How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

How to create a dashboard in SalesForce

Creating a dashboard in SalesForce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity.

Para criar um, basta acessar os painéis nos aplicativos de navegação> novo painel e adicionar os componentes necessários para sua visualização rápida.

Crie um novo painel

Para criar um novo painel, comece acessando o aplicativo de painéis do painel de navegação na tela principal.

A partir daí, os painéis de controle recentes serão exibidos, se algum deles estiver disponível. Caso contrário, você pode criar um novo painel clicando no botão novo painel.

Procedimento de criação do painel

A primeira etapa para criar um novo painel é inserir um nome para o painel, que é obrigatório.

Caso você tenha muitos painéis, pode ser útil inserir uma descrição também para recuperá-la mais rapidamente no futuro.

Também é possível armazenar o painel em uma pasta definida, para que todos os seus painéis sejam armazenados adequadamente pelo tipo ou uso do painel, por exemplo.

Adicionando componentes a um painel

Depois que o painel for criado, ele virá vazio, sem qualquer componente adicionado. Uma certa quantidade de quadrados estará disponível e os componentes podem ser adicionados e dimensionados para preencher essas peças.

Pressione o botão do componente mais para criar um novo componente.

Um componente pode ser um relatório ou uma pasta, e a próxima tela permitirá procurar por um relatório ou pasta existente.

Procure o relatório ou a pasta que você gostaria de usar no painel atual e selecione-o.

Depois que o relatório for selecionado, é necessário selecionar como esse relatório será exibido como um componente no painel: deve haver dados brutos em uma tabela, deve ser um gráfico como uma pizza ou um gráfico de barras, quais campos devem ser ser usado nesse componente e muitas outras opções.

Selecione como o relatório deve ser exibido e role a parte esquerda para ver mais opções.

Indo para baixo na lista de opções para esse componente, é possível selecionar as colunas a serem exibidas no relatório, o que é especialmente útil ao alternar para um gráfico, no qual provavelmente algumas colunas não trarão nenhum valor agregado.

Indo mais abaixo na lista de opções, mais opções estão disponíveis, como selecionar a coluna na qual os dados devem ser classificados, quais unidades de exibição devem ser usadas no painel criado, se os totais devem ser exibidos e muito mais.

Pré-visualização do gráfico de componentes

Quando as opções corretas forem selecionadas, o componente deve ser exibido como uma visualização nessa mesma janela e pode ser modificado até que você clique no botão Adicionar para adicionar o componente ao painel.

Não hesite em jogar com os diferentes tipos de cartas disponíveis até encontrar aquele que lhe permitirá tomar decisões ou outras ações das informações do painel. A área de visualização será atualizada assim que você clicar em outro tipo de gráfico.

Uma vez que vários componentes tenham sido adicionados ao painel, ele parecerá mais útil e deverá servir à sua finalidade para exibir rapidamente informações em tempo real com base nos relatórios selecionados.

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