How can I eksport danych from SalesForce to Excel?




Jak wyeksportować dane z SalesForce do Excela?

W wielu przypadkach przydatne może być wyeksportowanie raportu SalesForce do programu Excel w celu udostępnienia danych współpracownikom lub przygotowania prezentacji. Istnieją wbudowane sposoby wykonania eksportu SalesForce do Excela w kilku prostych krokach, wszystkie dostępne od razu po zalogowaniu się na koncie SalesForce.

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

Spowoduje to bezpośrednie otwarcie raportu w aplikacji Excel, a dane będą dostępne w programie Excel.

Eksportuj raport do Excela

Starting with an open report that should be exported to Excel from SalesForce Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from SalesForce Lightning‌ to Excel.

Opcje eksportu do formatu Excel

Now, there will be two different options for data export from SalesForce, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from SalesForce Lightning‌ to Excel spreadsheet.

Inne opcje to rozdzielany przecinkami standard lub przecinek rozdzielany bez formatu lokalnego, w przypadku innego kodowania znaków.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in SalesForce some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

Na przykład wybierz odpowiednie kodowanie między zachodnioeuropejskim ISO, Unicode, japońskim, chińskim, koreańskim i innymi.

Po wybraniu różnych opcji eksportu danych do programu Excel, kontynuuj, klikając przycisk Eksportuj, aby rozpocząć eksport do pliku Excel.

Co to jest sformatowany eksport danych


The formatted data will export the report just like it was shown on SalesForce Lightning‌ interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some formatowanie danych that might be suitable for SalesForce only, but not for extra Excel calculations.

Co to jest eksport danych tylko szczegółów

Eksport danych tylko szczegółów wyeksportuje tylko wiersze danych wraz z ich nagłówkiem.

Jest to format pliku, który można wykorzystać do dodatkowych obliczeń wykonanych w programie Excel lub innym programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, lub do przesłania pliku do innego programu.

Wyeksportowany plik danych będzie bezpośrednio użyteczny dla filtrów, tabel przestawnych lub porównań z innymi plikami.

Jak w skrócie wyeksportować raport SalesForce do programu Excel? Czy możesz eksportować SalesForce do Excela?

Eksportuj raport SalesForce do programu Excel‌ is pretty easy in general, as all you have to do to perform a Eksport do SalesForce do Excela‌ is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the Eksport do SalesForce do Excela‌ is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the Eksport do SalesForce do Excela‌ has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.



Międzynarodowe doradztwo biznesowe
O autorze - Międzynarodowe doradztwo biznesowe
Yoann jest międzynarodowym konsultantem biznesowym, moderatorem i koordynatorem. Pracował ponad 10 lat w globalnym biznesie, łańcuchu dostaw, finansach, projektach SAP ERP, optymalizacji sieci i SEO dla różnych branż, takich jak logistyka, kosmetyki, towary konsumpcyjne, pielęgnacja urody lub moda, w ponad 30 krajach na całym świecie. .
 


Komentarze (0)

zostaw komentarz