Hvordan oppretter du en konto i Salesforce Lightning?

Hvordan oppretter du en konto i Salesforce Lightning?

Salesforce hvordan du oppretter konto

Opprette en kundekonto i Salesforce kan gjøres enkelt ved å gå til fanen Konto> Ny, og fylle inn kontoopplysningene.

Hvis kontobladet ikke er synlig på grensesnittet, må det legges til hurtigkoblingene.

Gå til fanen kundekonto

Start fra hovedskjermen til Salesforce ved å gå til fanen Kontoer, som kanskje ikke alltid er tilstede på skjermen. Hvis det ikke er tilfelle, må snarvei legges til.

Deretter velger du bare Ny knappen øverst til høyre på skjermen på kontoskjermbildet.

Opprett kontoinformasjon i Salesforce

Fra kontoopprettingsskjermbildet angir du alle kontoopplysningene: Kontonavnet er obligatorisk, og legg til alle andre kundekontoinformasjon, for eksempel kontotype, forelderkonto, nettside, telefon, beskrivelse, industri, ansatte.

Ikke glem å velge riktig kontotype, som kan være analytiker, konkurrent, kunde, integrator, investor, partner og mange flere.

Angir kontoadresseinformasjon

Det siste trinnet før du oppretter kontoen, er å fylle ut kontoadresseinformasjonen.

Der kan du fylle ut en faktureringsadresse, som kan velges fra allerede eksisterende adresser, eller angi en ny adresse i feltene, som inneholder fakturerings gate, fakturering post / postnummer, faktureringsby, faktureringsstat / provins og faktureringsland.

For fraktadressen gjelder det samme. Det er enten mulig å velge en eksisterende adresse, eller for å legge inn en ny for kontoen du skal opprette ved å gi fraktgaten, fraktbrev og postnummer, fraktby, fraktstat og forsendelsesland.

Opprett konto i Salesforce

Etter at kontoinformasjonen er lagret, tilbys flere alternativer for deg: enten avbryte hele prosessopprettingsprosessen, lagre kontoen og opprett en annen direkte, eller lagre det, etter det du vil omdirigere til siden for kontosynkronisering.

Når kontoen er opprettet, bør en vellykket melding vises, bekrefter suksessen til operasjonen, og viser direkte kontoen som nylig ble opprettet hvis bare valgmuligheten er valgt.

Lignende artikler

kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Find the perfect Freelance Services for your business from fiverr.com!
Find the perfect Freelance Services for your business from fiverr.com!