Łatwa sprzedaż - migracja klasyczna do Lightning




SalesForce classic do błyskawicznych kroków migracji

Przed zaoferowaniem użytkownikom możliwości samodzielnego przejścia z SalesForce Classic‌ na Lightning przez interfejs SalesForce, należy rozważyć migrację z SalesForce Classic‌ do Lightning.

Obecnie i od 2019 roku SalesForce Lightning‌ jest standardową wersją oferowaną wszystkim użytkownikom, a firma nakłania wszystkich użytkowników do korzystania z Lightning, najnowszej wersji, domyślnie na ich platformie SalesForce, gdy tylko otrzymają licencję SalesForce, która wkrótce będzie dostępna dostępne dla wersji Lightning.

Migracja klasy SalesForce do Lightning nie oznacza, że ​​jakiekolwiek dane się zmienią, ale tylko to, że użytkownicy będą korzystać z innego interfejsu i będą mieć pewne funkcje, które będą się różnić między dwiema wersjami.

SalesForce Classic do wyzwań związanych z migracją Lightning: szkolenie i zmiana interfejsu - dane pozostają takie same

Raport kontroli gotowości do błyskawicy

Zacznij od zamówienia raportu kontroli gotowości Lightning Experience, który jest dostarczany przez SalesForce. Pomoże to administratorom i innym kierownikom projektów w podjęciu decyzji, czy należy przenieść ich SalesForce z klasycznej do Lightning, czy nie.

Aby uzyskać ten raport, przejdź do konfiguracji> asystent przejścia doświadczenia błyskawicy> faza odkrywania> oceń doświadczenie błyskawicy i korzyści> sprawdź gotowość.

Następnie wybierz usługę, którą chcesz sprawdzić, i kliknij Sprawdź gotowość.

Raport gotowości na błyskawice

Wybór kluczowych użytkowników i szkolenie użytkowników

Podobnie jak w przypadku każdego projektu migracji, migracja klasy SalesForce do Lightning wymaga rozpoczęcia od wybrania kluczowych użytkowników w firmie, co oznacza wybranie kilku ekspertów w firmie, którzy opóźnią standardowe działania biznesowe, aby skoncentrować się na testowaniu nowego oprogramowania i dokonać upewnij się, że wszystkie funkcje są dostępne.

Jednocześnie przeanalizują luki, czyli funkcje lub procesy, które nie są już dostępne, i znajdą rozwiązania.

Znajdą także nowe funkcjonalności, które nie były wcześniej oferowane i które staną się teraz standardową praktyką biznesową.

Wreszcie przygotują plan przejścia i szkolenia oraz przekażą te informacje wszystkim użytkownikom, kiedy nastąpi prawdziwa zmiana.

Po migracji będą nadal ekspertami merytorycznymi w nowym systemie i można się z nimi skontaktować za każdym razem, gdy pojawi się problem z systemem dla strumienia.

Dowiesz się również, kiedy najlepiej dokonać przejścia, które zwykle odbywa się w okresach niskiej sezonowości.


Komunikacja jest kluczem do sukcesu projektu migracji, nawet jeśli w takim przypadku jedyną prawdziwą zmianą będzie przełączanie interfejsu z jednej wersji na drugą, zwykle bez większych zakłóceń w najlepszych praktykach biznesowych.

Uaktualnij CRM: Salesforce Classic do Lightning Migration 101

Przejście z klasyki na błyskawicę

Po wykonaniu kroków migracji SalesForce Classic‌ do Lightning w firmie użytkownicy będą mogli użyć przycisku „Przełącz na Lightning Experience”, a zatem sami będą korzystać z nowej wersji.

Korzystając z funkcji Błyskawica, możesz wrócić do klasycznego interfejsu, klikając jego zdjęcie awatara, przycisk profilu widoku.

Stamtąd wyświetli się przycisk Przełącz na SalesForce Classic, który może przenieść je z powrotem do klasycznego interfejsu.

I znów, w klasycznym interfejsie, przycisk Przełącz na SalesForce Lightning‌ jest ukryty za przyciskiem nazwy użytkownika w górnym menu.

Dokonanie zmiany: jak przeprowadzić migrację z Salesforce Classic do Lightning (część 1)

Przełączenie SalesForce na Lightning jest niedostępne

Jeśli przełączenie SalesForce na Lightning nie jest dostępne, może to wynikać z faktu, że administratorzy nie wykonali jeszcze kroków migracji SalesForce Classic‌ do Lightning, co oznacza, że ​​nie umożliwili jeszcze użytkownikom, w tym tobie, korzystania z nowej wersji Lightning.

Przełączenie SalesForce na Lightning jest niedostępne: grant users permission for "Lightning Experience user"

Jeśli tak jest, a niektórzy użytkownicy nie mają przełączenia SalesForce na Lightning, to w profilach użytkowników należy utworzyć nowy zestaw uprawnień dla wszystkich użytkowników. Tam wszystkim użytkownikom należy przyznać prawo dostępu „Użytkownikowi błyskawicy”.

Administratorzy mogą także przejść do konfiguracji> wyszukiwania> aktualizacji krytycznych> aktualizacji Lightning.

Po tym czasie żaden użytkownik nie powinien ponownie mieć przełącznika SalesForce na Lightning i nie może przejść do nowego interfejsu.

Nie można przejść na Lightning Experience, chociaż Lightning jest włączony


Międzynarodowe doradztwo biznesowe
O autorze - Międzynarodowe doradztwo biznesowe
Yoann jest międzynarodowym konsultantem biznesowym, moderatorem i koordynatorem. Pracował ponad 10 lat w globalnym biznesie, łańcuchu dostaw, finansach, projektach SAP ERP, optymalizacji sieci i SEO dla różnych branż, takich jak logistyka, kosmetyki, towary konsumpcyjne, pielęgnacja urody lub moda, w ponad 30 krajach na całym świecie. .
 


Komentarze (0)

zostaw komentarz