How to export contacts from Salesforce Lightning?

How to export contacts from Salesforce Lightning? [Norsk]

How to export contacts from Salesforce

Eksportere kontakter fra SalesForce er en ganske enkel operasjon ved å opprette en rapport som inneholder kontaktene som skal eksporteres, og eksportere rapporten til Excel eller et annet tilgjengelig eksportformat fra SalesForce. Prosessen er ganske lik eksport av data fra SalesForce til Excel, som det er tilfelle for rapportereksport.

Hvordan kan jeg eksportere data fra SalesForce til Excel?

Se under et fullstendig eksempel på eksport av en fullstendig kontaktliste.

Opprett rapport med kontakter

Start med å opprette en rapport som vil inneholde kontaktene som skal eksporteres i et regneark, ved å åpne rapportfanen på navigasjonspanelet.

Deretter, i rapportpanelet, begynner du å lage rapporter i SalesForce ved å klikke på den nye rapportknappen.

Hvordan lage en rapport i SalesForce?

Hvis en rapport som inneholder kontakter allerede eksisterer, kan du hoppe over det neste trinnet, åpne rapporten og gå direkte til rapporteksportdelen av denne veiledningen.

Kontakter rapporterer opprettelse

Start med å velge kontoen og kontaktmenyen, på venstre side, hvis den ikke er valgt som standard.

Deretter velger du regnskaps- og kontaktrapporttype derfra for å generere en rapport som inneholder alle kontaktene som skal eksporteres.

Når kontakt- og kontoupportsignalet er valgt, klikker du på Fortsett for å fortsette med opprettelsen av rapporten.

Filtrering av kontoutskriftsrapport

Når rapporten er opprettet, vil det mest sannsynlig inneholde bokstavelig talt alle kontakter og kontoer. Du vil kanskje starte med å filtrere litt rapporten, for kun å eksportere det som er av interesse for deg.

Klikk på filtre øverst til venstre for å se flere filtre for rapporten.

I filtre-detaljene må du kontrollere at riktig informasjon blir eksportert.

For eksempel kan det hende at det ikke er nyttig å eksportere svært gamle kontakter som det ikke hadde skjedd en operasjon på lenge.

Ikke nøl med å spille med filterkriteriene til det viste tabellen inneholder de riktige kontaktdataene som skal eksporteres.

Når de riktige kontaktfilterkriteriene er valgt, klikker du på søk for å få tabellen med data oppdatert samtidig for forhåndsvisning.

Lagre rapport for å eksportere

Når du er fornøyd med kontaktdataene som er tilgjengelige for eksport, klikker du på lagre og kjøre.

Før du kan eksportere rapporten, og kjøre den først, må rapporten bli lagret.

Gi det et lesbart navn, for eksempel ny kontakt- og kontoeksportrapport, og et unikt navn som ikke kan brukes av en annen bruker på samme system.

Til slutt, gi den en beskrivelse, som rapport for eksport av kontoer.

Når du er ferdig, klikker du på lagre for å generere hele rapporten.

Eksporter kontakter til Excel fra rapport

Etter at rapporten er generert, er det mulig å eksportere den ved å velge pilen ved siden av redigeringsmenyen øverst til høyre og gå til eksportalternativet.

Neste skjermbilde er standardeksempel for SalesForce Lightning -data, som gjør det mulig å velge enten mellom en formatert rapport, som inneholder ekstra informasjon, for eksempel rapportoverskrifter, gruppering og filtreringsdetaljer, og kun detaljopplysningene, som bare inneholder overskriften og data, mer egnet for regnearkberegninger.

Det er også mulig å velge eksportformatet, som mest sannsynlig vil være Excel-regneark i de fleste tilfeller.

Og så har kontaktene blitt eksportert fra SalesForce Lightning til et Excel-regneark, og kan nå enkelt deles med andre, eller importeres til andre applikasjoner og grensesnitt.

Lignende artikler

kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar