Hvordan oppretter du en konto i Salesforce Lightning?

Opprette en kundekonto i Salesforce kan gjøres enkelt ved å gå til fanen Konto> Ny, og fylle inn kontoopplysningene.


Salesforce hvordan du oppretter konto

Opprette en kundekonto i Salesforce kan gjøres enkelt ved å gå til fanen Konto> Ny, og fylle inn kontoopplysningene.

Hvis kontobladet ikke er synlig på grensesnittet, må det legges til hurtigkoblingene.

Gå til fanen kundekonto

Start fra hovedskjermen til Salesforce ved å gå til fanen Kontoer, som kanskje ikke alltid er tilstede på skjermen. Hvis det ikke er tilfelle, må snarvei legges til.

Deretter velger du bare Ny knappen øverst til høyre på skjermen på kontoskjermbildet.

Opprett kontoinformasjon i Salesforce

Fra kontoopprettingsskjermbildet angir du alle kontoopplysningene: Kontonavnet er obligatorisk, og legg til alle andre kundekontoinformasjon, for eksempel kontotype, forelderkonto, nettside, telefon, beskrivelse, industri, ansatte.

Ikke glem å velge riktig kontotype, som kan være analytiker, konkurrent, kunde, integrator, investor, partner og mange flere.

Angir kontoadresseinformasjon

Det siste trinnet før du oppretter kontoen, er å fylle ut kontoadresseinformasjonen.

Der kan du fylle ut en faktureringsadresse, som kan velges fra allerede eksisterende adresser, eller angi en ny adresse i feltene, som inneholder fakturerings gate, fakturering post / postnummer, faktureringsby, faktureringsstat / provins og faktureringsland.

For fraktadressen gjelder det samme. Det er enten mulig å velge en eksisterende adresse, eller for å legge inn en ny for kontoen du skal opprette ved å gi fraktgaten, fraktbrev og postnummer, fraktby, fraktstat og forsendelsesland.

Opprett konto i Salesforce

Etter at kontoinformasjonen er lagret, tilbys flere alternativer for deg: enten avbryte hele prosessopprettingsprosessen, lagre kontoen og opprett en annen direkte, eller lagre det, etter det du vil omdirigere til siden for kontosynkronisering.

Når kontoen er opprettet, bør en vellykket melding vises, bekrefter suksessen til operasjonen, og viser direkte kontoen som nylig ble opprettet hvis bare valgmuligheten er valgt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er betydningen av riktig kontooppsett i Salesforce Lightning for salgs- og markedsføringsaktiviteter?
Riktig kontooppsett er avgjørende for nøyaktig segmentering, målrettet markedsføring, effektive salgsstrategier og omfattende rapportering i Salesforce Lightning.

Yoann Bierling
Om forfatteren - Yoann Bierling
Yoann Bierling er en nettpublisering og digital rådgivende profesjonell, noe som gjør en global innvirkning gjennom kompetanse og innovasjon innen teknologier. Han er lidenskapelig opptatt av å styrke enkeltpersoner og organisasjoner til å trives i den digitale tidsalderen, og blir drevet til å levere eksepsjonelle resultater og drive vekst gjennom oppretting av pedagogisk innhold.




kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar