How to merge contacts in SalesForce Classic?




Jak scalić kontakty w SalesForce?

Scalanie kontaktów z konta można wykonać tylko w SalesForce Classic‌ i jest to dość prosta operacja. Szczególnie przydatne będzie scalanie kontaktów w SalesForce podczas operacji takich jak czyszczenie danych, które mogą wykopać pewną nadmiarowość w zarejestrowanych kontaktach. Operacja scalania kontaktów SalesForce pozwoli wyczyścić dane, które mogą zostać zduplikowane, wybierając odpowiedni spośród różnych rekordów. Zobacz poniżej, jak łączyć kontakty w SalesForce Classic, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność danych.

Z głównego interfejsu wybierz kartę kont na pasku nawigacyjnym.

Następnie wybierz konto, w którym kontakty powinny być scalone> połączone kontakty> wybierz rekordy> wybierz wartości pól> scal.

See below a detailed example of a contacts merger in SalesForce Classic.

Znajdź konto z kontaktami do scalenia

Once on the SalesForce Classic‌ interface, start by going in the accounts tab from the navigation panel, as the contacts to merge are attached to an account.

Następnie wybierz konto zawierające kontakty do scalenia. Jeśli konto jest dostępne w części dotyczącej ostatnich kont, wystarczy je wybrać.

W przeciwnym razie użyj opcji wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie konto.

Znajdź kontakty do scalenia w szczegóły konta

Po wyświetleniu szczegółów konta przewiń w dół do listy kontaktów konta. Stamtąd konto musi oczywiście mieć kilka kontaktów, aby móc połączyć je razem.

Następny ekran wyświetli listę kontaktów na tym koncie, z polem wyboru przed każdym z nich.

Wybierz kontakty, które chcesz scalić, zaznaczając pole wyboru przed nimi.

Jednocześnie można wybrać do trzech rekordów do połączenia.

Po wybraniu kontaktów kliknij następny przycisk.

Wybierz wartości, które chcesz scalić w kontakty

Na poniższym ekranie wybrane kontakty do scalenia zostaną wyświetlone obok siebie, a wartości można łatwo porównać z jednego kontaktu do drugiego.


Dla wartości, które są takie same dla wszystkich kontaktów, nie ma żadnych działań do podjęcia, ponieważ ta sama wartość zostanie użyta po połączeniu.

Jednak w przypadku pól, które mają różne wartości w kontaktach, konieczne będzie podjęcie decyzji i wybranie przycisku opcji obok wartości, która powinna być przechowywana w łączonym kontakcie, z dowolnego kontaktu, który został wybrany do połączenia .

Pola wymagające podjęcia decyzji zostaną podświetlone na niebiesko.

Po ich sprawdzeniu kliknij przycisk scalania, aby kontynuować połączenie.

Wyskakujące okienko poprosi o potwierdzenie operacji połączenia, ponieważ nie można jej odwrócić i może doprowadzić do utraty informacji.

Sprawdź, czy wszystko jest w porządku i czy informacje, które muszą zostać zachowane, będą przechowywane tak, jak powinny, gdy połączenie zostało wykonane.

Kontakty pomyślnie połączone

Po zakończeniu połączenia ekran powróci do szczegółów konta.

Przewiń do sekcji kontaktów i przekonaj się, że kontakty powinny zostać scalone i można kliknąć link kontaktu, aby sprawdzić szczegóły, jeśli wszystko poszło dobrze, a odpowiednie informacje są nadal dostępne dla tego połączenia. kontakt.

Jak połączyć kontakty w SalesForce Lightning?

Nie można scalić kontaktów w SalesForce Lightning‌ ze względu na różne zarządzanie kontaktami.

Ta operacja może być wykonana tylko w interfejsie SalesForce Classic.



Międzynarodowe doradztwo biznesowe
O autorze - Międzynarodowe doradztwo biznesowe
Yoann jest międzynarodowym konsultantem biznesowym, moderatorem i koordynatorem. Pracował ponad 10 lat w globalnym biznesie, łańcuchu dostaw, finansach, projektach SAP ERP, optymalizacji sieci i SEO dla różnych branż, takich jak logistyka, kosmetyki, towary konsumpcyjne, pielęgnacja urody lub moda, w ponad 30 krajach na całym świecie. .
 


Komentarze (0)

zostaw komentarz