Jak utworzyć niestandardowe pole w SalesForce?

Jak utworzyć niestandardowe pole w SalesForce? [Polski]

Utwórz niestandardowe pole SalesForce

Tworzenie niestandardowego pola w SalesForce odbywa się w menu Ustawienia> Menedżer obiektów, z którego można albo utworzyć niestandardowe pola dla klienta SalesForce, albo usunąć pola niestandardowe.

Dodaj jednostkę pól niestandardowych | Salesforce Trailhead
Utwórz pola niestandardowe - Pomoc Salesforce

Dostęp do Menedżera obiektów konfiguracji SalesForce

Zacznij od otwarcia menu konfiguracji SalesForce w menu koła zębatego> setup.

Po skonfigurowaniu otwórz menu Menedżera obiektów, klikając bezpośrednio nazwę karty.

Utwórz niestandardowe pole w SalesForce

Stamtąd wybierz typ obiektu, dla którego chcesz utworzyć niestandardowe pole w kliencie SalesForce, na przykład:

Po wybraniu obiektu znajdź opcję pól i relacji.

W menu Pola i relacje zostanie wyświetlona lista wszystkich pól dostępnych dla obiektu. Utwórz kolejny, klikając nowy przycisk.

SalesForce niestandardowe typy danych pól

Pierwszą dostępną informacją będzie typ danych, jakie pole tworzysz?

  • Numer automatyczny, generowany przez system numer sekwencyjny, który wykorzystuje zdefiniowany format wyświetlania; Liczba jest automatycznie zwiększana dla każdego nowego rekordu,

  • Formula, pole tylko do odczytu, które wywodzi swoją wartość ze zdefiniowanego wyrażenia formuły. Pole formuły jest aktualizowane po zmianie dowolnego pola źródłowego,

  • Podsumowanie zbiorcze, pole tylko do odczytu, które wyświetla sumę, minimalną lub maksymalną wartość pola na powiązanej liście lub liczbę rekordów wszystkich rekordów wymienionych na powiązanej liście,

  • Relacja wyszukiwania, tworzy relację, która łączy ten obiekt z innym obiektem. Pole relacji pozwala użytkownikom kliknąć ikonę wyszukiwania, aby wybrać wartość z listy wyskakujących okienek. Drugi obiekt jest źródłem wartości na liście.

  • Pole wyboru, pozwala użytkownikom wybrać wartość true (zaznaczona) lub false (niezaznaczona).

  • Waluta, pozwala użytkownikom wprowadzić dolara lub inną kwotę waluty i automatycznie formatuje pole jako kwotę waluty. Może to być przydatne, jeśli eksportujesz dane do Excela lub innego arkusza kalkulacyjnego.

  • Data, pozwala użytkownikom wprowadzić datę lub wybrać datę z kalendarza podręcznego.

  • Data / czas, pozwala użytkownikom wprowadzić datę i godzinę lub wybrać datę z wyskakującego kalendarza. Gdy użytkownicy klikną datę w wyskakującym okienku, data ta i bieżąca godzina zostaną wprowadzone w polu Data / czas.

  • Liczba, pozwala użytkownikom wprowadzić dowolną liczbę. Zera wiodące są usuwane.

  • Procent, pozwala użytkownikom wprowadzić liczbę procentową, na przykład 10, i automatycznie dodaje znak procentu do liczby.

  • Telefon, pozwala użytkownikom wprowadzić dowolny numer telefonu Automatycznie formatuje go jako numer telefonu.

  • Lista wyboru, pozwala użytkownikom wybrać wartość z listy, którą zdefiniujesz.

  • Lista wyboru (Multi-Select), pozwala użytkownikom wybrać wiele wartości z listy, którą zdefiniujesz.

  • Tekst, pozwala użytkownikom wprowadzić dowolną kombinację liter i cyfr.

  • Pole tekstowe, pozwala użytkownikom wprowadzić do 255 znaków w osobnych wierszach.

  • Pole tekstowe (długie), pozwala użytkownikom wprowadzić do 131072 znaków w osobnych wierszach.

  • Obszar tekstowy (bogaty), pozwala użytkownikom wprowadzać sformatowany tekst, dodawać obrazy i łącza. Do 131072 znaków w liniach spearate.

  • Tekst (zaszyfrowany), pozwala użytkownikom wprowadzić dowolną kombinację liter i cyfr oraz przechowywać je w postaci zaszyfrowanej.

  • Czas, pozwala użytkownikom wprowadzić czas lokalny. Na przykład, 14:40, 14:40, 14:40:00 i 14: 40: 50: 600 są poprawnymi czasami dla tego pola.

  • URL, pozwala użytkownikom wprowadzić dowolny prawidłowy adres strony internetowej. Gdy użytkownicy klikną pole, adres URL otworzy się w osobnym oknie przeglądarki.

Niestandardowe typy pól - Pomoc Salesforce

Jak tworzyć pola w Siły sprzedaży

Następnym krokiem, po wybraniu typu danych, będzie wprowadzenie wymaganych szczegółów pola, które mogą się różnić w zależności od typu niestandardowego pola tworzonego w Siły sprzedaży.

Etykieta pola będzie zawsze niezbędna, a także nazwa pola, opis pola i tekst pomocy. W niektórych przypadkach do utworzenia niestandardowego pola Siły sprzedaży mogą być wymagane inne informacje, takie jak długość pola.

Możliwe jest również określenie, czy pole jest wymagane do utworzenia powiązanego obiektu, czy musi być unikalny, czy nie, jeśli ma zewnętrzny numer identyfikacyjny w systemie zewnętrznym, a ostatecznie wartość domyślną.

Następnym krokiem jest zdefiniowanie bezpieczeństwa pola, poprzez wybranie, jakiego rodzaju użytkowników pole będzie widoczne i dostępne, ponieważ nie wszystkie pola mogą wymagać dostępu dla dowolnego typu użytkownika.

Ostatnim krokiem w tworzeniu pola jest wybór układu strony, jeśli dotyczy.

Nowe pole niestandardowe może nie być wyświetlane na wszystkich układach strony, ale całkowicie zależy to od pola i konfiguracji lokalnego klienta.

I to wszystko! Po kliknięciu przycisku Zapisz pole powinno zostać utworzone i zostanie wyświetlone na liście pól dla obiektu.

Jak usunąć niestandardowe pole w Siły sprzedaży?

Aby usunąć niestandardowe pole w Siły sprzedaży, otwórz menu ustawień pod ikoną koła zębatego w Siły sprzedaży Lightning i przejdź do Menedżera obiektów. Stamtąd wybierz obiekt, dla którego chcesz usunąć niestandardowe pole, przejdź do pól i relacji, znajdź pole i otwórz menu po prawej stronie wiersza pola.

Następnie wybierz edytuj, aby zmienić niestandardowe pole, lub wybierz usuń, aby usunąć je z systemu, wraz ze wszystkimi informacjami, które zostały wcześniej zapisane dla tego pola.

Wyskakujące okienko poprosi o potwierdzenie przed usunięciem pola.

Jeśli zaakceptujesz usunięcie pola, informacje zawarte w tym polu niestandardowym będą nadal dostępne przez 15 dni, po czym zostaną utracone na zawsze.

Dlatego postępuj ostrożnie przed usunięciem niestandardowego pola w Siły sprzedaży!

Podobne artykuły


Komentarze (0)

zostaw komentarz