Salesforce: Hvordan aktivere en flyt i Salesforce flowbuilder?

Aktivering av en flyt i Salesforce flowbuilder kan gjøres i konfigurasjonsprosessautomatiseringsmenyen, der det er nødvendig å lage en ny visning for å kunne legge til en flyt i visningen ved hjelp av flowbuilder, hvor det også vil være mulig å kjøre flyter.


Hvordan aktivere en flyt i Salesforce Lightning flowbuilder?

Aktivering av en flyt i Salesforce flowbuilder kan gjøres i konfigurasjonsprosessautomatiseringsmenyen, der det er nødvendig å lage en ny visning for å kunne legge til en flyt i visningen ved hjelp av flowbuilder, hvor det også vil være mulig å kjøre flyter.

Husk at en flyt ikke er den samme som en Salesforce-arbeidsflyt, men begge kan opprettes i installasjonsprosessen for  SalesForce-kontoer   som har de nødvendige tilgangsrettighetene.

Hvordan lage en arbeidsflyt i Salesforce arbeidsflyt
Hvordan opprette en konto i Salesforce

Når flyten er blitt lagt til i visningen ved hjelp av flowbuilder, vil det være mulig å aktivere den ved å kjøre den i flowbuilder-skjermen.

Se nedenfor for detaljer om hvordan du oppretter en flyt og aktiverer den i Salesforce Lightning.

Flow Builder - Salesforce Help

Åpne Salesforce-kontooppsettet

Begynn med å åpne konfigurasjonsmenyen som er tilgjengelig i øvre høyre hjørne tannhjulikoner i  SalesForce-kontoer   ved siden av navigasjonslinjen.

Legg til tilpasset objekt i navigasjonslinjen

Når du er i konfigurasjonsmenyen, er den enkleste måten å få tilgang til Salesforce-strømmer og aktivere noen av dem ved å bruke søkefeltet for å finne alternativene for strømmer.

Opprette et nytt syn for strømmer

Det første trinnet for å kunne aktivere en flyt vil være å opprette en visning ved å klikke på opprett-koblingen for ny visning.

Et visningsnavn og et visningsunikt navn må oppgis, og det vil være mulig å legge til flere filterkriterier om nødvendig.

Til slutt, velg feltene som skal vises i den visningen du vil opprette, for eksempel: flow API-navn, bruker en eldre versjon, mal, type, navnefelt-prefiks, bygget med, flytetikett, beskrivelse, sist endret av, sist endret dato , og er aktiv.

Avslutt visningen ved å klikke på lagre-knappen.

9 tips for hvordan du bruker Salesforce's Lightning Flow på riktig måte

Opprettelse av en ny flyt

Nå som en visning er opprettet, kan du legge til en ny flyt til visningen ved å bruke den nye flytknappen.

Ved hjelp av flowForce flowbuilder

Bruke SalesForce flyt byggmester for å aktivere nye strømmer starter ved å klikke på Start-knappen, som vises i flyten byggmester fra begynnelsen.

Et skjema for å opprette en ny oppgave vil vises der flere informasjon kan legges inn: etikett, API-navn, beskrivelse og muligheten til å angi variablerverdier.

Etter at de forskjellige oppgavene som kreves for prosjektet ditt, er blitt opprettet ved hjelp av Salesforce flowbuilder, fortsett med å klikke på lagre-knappen for å aktivere den tilsvarende flyten.

Aktivering av en ny flyt i strømningsbyggeren

Lagre strømmen som nylig er opprettet med tilhørende oppgaver i strømningsbyggeren ved å legge inn en flytype, som vil være ett av følgende:

  • Autolansert flyt,
  • Kontaktforespørsel Flow,
  • Felttjeneste mobil flyt,
  • Felttjeneste Snap In Flow,
  • Skjermflyt.

Etter å ha valgt det rette alternativet, må du forlate flowbuilder og aktivere flyten ved å lagre flyten under opprettelse.

Aktiverer flyten som ble opprettet i oppsettet

Når strømmer er opprettet, aktiverer du dem ved å krysse av for den aktuelle boksen under alternativet er aktivt i strømningslisten.

Hvis strømmen er merket som inaktiv, klikker du deretter på kjør for å aktivere Salesforce-strømmen fra skjermbildet for flowbuilder.

Lightning Flow Builder: En veiledning med eksempler - Medium

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de kritiske trinnene for å sikre at en flyt fungerer riktig før aktivering i Salesforce?
Kritiske trinn inkluderer grundig testing av flyt, validering av alle forhold og handlinger, og sikre at den stemmer overens med den tiltenkte forretningsprosessen.

Yoann Bierling
Om forfatteren - Yoann Bierling
Yoann Bierling er en nettpublisering og digital rådgivende profesjonell, noe som gjør en global innvirkning gjennom kompetanse og innovasjon innen teknologier. Han er lidenskapelig opptatt av å styrke enkeltpersoner og organisasjoner til å trives i den digitale tidsalderen, og blir drevet til å levere eksepsjonelle resultater og drive vekst gjennom oppretting av pedagogisk innhold.




kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar