How can I exportar dados from SalesForce to Excel?

How can I exportar dados from SalesForce to Excel? [Português]

Como exportar dados do SalesForce para o Excel?

Em muitos casos, pode ser útil exportar o relatório do SalesForce para o Excel, a fim de compartilhar os dados com colegas ou preparar apresentações. Existem maneiras internas de fazer uma exportação do SalesForce para o Excel em algumas etapas fáceis, todas acessíveis logo após o login na conta do SalesForce .

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

Isso abrirá diretamente o relatório no aplicativo do Excel e os dados poderão ser usados ​​no programa de planilha do Excel.

Exportar relatório para o Excel

Starting with an open report that should be exported to Excel from SalesForce Lightning , find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from SalesForce Lightning to Excel.

Opções de exportação para o formato Excel

Now, there will be two different options for data export from SalesForce, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from SalesForce Lightning to Excel spreadsheet.

As outras opções são padrão delimitado por vírgulas ou delimitadas por vírgulas sem formato local, no caso de uma codificação de caracteres diferente.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in SalesForce some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

Por exemplo, selecione a codificação correta entre ISO da Europa Ocidental, Unicode, Japonês, Chinês, Coreano e muito mais.

Quando as diferentes opções para a exportação de dados para o Excel forem selecionadas, continue clicando no botão Exportar para começar a exportar para o arquivo do Excel.

O que é uma exportação de dados formatada

The formatted data will export the report just like it was shown on SalesForce Lightning interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some formatação de dados that might be suitable for SalesForce only, but not for extra Excel calculations.

O que é uma exportação de dados somente de detalhes

A exportação de dados somente de detalhes exportará apenas as linhas de dados, com seu cabeçalho.

Este é o formato de arquivo a ser usado para computação extra feita no Excel ou outro programa de planilha ou para carregar o arquivo em outro programa.

O arquivo de dados exportados será diretamente utilizável para filtros, tabelas dinâmicas ou comparações com outros arquivos.

Como exportar o relatório SalesForce para o Excel em breve? Você pode exportar SalesForce para o Excel?

Exportar relatório SalesForce para o Excel is pretty easy in general, as all you have to do to perform a Exportação do SalesForce para o Excel is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the Exportação do SalesForce para o Excel is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the Exportação do SalesForce para o Excel has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.

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