Como mesclar contas no SalesForce Classic?

SalesForce como mesclar conta

Como mesclar contas no SalesForce? Pode ser necessário executar uma operação de mesclagem de contas do SalesForce em vários casos, especialmente durante a limpeza de alguns dados e observando que diferentes contas do SalesForce registradas representam realmente a mesma conta, mas com dados ligeiramente diferentes, como um caracter digitado incorretamente, um SalesForce a operação de mesclar conta se torna necessária. Além disso, quando vários clientes se fundem ou uma conta anterior sai da empresa e é transferida para outra conta, pode ser necessário mesclar as duas contas no SalesForce.

Não é possível  mesclar contas no SalesForce   Lightning, essa operação deve ser feita no SalesForce classic.

Quando estiver no SalesForce Classic, vá para contas> mesclar contas> localizar contas> mesclar e selecione os valores que devem ser mantidos para as discrepâncias.

Encontre a opção de mesclagem de contas no painel Contas

Uma vez na interface clássica do SalesForce, comece encontrando a guia da conta na área de navegação e abra-a.

No menu da conta, basta selecionar a opção de mesclagem de contas, que está disponível na seção de ferramentas do lado direito.

Encontrar contas para mesclar no SalesForce Classic

Depois da mesclagem da interface de minhas contas, localize as duas ou três contas que devem ser mescladas. Não é possível mesclar mais de três contas de cada vez.

Use o campo de pesquisa para encontrar as contas a serem mescladas pelo nome e clique no botão localizar contas para iniciar a pesquisa.

Depois que as contas forem encontradas, selecione-as validando a caixa de seleção no início da linha da conta.

Clique em Avançar quando os registros de contas a serem mesclados tiverem sido selecionados corretamente, três deles no máximo.

Selecione valores para mesclar nas contas

Depois que as contas forem selecionadas, uma interface mostrará uma ao lado da outra, com cada campo facilmente identificável.

Para os campos que são semelhantes em todas as contas, nenhuma ação deve ser executada, pois as mesmas informações serão transportadas para a conta mesclada.

No entanto, para campos que tenham um valor diferente nas contas, o nome do campo será destacado em azul e será necessário selecionar as informações que devem ser mantidas na conta mesclada, validando o botão de opções à frente do correto. .

Uma vez que todas as informações foram verificadas e ações foram tomadas no valor dos campos para manter na conta mesclada, clique no botão de mesclagem para prosseguir com a fusão de conta.

Um pop-up solicitará a confirmação da fusão de contas, pois essa operação não pode ser revertida.

Um único registro permanecerá após a fusão, contendo apenas os valores selecionados, e as contas anteriores existentes não estarão mais acessíveis.

Prossiga com cautela e verifique se as informações corretas foram selecionadas para a fusão de contas.

Contas fundidas com sucesso

Depois de validar a operação de fusão de contas, o sistema  SalesForce Classic   levará você de volta à visualização da conta.

Lá, a lista de contas recentes deve conter a conta que acaba de ser mesclada.

Clique nessa conta para verificar se a operação correu bem.

Em seguida, verifique se a conta mesclada contém as informações necessárias, conforme selecionado durante o procedimento de fusão.

Não há outras ações a serem tomadas, as contas foram mescladas com sucesso em uma única conta, de acordo com a seleção de campo feita na interface de fusão.

Como  mesclar contas no SalesForce   Lightning?

Não é possível  mesclar contas no SalesForce   Lightning, devido ao gerenciamento de contas diferente.

Esta operação só pode ser executada na interface do SalesForce Classic.

Como mesclar contas no SalesForce? Em resumo

Para executar uma operação de contas de mesclagem do SalesForce, basta seguir as seguintes etapas:

• Comece por entrar na conta SalesForce,
• Eventualmente mude para o SalesForce Classic, caso você esteja logado no Lightning,
• Ir para contas> SalesForce mesclar contas> localizar contas> mesclar,
• Selecione valores para manter após a operação de contas de mesclagem do SalesForce.

Depois disso, basta acessar sua conta do  SalesForce Lightning   e você verá os resultados bem-sucedidos da operação de  Contas de mesclagem SalesForce   diretamente na guia SalesForce accounts!

Perguntas Frequentes

Que impacto a fusão de contas no Salesforce Classic tem no gerenciamento de dados e nas relações com os clientes?

As contas de mesclagem podem otimizar o gerenciamento de dados, reduzindo duplicatas e fornecendo uma visão unificada das interações do cliente, melhorando o gerenciamento de relacionamento e relatando a precisão.