Como usar o SalesForce Lightning?

Como usar o SalesForce Lightning?

A interface mais recente do SalesForce, chamada SalesForce Lightning, em oposição ao anterior, SalesForce Classic, deve ser bastante fácil de usar para gerenciar os aplicativos de vendas da empresa e os recursos associados às atividades de vendas na SalesForce Platform.

Veja neste artigo como usar sua interface e executar operações básicas.

Interface do SalesForce Lightning

A interface é dividida em duas partes: na parte superior do navegador, é exibido um campo de pesquisa, juntamente com o acesso rápido aos menus e aplicativos favoritos.

Essa será sua barra de ferramentas principal ao trabalhar com o SalesForce e pode ser configurada para atender às suas necessidades, o que veremos mais adiante.

Na página inicial, por padrão, o desempenho trimestral geral é exibido, para mostrar logo após o login como foram as vendas recentemente.

Ao rolar um pouco, você terá acesso a dados mais interessantes, como as últimas notícias, e também um assistente que exibirá as possíveis ações a serem tomadas para aumentar as vendas, acompanhar os clientes e cumprir os prazos.

Descendo um pouco mais, os eventos e as tarefas de hoje aparecerão, se algum tiver sido criado e for relevante para o dia.

Os registros criados recentemente proporcionam um acesso rápido com um simples clique à mais recente configuração de dados no sistema para uma rápida revisão.

As principais ofertas de oportunidades recentes também o ajudarão a impulsionar mais vendas, acessando rapidamente algumas assinaturas de contratos possíveis.

Configuração e documentação

Há várias coisas que podem ser configuradas para cada usuário na interface SalesForce: configuração geral, configurações do usuário e aplicativos.

Ao clicar no ícone de roda dentada, você terá acesso ao menu de configuração, no qual poderá alterar as configurações gerais da plataforma SalesForce, a maioria delas que também terá impacto sobre outros usuários do sistema.

Ao clicar no ícone do seu avatar, no canto superior direito da interface, você terá acesso ao menu de configurações, no qual poderá alterar as configurações aplicáveis ​​apenas ao usuário conectado no momento, como senha, formato da data, idioma da interface ou outras preferências pessoais.

O botão de ponto de interrogação fornecerá acesso direto à documentação do SalesForce e poderá, a qualquer momento, fornecer aos usuários ajuda direta no sistema, desde o uso da interface até a criação de gráficos personalizados.

O ícone de adição dará acesso a ações globais, como criar novo evento, uma nova tarefa, um novo contato, para registrar uma chamada, criar uma nova oportunidade, criar um novo caso, configurar um novo lead, inserir uma nova nota ou escrever um e-mail.

Todas essas operações são comuns no software CRM e geralmente são usadas pela maioria dos usuários; portanto, um link direto é configurado e é fácil de acessar a qualquer momento, sempre que uma ação comercial tiver que ser executada.

Itens de navegação de aplicativos de vendas

Ao clicar no ícone da caneta logo abaixo do avatar do usuário, um menu de edição de itens do aplicativo de vendas será aberto e permitirá que cada usuário configure para si os aplicativos mais importantes que ele deseja acessar diretamente da faixa de opções do sistema na parte superior.

Ao clicar em adicionar mais itens, a lista de aplicativos disponíveis será aberta e qualquer aplicativo poderá ser adicionado à lista de aplicativos para o usuário.

Ao clicar e arrastar e soltar os aplicativos, sua ordem pode ser alterada e será refletida imediatamente na tela da interface.

A lista de aplicativos é muito grande e cada um deles tem seu próprio uso e é direcionado a diferentes funções dentro da empresa.

Itens de aplicação

Clicar no nome de qualquer aplicativo na faixa de opções do menu abrirá o aplicativo diretamente.

Geralmente, cada página inicial do aplicativo mostra por padrão os elementos mais recentes criados que são relevantes para o usuário atual, com links diretos para modificá-los e outros links para criar novas entradas no banco de dados.

Outros aplicativos, como painéis, exibem apenas informações e podem ser totalmente configurados para que cada usuário exiba as informações importantes para ele.

Cada elemento exibido sempre possui links diretos para acessar os dados relacionados ao aplicativo, tornando-os facilmente acessíveis com apenas alguns cliques e totalmente personalizáveis.

Perguntas Frequentes

Quais são os principais recursos do Salesforce Lightning que aprimoram a produtividade do usuário?

Os principais recursos incluem um painel personalizável, navegação simplificada, ferramentas de relatório aprimoradas e recursos de automação.