Como criar um campo personalizado no SalesForce?

Criar campo personalizado SalesForce

A criação de um campo personalizado no SalesForce é feita no menu Configuração> Gerenciador de Objetos, a partir do qual é possível criar campos personalizados para o seu cliente SalesForce ou também excluir campos personalizados.

Acessando o Gerenciador de Objetos de Configuração do SalesForce

Comece abrindo o menu de configuração do SalesForce no menu de roda dentada> configuração.

Uma vez na configuração, abra o menu Gerenciador de Objetos clicando diretamente no nome da guia.

Criar campo personalizado no SalesForce

A partir daí, selecione o tipo de objeto para o qual você deseja criar um campo personalizado em seu cliente SalesForce, por exemplo:

• campo personalizado da conta,
  
• campo personalizado do contato,
• campo personalizado de oportunidades,
• relata o campo personalizado,
  
• ou qualquer outro campo personalizado para o objeto que você deseja.

Após a seleção do objeto, encontre a opção de campos e relacionamentos.

No menu Campos e relacionamentos, a lista de todos os campos acessíveis para o objeto será exibida. Crie outro clicando no novo botão.

Tipos de dados do campo personalizado SalesForce

As primeiras informações a serem fornecidas serão o tipo de dados, que tipo de campo você está criando?

• Número automático, um número de sequência gerado pelo sistema que usa um formato de exibição definido por você; O número é incrementado automaticamente para cada novo registro,
• Fórmula, um campo somente leitura que deriva seu valor de uma expressão de fórmula que você define. O campo da fórmula é atualizado quando qualquer um dos campos de origem é alterado,
• Resumo de totalização, um campo somente leitura que exibe a soma, o valor mínimo ou máximo de um campo em uma lista relacionada ou a contagem de registros de todos os registros listados em uma lista relacionada,
• Relacionamento de pesquisa, cria um relacionamento que vincula esse objeto a outro objeto. O campo de relacionamento permite que os usuários cliquem em um ícone de pesquisa para selecionar um valor em uma lista pop-up. O outro objeto é a fonte dos valores na lista.
• Caixa de seleção, permite que os usuários selecionem um valor verdadeiro (marcado) ou falso (não marcado).
• Moeda, permite que os usuários insiram um dólar ou outra quantia em moeda e formata automaticamente o campo como uma quantia em moeda. Isso pode ser útil se você exportar dados para o Excel ou outra planilha.
• Data, permite que os usuários insiram ou escolham uma data em um calendário pop-up.
• Data / Hora, permite que os usuários insiram uma data e hora ou escolha uma data em um calendário pop-up. Quando os usuários clicam em uma data no pop-up, essa data e a hora atual são inseridas no campo Data / Hora.
• Número, permite que os usuários insiram qualquer número. Os zeros à esquerda são removidos.
• Porcentagem, permite que os usuários insiram um número de porcentagem, por exemplo, 10 e adiciona automaticamente o sinal de porcentagem ao número.
• Telefone, permite que os usuários insiram qualquer número de telefone Formata-o automaticamente como um número de telefone.
• Lista de opções, permite que os usuários selecionem um valor de uma lista que você definir.
• Lista de opções (seleção múltipla), permite que os usuários selecionem vários valores de uma lista que você definir.
• Texto, permite que os usuários insiram qualquer combinação de letras e números.
• Área de texto, permite que os usuários insiram até 255 caracteres em linhas separadas.
• A área de texto (longo) permite que os usuários insiram até 131072 caracteres em linhas separadas.
• Área de texto (Rich), permite aos usuários inserir texto formatado, adicionar imagens e links. Até 131072 caracteres em linhas com spearate.
• Texto (Criptografado), permite que os usuários insiram qualquer combinação de letras e números e os armazenem na forma criptografada.
• Hora, permite que os usuários insiram uma hora local. Por exemplo, 14:40, 14:40, 14:40:00 e 14: 40: 50: 600 são todos horários válidos para este campo.
• URL, permite que os usuários insiram qualquer endereço de site válido. Quando os usuários clicam no campo, o URL será aberto em uma janela separada do navegador.

Como criar campos no SalesForce

A próxima etapa, depois de escolher o tipo de dados, será inserir os detalhes do campo necessários, que podem ser diferentes dependendo do tipo de campo personalizado que você está criando no SalesForce.

O rótulo do campo será sempre necessário, assim como o nome do campo, a descrição do campo e o texto de ajuda. Em alguns casos, outras informações, como o tamanho do campo, podem ser necessárias para criar o campo personalizado SalesForce.

Também é possível definir se o campo é obrigatório para a criação de um objeto relacionado, se deve ser exclusivo ou não, se possui um número de identificação externo em um sistema externo e, eventualmente, um valor padrão.

O próximo passo é definir a segurança do campo, selecionando para que tipo de usuários o campo ficará visível e acessível, pois nem todos os campos precisam ser acessados ​​por qualquer tipo de usuário.

A última etapa na criação do campo é selecionar o layout da página, quando aplicável.

Um novo campo personalizado pode não precisar ser exibido em todos os layouts de página, mas isso depende inteiramente da necessidade do campo e da configuração do cliente local.

E é isso! Após clicar em salvar, o campo deve ser criado e será exibido na lista de campos do objeto.

Como excluir um campo personalizado no SalesForce?

Para excluir um campo personalizado no SalesForce, abra o menu de configuração sob o ícone de engrenagem no  SalesForce Lightning   e vá para o Gerenciador de objetos. A partir daí, selecione o objeto para o qual você deseja excluir um campo personalizado, vá para campos e relacionamentos, encontre o campo e abra o menu no lado direito da linha do campo.

A partir daí, selecione editar para alterar o campo personalizado ou selecione excluir para removê-lo do sistema, juntamente com todas as informações que foram armazenadas anteriormente para esse campo.

Um pop-up solicitará confirmação antes de excluir o campo.

Se você aceitar a exclusão do campo, as informações contidas nesse campo personalizado ainda estarão acessíveis por 15 dias, após o que serão perdidas para sempre.

Portanto, proceda com cuidado antes de excluir um campo personalizado no SalesForce!

Perguntas Frequentes

Quais são as principais considerações ao criar campos personalizados no Salesforce para precisão de dados?

As considerações incluem garantir a relevância do campo, definir tipos de campo apropriados e implementar regras de validação para manter a integridade dos dados.

Como criar e usar campos personalizados no Salesforce?