Como criar uma conta no SalesForce Lightning?

SalesForce como criar uma conta

Criar uma conta de cliente no SalesForce pode ser feito facilmente indo até a guia conta> nova e preenchendo os detalhes da conta.

Caso a guia da conta não esteja visível na interface, ela deverá ser adicionada aos links rápidos.

Ir para a aba conta do cliente

Comece a partir da tela principal do SalesForce, indo para a guia de contas, que pode não estar sempre presente na tela. Se esse não for o caso, o atalho deve ser adicionado.

Em seguida, na tela de contas, basta selecionar o botão Novo no canto superior direito da tela.

Criar informações da conta no SalesForce

Na tela de criação da conta, insira todos os detalhes da conta: o nome da conta é obrigatório e adicione todas as outras informações da conta do cliente, como tipo de conta, conta pai, site, telefone, descrição, setor, funcionários.

Não se esqueça de selecionar o tipo de conta correto, que pode ser analista, concorrente, cliente, integrador, investidor, parceiro e muito mais.

Inserindo informações de endereço da conta

A última etapa antes de criar a conta é preencher as informações de endereço da conta.

Lá, você pode preencher um endereço de faturamento, que pode ser selecionado em endereços já existentes, ou inserir um novo endereço nos campos contendo rua de faturamento, código postal / postal de faturamento, cidade de faturamento, estado / província de faturamento e país de faturamento.

Para o endereço de envio, o mesmo se aplica. É possível selecionar um endereço existente ou inserir um novo para a conta, fornecendo a rua de envio, código postal e código postal, cidade de envio, estado de envio / comprovante e país de envio.

Criar conta no SalesForce

Depois que as informações da conta forem salvas, várias opções serão oferecidas: cancele todo o processo de criação da conta, salve a conta e crie diretamente outra, ou simplesmente salve-a, depois do que será redirecionado para a página de visualização da conta.

Uma vez que a conta foi criada, uma mensagem de sucesso deve ser exibida, confirmando o sucesso da operação e mostrando diretamente a conta criada recentemente, se a opção salvar somente tiver sido selecionada.

Perguntas Frequentes

Qual é o significado da configuração de conta adequada no Salesforce Lightning para atividades de vendas e marketing?

A configuração adequada da conta é crucial para segmentação precisa, marketing direcionado, estratégias de vendas eficazes e relatórios abrangentes no Salesforce Lightning.