Jak połączyć kontakty w SalesForce * * Classic?
Jak scalić kontakty w SalesForce?
Scalanie kontaktów z konta można wykonać tylko w SalesForce Classic i jest to dość prosta operacja. Szczególnie przydatne będzie scalanie kontaktów w SalesForce podczas operacji takich jak czyszczenie danych, które mogą wykopać pewną nadmiarowość w zarejestrowanych kontaktach. Operacja scalania kontaktów SalesForce pozwoli wyczyścić dane, które mogą zostać zduplikowane, wybierając odpowiedni spośród różnych rekordów. Zobacz poniżej, jak łączyć kontakty w SalesForce Classic, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność danych.
Z głównego interfejsu wybierz kartę kont na pasku nawigacyjnym.
Następnie wybierz konto, w którym kontakty powinny być scalone> połączone kontakty> wybierz rekordy> wybierz wartości pól> scal.
Zobacz poniżej szczegółowym przykładzie kontaktów połączenia w SalesForce * * Classic.
Znajdź konto z kontaktami do scalenia
Raz na SalesForce klasycznym interfejsie rozpocząć przechodząc na kartę Konta z panelu nawigacyjnego, jak scalić kontakty są przypisane do konta.
Następnie wybierz konto zawierające kontakty do scalenia. Jeśli konto jest dostępne w części dotyczącej ostatnich kont, wystarczy je wybrać.
W przeciwnym razie użyj opcji wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie konto.
Znajdź kontakty do scalenia w szczegóły konta
Po wyświetleniu szczegółów konta przewiń w dół do listy kontaktów konta. Stamtąd konto musi oczywiście mieć kilka kontaktów, aby móc połączyć je razem.
Następny ekran wyświetli listę kontaktów na tym koncie, z polem wyboru przed każdym z nich.
Wybierz kontakty, które chcesz scalić, zaznaczając pole wyboru przed nimi.
Jednocześnie można wybrać do trzech rekordów do połączenia.
Po wybraniu kontaktów kliknij następny przycisk.
Wybierz wartości, które chcesz scalić w kontakty
Na poniższym ekranie wybrane kontakty do scalenia zostaną wyświetlone obok siebie, a wartości można łatwo porównać z jednego kontaktu do drugiego.
Dla wartości, które są takie same dla wszystkich kontaktów, nie ma żadnych działań do podjęcia, ponieważ ta sama wartość zostanie użyta po połączeniu.
Jednak w przypadku pól, które mają różne wartości w kontaktach, konieczne będzie podjęcie decyzji i wybranie przycisku opcji obok wartości, która powinna być przechowywana w łączonym kontakcie, z dowolnego kontaktu, który został wybrany do połączenia .
Pola wymagające podjęcia decyzji zostaną podświetlone na niebiesko.
Po ich sprawdzeniu kliknij przycisk scalania, aby kontynuować połączenie.
Wyskakujące okienko poprosi o potwierdzenie operacji połączenia, ponieważ nie można jej odwrócić i może doprowadzić do utraty informacji.
Sprawdź, czy wszystko jest w porządku i czy informacje, które muszą zostać zachowane, będą przechowywane tak, jak powinny, gdy połączenie zostało wykonane.
Kontakty pomyślnie połączone
Po zakończeniu połączenia ekran powróci do szczegółów konta.
Przewiń do sekcji kontaktów i przekonaj się, że kontakty powinny zostać scalone i można kliknąć link kontaktu, aby sprawdzić szczegóły, jeśli wszystko poszło dobrze, a odpowiednie informacje są nadal dostępne dla tego połączenia. kontakt.
Jak połączyć kontakty w SalesForce Lightning?
Nie można scalić kontaktów w SalesForce Lightning ze względu na różne zarządzanie kontaktami.
Ta operacja może być wykonana tylko w interfejsie SalesForce Classic.
Często Zadawane Pytania
- Jakie są najlepsze praktyki łączenia kontaktów w Salesforce Classic w celu utrzymania jakości danych?
- Najlepsze praktyki obejmują weryfikację zduplikowanych kryteriów, przegląd połączonych danych pod kątem kompletności i dokładności oraz zapewnienie odpowiednich aktualizacji wszystkich powiązanych rekordów.
YoAnn Bierling to specjalista od wydawnictwa i cyfrowego konsultingowego, który wywarł globalny wpływ dzięki wiedzy specjalistycznej i innowacji w technologiach. Pasjonowany wzmacnianiem osób i organizacji do prosperowania w erze cyfrowej, dąży do zapewniania wyjątkowych rezultatów i zwiększania rozwoju poprzez tworzenie treści edukacyjnych.