Jak korzystać z SalesForce?

Jak korzystasz z SalesForce CRM?

Platforma CRM SalesForce to oparte na chmurze zarządzanie relacjami z klientami, z pełnym dostępem online, z komputera stacjonarnego lub telefonu komórkowego, poprzez interfejs sieciowy.

Aby móc korzystać z potężnego CRM, musisz najpierw zalogować się na konto SalesForce, a jeśli nie masz jeszcze konta, być może najpierw musisz uzyskać licencję SalesForce i dodać użytkownika do  Konta SalesForce   swojego firma, aby umożliwić temu użytkownikowi dostęp do danych firmy.

• Ile kosztuje licencja SalesForce?
  
• Jak dodawać użytkowników w SalesForce Lightning?
  
• Jak poprawić orientację na klienta w firmie
  

Po skonfigurowaniu licencji i użytkowników będziesz mógł korzystać z pełnej mocy SalesForce CRM: SalesForce Sales Cloud, SalesForce Service Cloud, SalesForce Marketing Cloud, SalesForce Community Cloud, SalesForce Analytics Cloud, SalesForce App Cloud, SalesForce IoT Cloud.

Zapewnią ci dostęp do ogromnego zestawu niesamowitych funkcji do zarządzania relacjami z klientami, zaczynając od paska nawigacyjnego, tworząc pulpity nawigacyjne w SalesForce, zarządzając kontaktami SalesForce, eksportując dane z SalesForce do Excela, tworząc raporty w SalesForce lub tworząc SalesForce przepływ pracy.

• Jak mogę wyeksportować dane z SalesForce do Excela?
  
• Jak utworzyć raport w SalesForce?
  
• Jak utworzyć przepływ pracy w SalesForce?
  

Zobacz poniżej kilka przykładów tych operacji wykonanych w interfejsie  SalesForce Lightning   - wszystko zaczyna się od zalogowania na koncie SalesForce po utworzeniu konta użytkownika, dodaniu użytkownika do procedury  Konta SalesForce   i ewentualnie zresetowaniu hasła użytkownika, aby uzyskać dostęp.

Co to jest Salesforce?

SalesForce umożliwia łatwe w obsłudze aplikacje biznesowe w chmurze, które pomagają pozostać w kontakcie z klientami, potencjalnymi klientami, partnerami i nie tylko. Jest to pierwsza na świecie platforma CRM, która umożliwia firmom sprzedaż, obsługę i marketing jak nigdy dotąd.

Jest to platforma sukcesu klienta, która pomaga Ci łączyć się z klientami w zupełnie nowy sposób.

Dzięki SalesForce Sales Cloud zawsze będziesz mieć informacje potrzebne do zawierania transakcji, współpracy i sprzedaży jako zespół. Zarządzaj kontaktami i śledź możliwości od pierwszego kontaktu do ostatecznego uzgadniania.

SalesForce Service Cloud pozwala zapewnić światowej klasy obsługę klienta. Śledź aktywność klientów we wszystkich kanałach - od online po linię. Zwiększ produktywność agentów i szybko rozwiązuj problemy, aby klienci byli naprawdę zadowoleni.

Dzięki SalesForce Marketing Cloud możesz tworzyć spersonalizowane indywidualne podróże z klientami i potężne wielokanałowe kampanie marketingowe, które generują potencjalnych klientów i zwiększają sprzedaż.

A dzięki SalesForce Community Cloud możesz budować żywe, angażujące społeczności, które pomagają klientom, partnerom i pracownikom pomagać sobie i sobie nawzajem.

Podejmuj szybsze i mądrzejsze decyzje dzięki SalesForce Analytics Cloud. Zmień duże zbiory danych w dużą przewagę, odkrywając nowe informacje i podejmując natychmiastowe działania z dowolnego urządzenia.

Dzięki SalesForce App Cloud możesz tworzyć nowoczesne aplikacje skierowane do pracowników i klientów, które angażują i ekscytują w bezpiecznym, zaufanym i natychmiastowym środowisku mobilnym.

A teraz z chmurą SalesForce IoT możesz połączyć wszystkie swoje dane z Internetu przedmiotów z resztą SalesForce, aby uzyskać lepszy wgląd i działania klientów w czasie rzeczywistym.

A ponieważ SalesForce działa w chmurze, wszystkie Twoje informacje są aktualne, w czasie rzeczywistym i dostępne gdziekolwiek jesteś. Możesz nawet prowadzić całą działalność z telefonu.

Przykładowe użycie interfejsu SalesForce

Po zalogowaniu się na konto SalesForce będziesz mieć dostęp do niektórych pulpitów nawigacyjnych SalesForce, które dotyczą Twojej firmy. Za pomocą paska nawigacyjnego możesz wybrać moduł, z którym chcesz współpracować: konta SalesForce,  Kontakty SalesForce   i inne.

Klikając kropkowany przycisk, uzyskasz dostęp do Menu z aplikacjami, które organizuje różne moduły platformy SalesForce według użycia.

Do każdej z tych aplikacji lub modułów można również uzyskać dostęp z paska nawigacyjnego interfejsu platformy SalesForce, patrz poniżej kilka przykładów.

Często Zadawane Pytania

Jakie są podstawowe komponenty nowi użytkownicy powinni się zapoznać, gdy zaczynając od Salesforce?

Nowi użytkownicy powinni zapoznać się z pulą pulpitową Salesforce, podstawową nawigacją, standardowymi obiektami, takimi jak potencjalni klientów i możliwościami oraz podstawowymi opcjami dostosowywania.