarkene, med overskriften.

Dette er filformatet som skal brukes til ekstra databehandling gjort på Excel eller et annet regnearkprogram, eller for å laste opp filen i et annet program.

Den eksporterte datafilen vil være direkte brukbar for filtre, pivottabeller eller sammenligninger med andre filer.

Hvordan eksportere SalesForce-rapporten til Excel kort? Kan du eksportere SalesForce til Excel?

Eksport SalesForce rapport til Excel er ganske enkelt generelt, så alt du trenger å gjøre for å utføre en SalesForce eksport til Excel er å åpne en rapport, finner eksport pilen, og velg et Excel eksport.

Den eneste virkelige vanskelig at du vil møte i løpet av SalesForce eksport til Excel er å til slutt velge de riktige data som er nødvendig for eksport.

Når SalesForce eksport til Excel har vært fullt gjennomført, vil du være i stand til å spille med alle de eksporterte dataene i regnearket editor, men husk at endringene utført i Excel ikke vil ha noen innvirkning på dataene som er lagret i SalesForce konto.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan eksportere fra SalesForce for å utmerke seg raskt?

Eksport av data fra SalesForce til Excel kan gjøres ganske enkelt: I rapporten velger du menypilen> Eksport> Excel -format> Eksport.

Hva er den beste fremgangsmåten for å eksportere store datasett fra Salesforce til Excel uten å miste dataintegritet?

Beste fremgangsmåter inkluderer å dele opp store datasett i mindre partier, sikre riktig feltkartlegging, og bruke Salesforce sine dataeksportverktøy for å opprettholde dataformat og integritet.