څنګه د SalesForce په اړه یو راپور جوړ کړئ؟

څنګه د SalesForce په اړه یو راپور جوړ کړئ؟

په SalesForce کې راپور چمتو کول

په SalesForce کې د راپور رامینځ ته کولو اساسي او خورا مهم عملیات دي، لکه څنګه چې دا د SalesForce to Excel یا د مثال په توګه د CSV ډاټا صادرولو اساس دی.

د راپور جوړول کولی شي د نیویګ نیټ بار کې د راپور مینو ته لاسرسي ومومي، او که چېرې موجود نه وي په بار کې اضافه شي.

یوځل چې یو راپور رامینځ ته شوی، ممکن د Sales Exportce راپور د Excel لپاره د راپور صادرولو کارولو څخه کار واخلي.

1 - د پلور پلور نوي راپور جوړ کړئ

د نیویارک بار کې د راپور اسڪرين ته د رسیدو لپاره د راپور مینو کې د پرانيستلو له لارې پیل کړئ. په هغه صورت کې چې د نیویګ نیټې کې د راپور مینو شتون نلري، د پټ شوي مینو مینو ته د ښودلو لپاره په نورو انتخابونو کې کلیک وکړئ، یا د نیویارک بار ته راپورونو مینو اضافه کړئ که دا شتون نلري.

بیا، د نوي راپور تڼۍ باندې کلیک وکړئ کوم چې د راپور لیست په پورته برخه کې واقع دی - لیست ممکن ستاسو د راپور ټاکلو معیارونو سره سم تیریږي.

دلته د SalesForce کلاسک کې د تڼۍ د جوړولو لپاره یوه تڼۍ هم شتون لري، که چیرې تاسو دې ته اړتیا لرئ.

د راپور ډول ټول هغه راپور ډولونه چې شتون ولري شتون لري انتخابات: حسابونه او اړیکې، فرصتونه، د پیرودونکو مالتړ راپورونه، د محصول فرصتونه، د اړیکو رولونو فرصتونو، او ډیر نور.

د راپور ډول چې تاسو یې غواړئ د ټاکلو ډول غوره کړئ، په تڼۍ کلیک وکړئ د SalesForce د بریښنا راپور جوړونې سره د پرمختګ لپاره په ادامه کې ادامه ورکړئ.

2- د خرڅلاو فورمه ګمرک کول

اوس دا اړینه ده چې د راپور تطبیقولو لپاره، ځکه چې د SalesForce Lightning په ډیزاینټ کې یوازې یو معیاري راپور رامینځ ته شوی.

د دې دودیز کولو لپاره ډیری لارې شتون لري: د کالمونو اضافه یا لیرې کول، د معلوماتو فلټر کول، د ځانګړي کالم لخوا ډاټا، او نور ډیر.

د راپور د دودولو لپاره اختیارونه د ښي خوا کې موجود دي.

د بېلګې په توګه، د اسټرالیا ساحې څخه د شاخص د اصلي برخې کې راپور ته د شاخصونو ساحو څخه د کالم نوم ودرولو او پرې کولو سره، دا ستون کې راپور کې اضافه شي.

د کالم نوم سره سم په کراس باندې کلیک وکړئ ترڅو دا لیرې کړئ.

د کالم سرلیک نوم سره سم په تیر کې کلیک کولو سره، نور انتخابونه به موجود وي.

د لرې کولو اختیار کولو انتخاب به د اوسني کالم په اړه د راوتلو قیمت سره سم ټول راپور د ټیټې کچې تر ټولو لوړ وي.

ډول ډول لرې کولو اختیار به د انواع کولو وړ وي، د راپور راپور لین به د دې کالم په اساس د لوړ ارزښت څخه په ټیټه کچه پورې ترتیب شي.

د دې ساحې له لارې ډله ایز قطارونه به په هغه راپور کې ټولې قطارونه راټول کړي چې په ورته ستون کې ورته ارزښت لري - د حجرې د مرجان د Excel سره برابر وي.

د لیون یا ښي خوا ته ستونزمن کولو لپاره هم اختیارونه شتون لري، د SalesForce برښنا راپور په دودیز کولو کې، ځکه چې دا ستاسو لپاره غوره دی.

په پای کې، د کالم د لرې کولو لپاره یو اختیار شتون لري، په کوم حالت کې به دا ضایع نه شي: دا به په اسانۍ سره د SalesForce راپور څخه لیرې شي، مګر کیدای شي هرکله د کالم نوم د ښي لاس لورۍ مینو کې ودرول او پرېښودل شي.

په پاى کې، دا ممکنه ده چې د راپور نوم د راپور نوم په څنګ کې په پنسل کې کلیک کولو سره بدل کړئ، په ښي خوا کې د نیوی نیویارک بار لاندې ښیې.

د راپور نوم ولیکئ چې د راپور تفصیل ترټولو غوره ترټولو غوره کوالی شي چې وروسته بیرته اخیستل ونشي کولی وروسته وروسته، او ستاسو همکارانو ته واضح کول.

3 - د خرڅلاو فورمه خوندي کړئ

وروسته له دې چې د SalesForce برښنا راپور راپورته او دود شوی، د مهمو مینوونو کارولو له لارې مه ویرئ مه هیروئ، د نیوی نیونې بار لاندې او د سکرین په ښي خوا کې خوندي کړئ.

بله بله لاره هم شتون لري چې د خوندي ساتلو راپور پرته یې پرمخ بوځي، په هغه صورت کې چې تاسو نه غواړئ دا وروسته لاسرسی ومومئ، مګر په ساده ډول غواړئ چې دا ازموینه وکړو یا ژر تر ژره ډاټا ته لاسرسی ومومئ.

مګر، تر ټولو عام انتخاب به د ساتنې او چلولو لپاره وي، چې دا راپور به د لاس رسی وړ راپورونو په لیست کې خوندي کړي، او د سکرین په اړه د راپور پایلې وښيي.

د خوندي کولو فورمه به بیا د دوی د راپور نوم تاییدولو لپاره بیا وغواړي، ځکه چې دا د هغې د تعدیلولو لپاره وروستی فرصت دی.

برسيره پردې، د يو ځانګړي راپور نوم به غوښتنه شي. د دې ځانګړي راپور نوم باید په سیسټم کې لا دمخه شتون ونه لري، حتی که چیرې د بل کاروونکي لخوا رامینځ ته شوی وي او پدې کې تاسو لاسرسی نلرئ. دا به د ځانګړي راپور لینډ کوډ وي، او باید ځانګړې وي.

د خوندي کولو دمخه، د اړتیا په صورت کې اوږد مهاله تفصیل ورکړئ، په ځانګړي توګه کله چې راپور یو ځانګړی سوداګریز قضیه وړاندې کوي، لکه د مثال په توګه د میاشتې پیرودونکي راپور راپور، نو ستاسو همکاران کولی شي د هغې ګټې چټک کړي.

4 - د صادراتو خرڅلاو راپور

کله چې راپور خوندي شو، د خوندي کولو او چلولو تڼۍ باندې ټکولو وروسته، د راپور ډاټا به په سکرین کې ښودل کیږي، په داسې پیغام سره چې دا راپور خپور شوی.

دا پاپ به په خپله د څو ثانیو وروسته له لاسه ورک شي.

د ترمیم مینو ته د سکرین په ښي خوا کې د SalesForce بریښنا Report په سر کې ښکاري، او اضافي اختیار وړاندې کوي.

د سمبالونې مینو کې د تیر په کلیک کولو سره، اضافي انتخابونه به شتون ولري.

د SalesForce کلاسیک اختیار کې تایید به د خپلی نسخی لپاره د خرڅلاوForce CLASSic انټرنیټ پرانیزي.

خوندي کول د انتخاب په توګه به دا راپور د بل نوم سره خوندي کړي، له همدې کبله د کاپی جوړول.

د خوندي کولو اختیار به د راپور بدلونونه چې په نسخه موډل کې ترسره شوي وي خوندي کړي.

د ګډون اختیار به تاسو ته اجازه درکړي چې هر کله چې راپور بدلون ومومي خبرتیا ترلاسه کړي.

د حذف کولو اختیار به اجازه ورکړي چې دا راپور د ډیټابیس څخه حذف کړي، مګر، مخکې له دې چې دا کار وکړي، ډاډ ترلاسه کړئ چې هیڅ څوک دې راپور ته اړتیا نه لري.

د ډشبورډ انتخاب اضافه به دا ساده کول ستاسو شخصي کارن ډشبورډ ته اضافه کړي.

او بالاخره، ترټولو مهم انتخاب، د SalesForce د بریښنا صادرولو ډاټا اختیار موجود دی، کوم چې د Excel له لارې معلوماتو ته د صادرولو یا نورو وسیلو له لارې د صادرولو اجازه ورکوي.

د نورو تفصیلاتو لپاره د SalesForce څخه Excel ته د ډاټا د صادرولو په اړه زموږ تفصيلي لارښود وګورئ.

څنګه کولای شو د SalesForce څخه Excel څخه ډاټا صادر کړو

په SalesForce کې د راپور جوړول

د SalesForce کې د راپور رامینځته کول یو خورا اسانه کار دی، ځکه چې تاسو د نیویګ نی راپورونو مینو ته لاسرسی لرئ.

اجازه راکړئ چې په تبصرې پوه شئ که چیرې تاسو د یو راپور چمتو کولو توان درلود، او د پوښتنو څخه ډډه مه کوئ کله چې تاسو د SalesForce بریښنا Report Creation یا Data Export په جریان کې له کومې ستونزې سره مخ شو!

ورته مقالې

تبصره (0)

تبصره پریږده