5 dicas de especialistas do SalesForce para pequenas empresas: você deve usá-lo?

O popular SalesForce CRM tem um preço, e pode ser difícil para as pequenas empresas decidirem usá-lo ou não, especialmente sem nenhuma experiência a priori, e sabendo que uma vez que você começou a usar um software, é muito complicado sair e migre para outra solução....
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Como usar o SalesForce Lightning?

A interface mais recente do SalesForce, chamada SalesForce Lightning, em oposição ao anterior, SalesForce Classic, deve ser bastante fácil de usar para gerenciar os aplicativos de vendas da empresa e os recursos associados às atividades de vendas na SalesForce Platform....
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Adicione rapidamente um gráfico a um relatório no SalesForce Ligthning

Quando o botão Adicionar gráfico está acinzentado em um relatório criado no SalesForce, não entre em pânico - uma simples manipulação deve ser feita para poder criar um gráfico a partir desse relatório, e o truque pode ser usado a qualquer momento ao criar relatórios no SalesForce: group registros juntos para geração de gráficos....
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Etapas de migração fáceis do SalesForce classic para Lightning

Antes de poder oferecer a seus usuários a mudança do SalesForce classic para o Lightning por meio da interface SalesForce, considere migrar do SalesForce classic para o Lightning. Atualmente e desde 2019, o SalesForce Lightning é a versão padrão oferecida a todos os usuários, e a empresa está pressionando todos os usuários a usar o Lightning, a versão mais recente, por padrão em sua plataforma SalesForce, assim que obtiverem uma licença SalesForce, que em breve será disponível para a versão Lightning....
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Como fazer login no SalesForce?

Para efetuar login na conta SalesForce, comece acessando a página principal do site da plataforma SalesForce, depois de criar as contas correspondentes do SalesForce para acessar os painéis do SalesForce e, eventualmente, acessar o domínio personalizado da sua empresa....
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How much does a SalesForce license cost?

Quanto custa uma licença SalesForce? O custo da licença do SalesForce Lightning começa em US $ 25 por usuário e por mês, no mínimo. Isso não tem muita liberdade para os usuários, pois o sistema é limitado a funções básicas. É necessária uma licença para adicionar um usuário à conta do SalesForce e permitir que ele acesse os dados da empresa....
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Como obter o token de segurança no SalesForce Lightning?

Se você estiver tentando fazer login na conta do SalesForce em um endereço IP que não foi incluído no intervalo confiável de endereços IP da empresa, será obrigatório obter um token de segurança para poder fazer login em outro local....
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SalesForce: como ativar um fluxo no construtor de fluxo SalesForce?

A ativação de um fluxo no construtor de fluxo SalesForce pode ser feita no menu de automação do processo de configuração, onde é necessário criar uma nova visualização para poder incluir um fluxo na visualização usando o construtor de fluxo, onde também será possível executar o fluxos....
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Como alterar ou redefinir facilmente a senha do usuário com as políticas de senha do SalesForce?

A redefinição da senha do usuário no SalesForce precisa verificar todas as políticas de senha que foram configuradas pelo administrador do sistema e, às vezes, pode levar os usuários a sentir que não podem redefinir sua senha na interface do SalesForce Lightning....
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Como usar o SalesForce?

A plataforma SalesForce CRM é um gerenciamento de relacionamento com cliente baseado em nuvem, totalmente acessado on-line, a partir do desktop ou do celular, por meio de uma interface da web. Para poder usar o poderoso CRM, primeiro você precisa fazer login na conta SalesForce e, se você ainda não possui uma conta, pode precisar obter uma licença SalesForce e adicionar usuário à conta SalesForce de sua conta. empresa, a fim de conceder a esse usuário acesso aos dados da empresa....
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As 20 principais perguntas e respostas da entrevista do Salesforce

Dependendo do trabalho para o qual você está se candidatando, pode ser útil estudar seus conceitos básicos do SalesForce antes de iniciar uma entrevista sobre a plataforma SalesForce, pois você certamente obterá algumas perguntas básicas que podem ser facilmente respondidas sobre como usar os produtos SalesForce em seu trabalho futuro ....
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SalesForce: exclua o usuário em algumas etapas fáceis

Não é possível excluir o usuário na plataforma SalesForce, pois os dados são mantidos por motivos históricos e de segurança. No entanto, você pode simplesmente desativar um usuário, impedindo-o de efetuar login na conta SalesForce e usar o SalesForce, desde que você tenha os direitos de administrador necessários para isso....
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Como criar um relatório no SalesForce?

Criar um relatório no SalesForce é uma operação básica e muito importante, como também é a base para exportar dados do SalesForce para Excel ou CSV, por exemplo....
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How to create a workflow in SalesForce?

Creating a workflow rule in SalesForce is done in the SalesForce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in SalesForce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in SalesForce Lightning....
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Como adicionar um objeto personalizado à barra de navegação in SalesForceLightning?

Personalize a barra de navegação no SalesForce Lightning para acessar rapidamente as funções mais importantes, como contas do SalesForce, painéis do SalesForce ou contatos do SalesForce. No SalesForce, adicionar objeto do cliente à barra de navegação é uma manipulação padrão da interface gráfica e é uma das primeiras etapas a serem executadas ao obter acesso ao sistema, com a criação de painéis no SalesForce, para personalizar o sistema e ser mais produtivo em algumas etapas. . A barra de navegação SalesForce será um dos itens de interface mais usados!...
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How to add users in SalesForce Lightning?

Adicionar um novo usuário a uma conta do SalesForce Lightning é bastante simples, desde que você tenha o acesso certo para poder criar um e, se necessário, obtenha uma licença do SalesForce que cubra esse usuário....
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How to export contacts from SalesForce Lightning?

Exportar contatos do SalesForce é uma operação bastante fácil, criando um relatório contendo os contatos para exportar e exportando esse relatório para o Excel ou outro formato de exportação disponível do SalesForce. O processo é bastante semelhante à exportação de dados do SalesForce para o Excel, como é o caso da exportação de relatórios, por exemplo....
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Como criar um campo personalizado no SalesForce?

A criação de um campo personalizado no SalesForce é feita no menu Configuração> Gerenciador de Objetos, a partir do qual é possível criar campos personalizados para o seu cliente SalesForce ou também excluir campos personalizados....
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Como mudar de idioma in SalesForce lightning?

Existem muitos idiomas disponíveis para a interface do SalesForce Lightning e podem ser alterados facilmente por qualquer usuário. Como é baseado em uma interface da Web, é muito fácil alterar o idioma do Lightning SalesForce, simplesmente visitando as preferências do usuário, acessando as configurações de idioma do SalesForce e selecionando o idioma correto. Depois de alterar o idioma da Força de Vendas, todas as funções relacionadas serão exibidas diretamente no idioma selecionado, como contas do SalesForce, painéis do SalesForce, contatos do SalesForce e todas as outras partes da interface....
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How can I exportar dados from SalesForce to Excel?

Em muitos casos, pode ser útil exportar o relatório do SalesForce para o Excel, a fim de compartilhar os dados com colegas ou preparar apresentações. Existem maneiras internas de fazer uma exportação do SalesForce para o Excel em algumas etapas fáceis, todas acessíveis logo após o login na conta do SalesForce....
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Como criar um painel no SalesForce Lightning?

A criação de um painel no SalesForce permitirá acessar rápida e eficientemente as informações mais importantes para sua atividade. Os painéis do SalesForce Lightning contêm as informações úteis que você deseja acessar rapidamente e podem ser totalmente personalizados para suas necessidades. Criar painéis no SalesForce é uma operação simples e necessária para usar todo o potencial dos relatórios em tempo real....
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Como mesclar contas no SalesForce Classic?

Como mesclar contas no SalesForce? Pode ser necessário executar uma operação de mesclagem de contas do SalesForce em vários casos, especialmente durante a limpeza de alguns dados e observando que diferentes contas do SalesForce registradas representam realmente a mesma conta, mas com dados ligeiramente diferentes, como um caracter digitado incorretamente, um SalesForce a operação de mesclar conta se torna necessária. Além disso, quando vários clientes se fundem ou uma conta anterior sai da empresa e é transferida para outra conta, pode ser necessário mesclar as duas contas no SalesForce....
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How to merge contacts in SalesForce Classic?

Como mesclar contatos no SalesForce? A mesclagem de contatos de uma conta só pode ser realizada no SalesForce Classic e é uma operação bastante direta. Será especialmente útil mesclar contatos no SalesForce durante operações como limpeza de dados, que podem desenterrar alguma redundância nos contatos registrados. Uma operação de contatos de mesclagem do SalesForce permitirá limpar os dados que podem ser duplicados, selecionando o correto entre os diferentes registros. Veja abaixo como mesclar contatos no SalesForce Classic para garantir a maior precisão possível dos dados....
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