SalesForce: Jak aktywować przepływ w narzędziu do tworzenia przepływów SalesForce?

SalesForce: Jak aktywować przepływ w narzędziu do tworzenia przepływów SalesForce? [Polski]

Jak aktywować przepływ w kreatorze przepływu SalesForce Lightning?

Aktywację przepływu w kreatorze przepływu SalesForce można wykonać w menu automatyzacji procesu konfiguracji, w którym konieczne jest utworzenie nowego widoku, aby można było dodać przepływ w widoku za pomocą konstruktora przepływu, w którym można również uruchomić płynie.

Należy pamiętać, że przepływ nie jest taki sam jak Przepływ pracy SalesForce , ale oba można utworzyć w procesie konfiguracji kont SalesForce, które mają niezbędne prawa dostępu.

Jak utworzyć przepływ pracy w obiegu pracy SalesForce
Jak założyć konto w SalesForce

Po dodaniu przepływu do widoku za pomocą narzędzia do tworzenia przepływu możliwe będzie jego aktywowanie poprzez uruchomienie go na ekranie narzędzia do tworzenia przepływu.

Poniżej szczegółowo opisano, jak utworzyć przepływ i aktywować go w SalesForce Lightning .

Flow Builder - Pomoc Salesforce

Uzyskaj dostęp do konfiguracji konta SalesForce

Rozpocznij od otwarcia menu ustawień, które jest dostępne w prawym górnym rogu ikon narzędzi na kontach SalesForce obok paska nawigacyjnego.

Dodaj niestandardowy obiekt do paska nawigacji

Po wejściu do menu konfiguracji najłatwiejszym sposobem uzyskania dostępu do przepływów SalesForce i aktywacji niektórych z nich jest użycie paska wyszukiwania w celu znalezienia opcji przepływów.

Tworzenie nowego widoku dla przepływów

Pierwszym krokiem do aktywacji przepływu będzie utworzenie widoku, klikając link Utwórz nowy widok.

Konieczne będzie podanie nazwy widoku i unikalnej nazwy widoku, w razie potrzeby będzie można dodać kilka kryteriów filtrowania.

Na koniec wybierz pola, które zostaną wyświetlone w tym widoku, aby utworzyć, takie jak: nazwa interfejsu API przepływu, używa starszej wersji, szablonu, typu, prefiksu przestrzeni nazw, zbudowany za pomocą etykiety przepływu, opisu, ostatniej modyfikacji według daty ostatniej modyfikacji i jest aktywny.

Zakończ tworzenie widoku, klikając przycisk Zapisz.

9 porad dotyczących korzystania z błyskawicy Salesforce we właściwy sposób

Stworzenie nowego przepływu

Po utworzeniu widoku dodaj nowy przepływ do tego widoku za pomocą nowego przycisku przepływu.

Korzystanie z konstruktora przepływu SalesForce

Korzystanie z konstruktora przepływu SalesForce to activate new flows starts by clicking on the start button, which is displayed in the flow builder from the beginning.

Zostanie wyświetlony formularz do utworzenia nowego przypisania, w którym można wprowadzić kilka informacji: etykietę, nazwę API, opis oraz możliwość ustawienia wartości zmiennych.

Po utworzeniu różnych przypisań wymaganych dla twojego projektu za pomocą narzędzia do budowania przepływu SalesForce, kontynuuj klikając przycisk Zapisz, aby aktywować odpowiedni przepływ.

Aktywowanie nowego przepływu w narzędziu do tworzenia przepływów

Zapisz nowo utworzony przepływ z odpowiadającymi mu przypisaniami w narzędziu do tworzenia przepływów, wprowadzając typ przepływu, który będzie jednym z następujących:

  • Przepływ automatyczny,

  • Przepływ żądania kontaktu,

  • Field Service Mobile Flow,

  • Obsługa serwisowa Snap In Flow,

  • Przepływ ekranu.

Po wybraniu właściwej opcji, pozostaw kreator przepływu i aktywuj przepływ, zapisując przepływ w trakcie tworzenia.

Aktywowanie przepływu utworzonego w konfiguracji

Po utworzeniu przepływów uaktywnij je, zaznaczając odpowiednie pole pod opcją jest aktywna na liście przepływów.

Następnie, jeśli przepływ jest oznaczony jako nieaktywny, kliknij Uruchom, aby aktywować przepływ SalesForce z ekranu narzędzia do tworzenia przepływów.

Lightning Flow Builder: Poradnik z przykładami - średni

Podobne artykuły

Komentarze (0)

zostaw komentarz