Como exportar contatos de SalesForce Relâmpago?

Como exportar contatos de SalesForce

Exportar  Contatos do SalesForce   é uma operação bastante fácil, criando um relatório contendo os contatos para exportar e exportando esse relatório para o Excel ou outro formato de exportação disponível do SalesForce. O processo é bastante semelhante à exportação de dados do SalesForce para o Excel, como é o caso da exportação de relatórios, por exemplo.

Veja abaixo um exemplo completo da exportação de uma lista de contatos completa.

Criar relatório com contatos

Comece criando um relatório que contenha os contatos para exportar em uma planilha, abrindo a guia Relatórios no painel de navegação.

Em seguida, no painel de relatórios, comece a criar relatórios no SalesForce clicando no botão novo relatório.

Caso já exista um relatório contendo contatos, você pode pular a próxima etapa, abrir o relatório e ir diretamente para a parte de exportação de relatório desse guia.

Criação de relatório de contatos

Comece selecionando o menu de contas e contatos, no lado esquerdo, caso não seja selecionado por padrão.

Em seguida, selecione o tipo de relatório de contas e contatos para gerar um relatório que contenha todos os contatos a serem exportados.

Assim que o tipo de relatório de contatos e contas for selecionado, clique em continuar para prosseguir com a criação do relatório.

Filtrando a exibição do relatório de contas

Depois que o relatório for criado, ele provavelmente conterá literalmente todos os contatos e contas. Você pode começar filtrando um pouco o relatório para exportar apenas o que lhe interessa.

Clique nos filtros no canto superior esquerdo para ver mais filtros para o relatório.

Nos detalhes dos filtros, certifique-se de que as informações corretas serão exportadas.

Por exemplo, pode não ser útil exportar contatos muito antigos para os quais nenhuma operação aconteceu há muito tempo.

Não hesite em jogar com os critérios de filtragem até que a tabela mostrada contenha os dados corretos dos contatos a serem exportados.

Depois que o critério de filtro de contatos correto for selecionado, clique em aplicar para que a tabela com dados seja atualizada ao mesmo tempo para visualização.

Salvando relatório para exportar

Quando estiver satisfeito com os dados dos contatos disponíveis para exportação, clique em salvar e executar.

Antes de poder exportar o relatório e executá-lo primeiro, o relatório deve ser salvo.

Dê um nome legível, como novos contatos e relatório de exportação de contas, e um nome exclusivo que não possa ser usado por outro usuário no mesmo sistema.

Eventualmente, dê uma descrição, como relatório para exportação de contas.

Uma vez feito, clique em salvar para gerar o relatório completo.

Exportar contatos para o Excel do relatório

Depois que o relatório for gerado, é possível exportá-lo selecionando a seta ao lado do menu de edição no canto superior direito e vá para a opção de exportação.

A próxima tela é o formulário padrão de exportação de dados SalesForce Lightning, que permite selecionar entre um relatório formatado, contendo informações extras, como cabeçalhos de relatório, agrupamento e detalhes de filtro, e o relatório somente detalhes, que conterá apenas o cabeçalho e o cabeçalho dados, mais adequados para cálculos de planilhas.

Também é possível selecionar o formato da exportação, que provavelmente será a planilha do Excel na maioria dos casos.

E, voilà, os contatos foram exportados do  SalesForce Lightning   para uma planilha do Excel e agora podem ser facilmente compartilhados com outras pessoas ou importados para outros aplicativos e interfaces.

Perguntas Frequentes

Quais são as considerações de integridade dos dados ao exportar contatos do Salesforce Lightning?

As considerações incluem garantir que todos os campos relevantes sejam incluídos, mantendo o formato de dados e a verificação da precisão dos dados exportados contra a fonte original.