How to create a dashboard in Salesforce Lightning and add components?

How to create a dashboard in Salesforce Lightning and add components?

How to create a dashboard in Salesforce

Creating a dashboard in Salesforce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity.

For å opprette en, gå til dashboards i navigasjonsappene> nytt dashbord, og legg til komponentene som er nødvendige for rask visualisering.

Opprett et nytt dashbord

For å opprette et nytt betjeningspanel, start ved å åpne instrumentpanel-appen fra navigasjonspanelet på hovedskjermen.

Derfra vises de siste oversikten, hvis noen av dem er tilgjengelige. Ellers kan du opprette et nytt dashbord ved å klikke på den nye dashbordknappen.

Dashboard opprettelsesprosedyre

Det første trinnet for å opprette et nytt dashbord er å skrive inn et navn for dashbordet, som er obligatorisk.

Hvis du har mange dashbord, kan det være nyttig å skrive inn en beskrivelse også, for å hente det raskere i fremtiden.

Det er også mulig å lagre dashbordet i en definert mappe, for å få alle dashbordene dine riktig lagret etter dashbordstype eller bruk for eksempel.

Legge til komponenter i et dashbord

Når dashbordet er opprettet, vil det bli tomt, uten at noen komponent er lagt til. En viss mengde kvadrater vil være tilgjengelige, og komponenter kan legges og skaleres for å fylle opp disse flisene.

Trykk på pluss komponentknappen for å opprette en ny komponent.

En komponent kan være en rapport eller en mappe, og neste skjerm vil tillate å lete etter en eksisterende rapport eller mappe.

Søk etter rapporten eller mappen du vil bruke i det nåværende dashbordet, og velg det.

Når rapporten er valgt, er det nødvendig å velge hvordan denne rapporten skal vises som en komponent i oversikten: bør det være rå data i et bord, bør det være et diagram som en kake eller et strekdi, hvilke felt skal bli brukt i den komponenten, og mange andre alternativer.

Velg hvordan rapporten skal vises, og bla ned på venstre side for å se flere alternativer.

Når du går ned i listen over alternativer for den komponenten, er det mulig å velge kolonnene som skal vises i rapporten, noe som er spesielt nyttig når du bytter til et diagram, der det sannsynligvis vil være at noen kolonner ikke gir noen merverdi.

Går lenger ned i alternativlisten, er flere alternativer tilgjengelig, for eksempel å velge kolonne som data skal sorteres på, hvilke visningsenheter som skal brukes i dashbordet, opprettes, totaltall vises og mer.

Komponent diagram forhåndsvisning

Når de riktige alternativene er valgt, skal komponenten vises som forhåndsvisning i samme vindu, og kan endres til du klikker på tilleggsknappen for å legge til komponenten i oversikten.

Ikke nøl med å spille med de forskjellige karttyper som er tilgjengelige, før du finner den som vil gi deg best mulighet til å ta avgjørelser eller andre handlinger fra det aktuelle dashbordet. Forhåndsvisningsområdet vil bli oppdatert så snart du klikker på en annen diagramtype.

Når flere komponenter er lagt til dashbordet, vil det se mer nyttig ut, og bør tjene formålet, for raskt å vise sanntidsinformasjon basert på rapportene som er valgt.

Opprette dashbord i SalesForce i korte trekk

For å oppsummere, å lage instrumentpanel i SalesForce er en enkel operasjon, og har mange fordeler og fleksibilitet. Et lynstyringspanel for salgsstyrken lar deg ta bedre avgjørelser og raskt få tilgang til og visualisere dataene som betyr noe for deg, i sanntid.

Hva er ditt favoritt lynstyringspanel for Sales Force? Hva forventer du av å lage dashbord i SalesForce? Gi oss beskjed i kommentarer.

Lignende artikler

kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar