Revisão do FreeAgent CRM.

Visão geral do CRM do FreeAgent.

O FreeAgent é uma plataforma de uma parada que capacita executivos para otimizar vendas, marketing, sucesso do cliente, gerenciamento de projetos e muito mais. Com esta plataforma, todo funcionário terá todo dia de trabalho cheio de dedicação.

O FreeAgent é uma plataforma completa de CRM e sistema de gerenciamento de trabalho confiável. Ele ajuda as equipes em empresas a obter tudo em um só lugar, organize o trabalho juntas para obter mais trabalho rapidamente, e rastreie e melhore a produtividade. O FreeAgent organiza automaticamente e-mails, chamadas e reuniões para que funcionários e gerentes possam remover tarefas tediosas da sua lista de tarefas. Criado para o novo mundo de trabalho, equipes remotos prosperam sobre a plena transparência das atividades do dia-a-dia, colaboração em tempo real.

O FreeAgent fornece a vantagem competitiva de que todas as empresas jovens e em rápido crescimento aspirem a - um sistema para ajudá-lo a vender mais inteligente, atender às suas metas de vendas e expandir sua empresa.

Com o FreeAgent, você pode conectar comandos, dados e processos para melhorar a produtividade e melhorar os resultados. É possível unir todos os sistemas e equipes em um local de trabalho, mesmo que a empresa não funcione em um só lugar!

Com o FreeAgent, você pode otimizar qualquer coisa, seja um acordo, um projeto ou uma chamada de suporte. Placas, listas e cartões permitem que você organize e priorize qualquer fluxo de negócios de maneira divertida, flexível e recompensadora.

Solução para aumentar a renda

A FreeAgent Review o descreve como uma plataforma completa de CRM e um sólido sistema de gerenciamento de trabalho. Ajuda as equipes a obter tudo em um só lugar, a trabalhar mais colaborativamente para alcançar mais e rastrear e melhorar o desempenho.

Com o FreeAgent, você pode capacitar sua equipe. A plataforma captura todas as interações digitais para cada canal, organizando automaticamente automação individualmente personalizada.

Configuração automatizada de notificações push, que estão ativas em tempo real, permite operação suave e fechamento de negócios. Há também várias configurações - campos personalizados, etapas, no FreeAgent você pode personalizar literalmente qualquer coisa.

Com o FreeAgent, você pode rastrear e registrar as atividades do dia-a-dia que contribuíram para suas vendas. Além disso, você pode alternar entre tarefas em vez de aplicativos. Centralizado REACH significa que você pode enviar e-mails, fazer chamadas, fazer compromissos, fazer anotações e muito mais, sem deixar uma página.

O FreeAgent fornece integração em tempo real com todas as ferramentas. Além disso, o contexto instantâneo está disponível para todas as contas durante um e-mail ou chamada. Você pode trabalhar em qualquer aplicativo móvel. O FreeAgent também fornece alertas em tempo real quando você abre e clica em um email.

Melhorando a eficiência de vendas

O FreeAgent CRM registra automaticamente e organiza todos os e-mails, compromissos e chamadas, portanto, funcionários e executivos têm mais tempo para vender e menos tempo para administrar todos esses problemas.

Com o FreeAgent, você pode se esquecer com segurança sobre cliques do mouse, porque agora você pode trabalhar a partir de uma única lista intuitiva de ações importantes, tanto em aplicativos da Web quanto em dispositivos móveis. Isso é feito para sempre estar ciente dos eventos atuais.

Os desenvolvedores de plataforma conseguiram obter resultados de vendas melhorados usando relatórios automatizados em tempo real. Isso permite que você rastreie e marque as ações que acabam levando a vendas e clientes satisfeitos. Você pode se livrar do trabalho manual de registrar atualizações para que os representantes da empresa possam se concentrar nos clientes.

Crie seu próprio número

Com o FreeAgent, você pode capacitar sua equipe. Você pode expandir os recursos do Departamento de Vendas para que os funcionários não estejam envolvidos no trabalho administrativo chato, atualizações manuais, mas para que possam se concentrar na coisa mais importante da empresa - vendas.

O FreeAgent pode registrar e organizar automaticamente todos os e-mails, compromissos e chamadas recebidos. Além disso, há uma tarefa de acompanhamento automático de e-mail. Alertas em tempo real ao abrir e clicar em um email também é muito fácil de usar.

O FreeAgent pode ajudá-lo a acelerar seus ciclos de vendas. Aumentar os tempos de ciclo com rastreamento de chumbo instantâneo, modelos de e-mail polidos, marcos de chumbo personalizáveis, gerenciamento automatizado de tarefas e notificações push para coisas que importam.

Boards Bulletin ativos em tempo real garantem uma operação suave e fechamento de ofertas. Há também um contexto instantâneo para todas as contas no momento do email ou chamada. Você pode trabalhar em qualquer aplicativo móvel.

Com a plataforma FreeAgent, você pode agora prever com confiança e tomar decisões de negócios mais informadas. Operações de escala com confiança com relatórios em tempo real que vinculam diretamente as alterações de previsão em ações individuais, de modo que o gerenciamento possam tomar decisões de negócios que o lucro impulsionou.

Suporte ao cliente

Se você usar a plataforma FreeAgent, você pode facilmente tornar-se uma marca favorita entre os clientes. Para fazer isso, você precisa manter uma relação entre negócios e clientes, além de aumentar a renda, priorizando o que mais importa.

Os problemas agora são resolvidos muito mais rápidos graças ao contexto da história completa do cliente.

Garantir a consistência da marca em todas as interações e o conteúdo ajudará a proteger e promover sua marca. O FreeAgent oferece a capacidade de rastrear modelos de e-mail e rastrear classificações de noivado pós-venda para aumentar a fidelidade do cliente e o valor da vida.

Melhorar e desbloquear o desempenho

Com o FreeAgent, todos os dias úteis estão cheios de impacto, pois a plataforma registra automaticamente e organiza todos os e-mails, compromissos e chamadas, para que agora você possa gastar mais tempo apenas o que realmente importa.

É possível aumentar o volume de atividades que afetam a renda em trinta por cento. Isso pode ser realizado com listas personalizadas de tarefas que priorizam qualquer objetivo de negócios exclusivo.

Graças a uma plataforma conveniente e bem pensada, qualquer processo pode ser facilmente otimizado. Se é um acordo, um projeto ou uma chamada de suporte. O FreeAgent ajuda os funcionários a acompanhar a tarefa em mãos. Placas, listas e cartões permitem que você organize e priorize qualquer fluxo de negócios de maneira divertida, flexível e recompensadora.

Você pode alternar entre tarefas, não aplicativos, e isso também está disponível graças à plataforma conveniente. Atendimento ao cliente centralizado significa que você pode enviar e-mails, fazer chamadas, fazer compromissos, fazer anotações, enviar citações e mais diretamente do FreeAgent.

Visibilidade de seqüência total

A equipe sempre terá o ciclo de vida completo do cliente na ponta dos dedos. A plataforma permite rastrear e melhorar as conversões. Obtenha uma visão completa de 360 ​​graus de cada conta, capturando automaticamente um gráfico da atividade de todas as interações digitais da nova perspectiva para clientes fiéis.

Siga junto com o funil.

É fácil descobrir o que acontece com clientes em potencial depois que eles são transferidos para o departamento de vendas. Ele monitora o volume e a qualidade das interações, rastreia a rapidez com que os leads se qualificam e melhora os leads que recebem uma baixa classificação de vendas.

• Uma fonte precisa de verdade para rastrear e avaliar clientes em potencial;
• Dashboards facilmente personalizáveis ​​para visualização instantânea de dados de campanha de marketing;
• Os relatórios estão disponíveis em tempo real e nos tempos de rastreamento de chumbo e aberturas de e-mail e cliques.

Personalize seu próprio perfil de cliente ideal

Você pode segmentar seu ICP para publicidade, criando audiências semelhantes de seus clientes mais bem sucedidos.

• Otimização do ROI em Marketing, rastreando conversões para vitórias - e muito mais, para o valor da vida para o cliente;
• Fortalecer suas campanhas de marketing com a business inteligência exclusiva do seu negócio;
• Defender as abordagens baseadas em métricas para gastar e aumentar a receita de marketing.

Proteção e promoção de sua própria marca

Garantir a coerência da marca em todas as interações e conteúdo; Monitorando modelos de e-mail e acessando os agendamentos de ação para rastrear as interações de baixa consistência e pós-funil.

• Fortalecer sua marca com bonitos modelos de e-mail;
• Combine o marketing com passeio de vendas para uma experiência consistente
• Fique à frente de perguntas com conteúdo adicionando valor.

Gestão de trabalho.

A FreeAgent permite simplificar qualquer processo, incluindo a redução do trabalho do administrador e garantindo dias úteis eficientes.

1. Notificação do aplicativo da Web.

Você pode receber notificações no aplicativo Web Browser quando ocorrer um evento importante;

2. Aplicativo móvel nativo.

Aplicativos móveis totalmente funcionais para iOS e Android. Toda a configuração do aplicativo da Web e a visibilidade de dados é transportada para o dispositivo móvel.

3. Notificações de push móveis.

Agora você pode receber notificações push no seu dispositivo móvel quando ocorrer um evento importante.

4. Pesquisa global.

Pesquisa global, parcial ou numérica / numérica na barra de navegação que recupera e exibe todas as entradas na plataforma contendo a string de pesquisa (dependendo das permissões) para fácil navegação.

5. Na busca por aplicativos.

Pesquisar no aplicativo, texto / número parcial ou completo na barra de pesquisa de aplicativos que recupera e exibe registros contendo a cadeia de pesquisa (dependendo das permissões) para localizar rapidamente a entrada no aplicativo.

6. Rápido adicionar.

Adicione uma entrada de uma lista vinculada instantaneamente simplesmente nomeando uma nova entrada.

7. Links rápidos associados à entrada.

Acesso a todos os registros da lista vinculada com um clique do mouse no botão para contar a lista vinculada.

8. Entradas relacionadas aparecem em cartões.

Veja registros relacionados a partir de um cartão de registro.

9. Layout de índice.

Visualize cartões postais em uma única coluna enquanto exiba detalhes, histórico de atividades e listas relacionadas ao lado da coluna. Ao se mover de um cartão de registro para outro, os detalhes do registro selecionado são exibidos instantaneamente.

10. Toggle index detalhes.

Mude a exibição Detalhes do registro no layout de índice para acessar as informações e ações do registro pai.

11. Vistas salvas.

Salve uma visão com filtragem, classificação, pedido e layout selecionado que serão visitados com freqüência para que possam ser pesquisados, adicionados aos favoritos.

12. Recente.

Histórico do navegador, mas no FreeAgent. Você pode voltar rapidamente para a página que você já visitou recentemente.

13. Visualizações personalizadas.

Vistas filtradas e frequentemente salvas ou itens de menu para visualizações de registro atribuídas pelo usuário para manter sempre o trabalho atribuído pelo usuário na tela para o usuário logado.

14. URLs exclusivos.

Cada visualização no FreeAgent tem um URL exclusivo que você pode compartilhar com os outros.

15. Atribuição de contatos.

Regras de Atribuição ou Lógica Looping são usadas para atribuir automaticamente novos membros ao grupo de contato.

16. Clique para criar entradas.

Crie registros de contatos, contas, oportunidades e aplicativos personalizados e com mais com um clique.

17. Valor dos campos por padrão.

Definindo um valor padrão ao criar um registro.

18. Entradas para edição clicando em.

Edite os valores de campo no registro existente.

19. Edição a granel.

Edite valores de campo em vários registros ao mesmo tempo.

20. motor de vagas.

Ao importar, executar uma ação grande a granel ou automação agendada, o progresso do trabalho é monitorado e alertado para a conclusão para que você possa continuar trabalhando sem esperar.

21. Pontuação.

Avaliar Leads, Contas, Oportunidades e outros aplicativos CRM para identificar oportunidades ou riscos usando análises alimentadas pela AI.

22. Bloqueio duplo.

Baseado em configurações exclusivas do campo personalizado, você pode bloquear entradas duplicadas no FreeAgent.

Gerenciamento de tarefas e atividades

Você pode criar, atribuir, priorizar, concluir e rastrear tarefas de qualquer tipo em sua organização.

1. Tarefas.

Acompanhe tarefas para todos na equipe para que o trabalho não se perca.

2. Configurando a tarefa.

Como qualquer aplicativo no FreeAgent, o aplicativo Tarefas é completamente personalizável para se adequar ao negócio. O aplicativo Tarefas traz todas as tarefas de toda a organização juntos no lugar.

3. Tarefas de agendamento.

Você pode criar e atribuir eficientemente tarefas a si mesmo ou a outros usuários com base na disponibilidade de recursos.

4. Priorização de tarefas.

Priorize tarefas com base na data de vencimento, a seleção de prioridade ou você pode automatizar a priorização usando condições personalizadas.

5. Tipos de tarefas.

Você pode facilmente categorizar tarefas com base no tipo de tarefa (telefonema, email, tarefa, reunião) e tipos de tarefas personalizados.

6. Tarefas repetitivas.

Automatize a criação de tarefas e lembretes recorrentes dessas tarefas.

7. Link para o problema.

Crie uma tarefa dentro ou associada a certos registros pai em todos os aplicativos.

8. subtarefas.

Crie e rastreie as etapas de subtark no registro do problema pai.

9. Lembrete das tarefas.

Seja notificado quando uma tarefa está se aproximando da sua data de vencimento.

10. Automação de tarefas.

Automatize a criação e atribuição de tarefas com gatilhos personalizados e ações condicionais.

11. Tempo de ciclo da tarefa.

Rastreia o tempo de ciclo de uma tarefa da criação até a conclusão, com a opção de quebrar as etapas da tarefa, se aplicável.

12. Registro

Registro e medição de resultados de tarefas para qualquer tipo de tarefa.

13. @ menciona.

Você pode marcar um membro da equipe em uma nota ou mensagem diretamente no contexto de qualquer postagem. Isso desencadeia uma notificação para um membro da equipe que ele está sendo pingado e redirecioná-lo a ser mencionado com um único clique.

14. Anexos.

Baixe anexos para gráficos de atividade.

15. Cronograma de Atividade.

Uma linha do tempo centralizada e filtrável de todas as interações digitais, notas internas, anexos, imagens, tarefas concluídas e menções para todos os usuários no contexto de qualquer postagem.

16. Pesquise na escala de ação.

Pesquise por palavras-chave na linha do tempo de atividade para encontrar rapidamente uma atividade ou grupo de atividades contendo uma palavra-chave.

17. Filtrar a linha do tempo da atividade.

Filtrar as ações na linha do tempo para selecionar os tipos de ações na gravação, como itens verificados, e-mails, notas, chamadas, reuniões, lembretes, notas e anexos.

18. Atividade em papéis.

Marcar ou pin ações importantes na linha do tempo para encontrar rapidamente as ações mais importantes da gravação.

19. Troca de ações.

É muito fácil compartilhar qualquer atividade de uma gravação com qualquer outra gravação na plataforma com alguns cliques do mouse.

20. Resumo das atividades.

Mesclar automaticamente atividades de um registro de contato até o nível da conta e os recursos que estão associados.

21. Codificação de cores e ícones.

Você pode usar codificação de cores e ícones para exibir os status da tarefa.

22. Escalação de tarefas.

Estabelecer regras de escalonamento para alerta os gerentes quando tarefas importantes estão atrasadas por um período de tempo especificado ou atender aos parâmetros configuráveis.

23. Atividades.

Você pode visualizar todas as interações digitais que uma equipe faz em uma linha do tempo fácil de entender e pesquisável.

24. Notas.

Salve notas ou notas básicas em um formato estendido na linha do tempo.

Costumização

Graças ao grande número de recursos, cada aspecto do sistema pode ser personalizado para se adequar perfeitamente ao seu negócio.

1. Aplicativos personalizados.

Crie seus próprios aplicativos para gerenciar qualquer tipo de trabalho dentro de todo o negócio existente.

2. Formulários personalizados.

Personalizar seções, campos, regras e layouts de formulário para fornecer a mais simples experiência do usuário para todos os tipos de usuários.

3. Campos de formulário personalizados.

Você pode aproveitar mais de 25 tipos de campo para capturar detalhes importantes e aprimorar as capacidades de relatórios.

4. Ícones.

Você pode escolher entre centenas de ícones e valores de cores e campos para fornecer pistas visuais inteligentes e esteticamente agradáveis ​​para navegação de plataforma mais eficiente.

5. Cores.

Estabeleça cores personalizadas para aplicações e margens para sugestões visuais que são propagadas para os gráficos.

6. Seções do formulário.

Cabeçalhos de forma, agrupando os respectivos campos que compõem cada seção do formulário.

7. Layout do formulário.

Você pode selecionar formulários com uma ou duas colunas para organizar os campos conforme necessário.

8. Linhas.

Itens de linha personalizados em um registro pai permitem que você faça referência a registros de plataforma, use campos personalizados e gerencie muitos-para-um relacionamento entre itens de linha e o registro pai.

9. Itens de menu.

Atribuir e enumerar o desempenho e exibições de relatório usando a funcionalidade de clique direto no menu Navegação no aplicativo pai.

10. Ações com o aplicativo.

Botões de ação personalizáveis ​​que podem atualizar valores-chave, automação de disparo, comunicar entre soluções integradas e desencadear pop-ups de applet para suportar seus processos.

11. Mapas personalizadas.

Botões de ação personalizáveis ​​que permitem exibir os valores de campo e ações do aplicativo correspondentes de um registro para visibilidade e funcionalidade aprimorados no índice, placa Kanban e exibições de lista (em listas de hover) e listas vinculadas.

12. Ações básicas do cartão.

Você pode definir a ação principal do aplicativo, que será executada a partir do cartão de gravação.

13. Tipo de campo de data e hora.

Para atribuir uma entrada a uma data e hora específicas (por exemplo, data de compromisso e hora, data de vencimento e hora, registro de data e hora da atividade).

14. tipo de campo Duração.

Para calcular o intervalo de tempo entre os eventos (por exemplo, a duração de uma chamada de telefone, o tempo entre a criação e a primeira ação). Tipicamente utilizado em campos calculados e automação.

15. Tipo de campo e-mail.

O tipo do campo email. Para armazenar endereços de email em registos e fornece funcionalidade de e-mail com um clique.

16. Tipo de campo lista de discussão.

Para armazenar listas de e-mail em entradas e criando compromissos com vários convidados. Normalmente usado em funções de lista de e-mail automáticos (por exemplo, convite, distribuição automática de relatórios, geração automática de modelos de email de reuniões para a lista de destinatários).

17. tipo de campo de imagem.

Para fazer upload de imagens para um cargo (por exemplo, fotos de contatos, logotipos, contas, imagens de produtos). Tipicamente usada na configuração da placa.

18. Localização tipo de campo.

Para obter informações sobre a localização do alojamento (por exemplo, endereços de contato, endereços comerciais, remessa e faturamento endereços). Ligado ao Google Maps.

19. Note Tipo de campo.

notas especiais com mais linhas de texto são gravados para a colocação. Use o Editor de Texto FreeAgent rico para notas formatadas.

20. O tipo de campo numérico.

Para registrar valores numéricos totais que não se aplicam a campos de moeda, porcentagem, ou data. Normalmente usado com máscaras de formato e campos calculados.

21. O mascaramento do formato de número.

Especifica um formato de número para qualquer campo de número.

22. Tipo de campo de juros.

Para atribuição e cálculo de juros (por exemplo, descontos, marcar, comissões). Tipicamente utilizado em campos calculados.

23. tipo de campo Phone.

Lojas de números de telefone em registros e fornece uma função de chamada de um toque.

24. Gravação do tipo de campo link.

Para configurar links dinâmicos para registros entre quaisquer registros de aplicação. Normalmente usado para ligar tarefas entre todos os registros de aplicativos na plataforma.

25. O tipo de campo de referência.

Para link para um registro individual na mesma ou em outras aplicações na plataforma para configurar personalizados relações de dados e informações agregadas.

26. referência para o tipo de campo de ligação.

Para combinar os valores de campo de um registro ligado, ligando os dados de campo link (por exemplo, endereço de cobrança para fixação automática de uma conta para uma citação, penhora automática de cabeçalho de um signatário de um contato para uma citação).

27. A referência a um tipo de campo de escolha múltipla.

Para link para um ou mais registros na mesma aplicação ou em outras aplicações na plataforma para estabelecer relações de dados personalizados.

28. Horário tipo de campo.

Para invocar uma visão de calendário de um usuário ou equipe (por exemplo, o agendamento de compromissos, tarefas, projetos e outros tipos de trabalho com base na disponibilidade do usuário).

29. Stage tipo de campo.

Para criar personalizados baseados em passo fluxos de trabalho em aplicações FreeAgent.

30. O tipo de campo de texto.

Para acomodar linhas curtas de texto sem restrições sobre o tipo de caracteres.

Personalização

Cada membro da equipe pode otimizar o sistema para desempenho máximo.

1. Marca.

FreeAgent marca com o logotipo da sua organização.

2. Temas Corporativos.

Coincidir com o esquema de cores FreeAgent à sua marca e logotipo.

3. temas pessoais.

opções de usuários individuais para escolher os seus próprios esquemas de cores.

4. perfis de usuário.

Adicione seu nome, foto do perfil e escolher o seu idioma preferido.

5. home pages.

Personalizáveis ​​home pages em nível de usuário.

6. customizável todos os pontos de vista.

Os administradores podem agora personalizar a exibição Todos para cada aplicativo, mostrando apenas as colunas necessárias na ordem correta.

7. Built-in assinaturas de e-mail.

Criar ou aplicar sua assinatura de email a ser exibido quando o envio de e-mail do FreeAgent.

8. calendário de trabalho.

Que institui a semana de trabalho da organização.

9. Definir a data e hora.

Personalizar a forma como os valores de plataforma exibe data e hora.

10. notificações configurando.

Você pode definir quais eventos FreeAgent notifica sobre no aplicativo web e notificações push em seu dispositivo móvel.

Controle do processo

1. estágios personalizados.

Personalize fluxo de trabalho etapas em todas as aplicações.

2. Fluxos de trabalho personalizados.

Gerenciamento, rastreamento e configuração de regras sobre como o trabalho é feito na organização para garantir que o trabalho esteja progredindo de forma eficiente e de acordo com as melhores práticas.

3. Forme as regras.

Estabelecer regras de formulário com base em funções e condições para determinar quais componentes são visíveis, editáveis ​​ou necessárias, e alterando os valores de campo quando certas condições são atendidas para controlar os processos.

4. Campos dependentes.

Atribua pontos de ajuste a qualquer campo, dependendo da seleção do valor do palco.

5. Estabelecer o significado dos campos.

Atribua valores personalizados a qualquer campo com base em qualquer regra de formulário personalizada.

6. Bloqueie após a criação.

Impedir a edição de qualquer campo após a criação de um registro.

7. Fluxos de trabalho de aprovação.

Automatize e gerencie fluxos de trabalho de aprovação em um só lugar.

8. Entrada Associada Create Rápido.

Crie um registro de um registro vinculado ao vincular automaticamente um novo registro e combinando valores personalizados para evitar a entrada de dados duplicados.

9. Placas Kanban.

Veja cartões postais em colunas para rastrear o progresso entre os marcos e outros campos de progresso.

Automação

Aumente sua eficiência do trabalho e aumente sua influência, eliminando o trabalho repetitivo.

1. Desencadeie a ação do aplicativo.

Automação do lançamento no clique de um botão com o Post Update ou Código Personalizado.

2. Automação de código personalizado.

Crie e gerencie transações na plataforma FreeAgent. O WebHooks personalizados e os links de ferramentas do desenvolvedor permitem que você estenda seus fluxos de trabalho com possibilidades ilimitadas. O código personalizado pode ser usado em gatilhos e ações de automação.

3. Tarefa automática.

Você pode atribuir trabalho a equipes específicas ou usuários de acordo com as condições individuais.

4. Gatilho futuro para automação com base na data e hora.

Defina a data e a hora no futuro para executar tarefas, como criar / atualizar registros e / ou conjuntos de dados de lote de / para o FreeAgent.

5. E-mails automáticos.

Automatize a distribuição de e-mail para enviar conteúdo relevante para os contatos corretos no momento certo.

6. Agendando um gatilho de automação com base no cron.

Defina intervalos regulares para executar tarefas, como criação / atualização de registros e / ou conjuntos de dados de lote de / para o FreeAgent.

7. Automação based on conditions.

Especifique pré-condições ou condições com base em qualquer valor ou valores de campo para acionar a ação.

8. Atualize o gatilho.

Configurando os acionadores de automação de fluxo de trabalho com base em atualizações de registro.

9. Crie uma ação de registro.

Crie um novo registro em qualquer aplicativo com base em gatilhos com base em condições que combinem automaticamente detalhes importantes para melhorar a eficiência do gerenciamento de trabalho.

10. Crie um gatilho.

Configurando os gatilhos de automação de fluxo de trabalho com base na criação de registros.

Fazendo relatório.

Rastreando várias métricas na organização.

1. painéis.

Relatórios em grupo em painéis totalmente personalizáveis ​​e personalizáveis ​​para análise instantânea.

2. Relatório de tempo.

Gere relatórios usando parâmetros de tempo a partir da data, data de início ou campos de data e hora.

3. Dashlets.

Crie uma barra de ferramentas mini em cima de qualquer visualização. O painel pode ser mostrado ou oculto a partir da exibição, e qualquer número de widgets pode ser ativado.

4. Analytics de e-mail.

Acompanhe e reporte aberto e clique em e-mails entre usuários e modelos, e seja notificado quando um destinatário abrir ou clica em um link ou anexo.

5. Widgets.

Componentes do painel para analisar tendências, rastreando KPIs e várias outras empresas KPIs.

6. Reportando no aplicativo.

Transforme instantaneamente qualquer conjunto de dados em qualquer aplicativo em uma visualização gráfico.

7. Colunas calculadas.

Calcular Contagem / Média / Máxima / Mínima / Total Para Campos de Moeda e Número em Cabeçalhos de Coluna em Visualizações de Lista e Placa.

8. Entrega programada do relatório.

Automação de envio de relatórios para destinatários internos ou clientes.

9. Relatórios sobre atividades.

Acompanhe o número de chamadas, e-mails, notas, mencionações, anexos por comando, usuário e registro.

Preços

Três planos tarifários estão disponíveis para usuários:

• US $ 35 por usuário / mês, faturado anualmente. A tarifa inclui: plataforma livre; Gestão de contato; Gerenciamento de Tarefas; Comunicação multicanal.
• US $ 75 por usuário / mês, faturado anualmente. A tarifa inclui: plataforma livre; Gestão de contato; Gerenciamento de Tarefas; comunicação multicanal; Gerenciamento de conta; Gestão de oportunidades.
• US $ 100 por usuário / mês, faturado anualmente. A tarifa inclui: plataforma livre; Gestão de contato; Gerenciamento de Tarefas; comunicação multicanal; Gerenciamento de conta; Gestão de oportunidades; gestão de liderança; gestão de produtos; gestão de citações; Gerenciamento de Projetos; Gestão do conhecimento.

Perguntas Frequentes

Como o FreeAgent CRM atende às necessidades exclusivas de freelancers ou contratados independentes?

O FreeAgent CRM oferece flexibilidade, facilidade de gerenciar o relacionamento com os clientes e os recursos que suportam o fluxo de trabalho individuais e as necessidades de gerenciamento de clientes dos freelancers.