W jaki sposób można wyeksportować dane z SalesForce * * do programu Excel?

W wielu przypadkach przydatne może być wyeksportowanie raportu SalesForce do programu Excel w celu udostępnienia danych współpracownikom lub przygotowania prezentacji. Istnieją wbudowane sposoby wykonania eksportu SalesForce do Excela w kilku prostych krokach, wszystkie dostępne od razu po zalogowaniu się na koncie SalesForce.


Jak wyeksportować dane z SalesForce do Excela?

W wielu przypadkach przydatne może być wyeksportowanie raportu SalesForce do programu Excel w celu udostępnienia danych współpracownikom lub przygotowania prezentacji. Istnieją wbudowane sposoby wykonania eksportu SalesForce do Excela w kilku prostych krokach, wszystkie dostępne od razu po zalogowaniu się na koncie SalesForce.

Eksportowania danych z SalesForce * * do programu Excel jest dość proste, gdy w raporcie, wybierz strzałkę menu> Eksportuj> formatu Excel> Eksportuj.

Spowoduje to bezpośrednie otwarcie raportu w aplikacji Excel, a dane będą dostępne w programie Excel.

Eksportuj raport do Excela

Począwszy od otwartego raportu, który powinien być eksportowane do programu Excel z SalesForce * * Lightning znaleźć menu strzałki w prawym górnym rogu raportu, obok opcji edycji.

Teraz, w menu podręcznym strzałki, wybierz opcję eksportu, który zostanie otwarty interfejs, który pozwoli na  eksport z SalesForce   * * pioruna Excel.

Opcje eksportu do formatu Excel

Teraz będą dwie różne opcje eksportu danych z SalesForce * * będące raport sformatowane i tylko szczegóły.

Wybierz opcję lepiej podoba, i wybrać format pliku eksportu, który w naszym przypadku powinny być Excel format.xlsx, jak chcemy otworzyć wyeksportowane dane z SalesForce * * Błyskawicy do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Inne opcje to rozdzielany przecinkami standard lub przecinek rozdzielany bez formatu lokalnego, w przypadku innego kodowania znaków.

Nie zapomnij, aby wybrać kodowanie, jeśli to konieczne, zwłaszcza jeśli zostały zapisane w formacie * * SalesForce pewne szczególne znaki lokalne, w którym to przypadku kodowania plików prawo musi być zaznaczona.

Na przykład wybierz odpowiednie kodowanie między zachodnioeuropejskim ISO, Unicode, japońskim, chińskim, koreańskim i innymi.

Po wybraniu różnych opcji eksportu danych do programu Excel, kontynuuj, klikając przycisk Eksportuj, aby rozpocząć eksport do pliku Excel.

Co to jest sformatowany eksport danych

Sformatowane dane wyeksportuje raport, tak jak to zostało pokazane na interfejsie SalesForce * * pioruna, w tym nagłówku raportu, ugrupowań oraz szczegóły filtracyjnych.

Eksportowane dane raportu trudno będzie użyteczny dla obliczeniowej, ponieważ zawiera dodatkowe informacje, a także niektóre dane formatowania, które mogą być korzystne dla * * SalesForce tylko, ale nie dla dodatkowych obliczeń Excel.

Co to jest eksport danych tylko szczegółów

Eksport danych tylko szczegółów wyeksportuje tylko wiersze danych wraz z ich nagłówkiem.

Jest to format pliku, który można wykorzystać do dodatkowych obliczeń wykonanych w programie Excel lub innym programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, lub do przesłania pliku do innego programu.

Wyeksportowany plik danych będzie bezpośrednio użyteczny dla filtrów, tabel przestawnych lub porównań z innymi plikami.

Jak w skrócie wyeksportować raport SalesForce do programu Excel? Czy możesz eksportować SalesForce do Excela?

* * Eksport SalesForce raport do programu Excel jest bardzo łatwy w ogóle, a wszystko co musisz zrobić, aby wykonać Salesforce * * eksport do Excela jest otwarcie raportu znaleźć strzałkę na eksport i wybierz eksport Excel.

Jedynym prawdziwym trudne, że będzie musiał stawić czoła podczas SalesForce * * Eksport do Excela jest ostatecznie wybrać odpowiednie dane, które są niezbędne do eksportu.

Po SalesForce * * eksport do Excela została w pełni wykonana, będzie można grać ze wszystkimi eksportowanych danych w edytorze arkuszy kalkulacyjnych, ale należy pamiętać, że zmiany wykonywane w programie Excel nie będzie miał żadnego wpływu na dane zapisane w SalesForce konto.

Często Zadawane Pytania

Jak eksportować z SalesForce do szybkiego programowania?
Eksportowanie danych z SalesForce do programu Excel można wykonać po prostu: W raporcie wybierz strzałkę menu> Eksport> Format Excel> Eksport.
Jakie są najlepsze praktyki eksportowania dużych zestawów danych z Salesforce do Excel bez utraty integralności danych?
Najlepsze praktyki obejmują podział dużych zestawów danych na mniejsze partie, zapewnienie właściwego mapowania w terenie i korzystanie z narzędzi eksportu danych Salesforce w celu utrzymania formatu i integralności danych.

Yoann Bierling
O autorze - Yoann Bierling
YoAnn Bierling to specjalista od wydawnictwa i cyfrowego konsultingowego, który wywarł globalny wpływ dzięki wiedzy specjalistycznej i innowacji w technologiach. Pasjonowany wzmacnianiem osób i organizacji do prosperowania w erze cyfrowej, dąży do zapewniania wyjątkowych rezultatów i zwiększania rozwoju poprzez tworzenie treści edukacyjnych.




Komentarze (0)

zostaw komentarz