Como mesclar contatos em SalesForce Classic?

Como mesclar contatos no SalesForce?

A mesclagem de contatos de uma conta só pode ser realizada no  SalesForce Classic   e é uma operação bastante direta. Será especialmente útil mesclar contatos no SalesForce durante operações como limpeza de dados, que podem desenterrar alguma redundância nos contatos registrados. Uma operação de contatos de mesclagem do SalesForce permitirá limpar os dados que podem ser duplicados, selecionando o correto entre os diferentes registros. Veja abaixo como mesclar contatos no  SalesForce Classic   para garantir a maior precisão possível dos dados.

Na interface principal, selecione a guia de contas na barra de navegação.

Em seguida, selecione a conta na qual os contatos devem ser mesclados> contatos mesclados> selecionar registros> selecionar valores de campo> mesclar.

Veja abaixo um exemplo detalhado de uma fusão de contatos em SalesForce Classic.

Encontrar conta com contatos para mesclar

Uma vez na interface SalesForce Classic, inicie indo na guia Contas no painel de navegação, pois os contatos para mesclar são conectados a uma conta.

Em seguida, selecione a conta que contém os contatos a serem mesclados. Se a conta estiver acessível na parte de contas recentes, basta selecioná-la.

Caso contrário, use as opções de pesquisa para encontrar a conta certa.

Encontrar contatos para mesclar detalhes da conta

Uma vez nos detalhes da conta, role para baixo até a lista de contatos da conta. A partir daí, a conta deve ter vários contatos, a fim de poder mesclar alguns deles juntos.

A próxima tela exibirá a lista de contatos dessa conta, com uma caixa de seleção na frente de cada um deles.

Selecione os contatos para mesclar, cruzando a caixa de seleção na frente deles.

Até três registros podem ser selecionados para fusão por vez.

Uma vez que os contatos foram selecionados, clique no botão seguinte.

Selecione valores para mesclar em contatos

Na tela seguinte, os contatos selecionados para mesclar juntos serão exibidos um ao lado do outro, e os valores podem ser facilmente comparados de um contato para outro.

Para os valores que são os mesmos para todos os contatos, não há ação a ser executada, pois o mesmo valor será usado após a fusão.

No entanto, para campos que tenham valores diferentes nos contatos, será necessário tomar uma decisão e selecionar o botão de opção ao lado do valor que deve ser mantido no contato mesclado, de qualquer um dos contatos que foram selecionados para fusão .

Os campos que exigem uma decisão serão destacados em azul.

Depois de todos terem sido verificados, clique no botão de mesclagem para prosseguir com a fusão.

Um pop-up solicitará a confirmação da operação de fusão, pois ela não pode ser revertida e pode levar à perda de informações.

Verifique se tudo está correto e se as informações que devem ser mantidas serão mantidas como deveriam, uma vez que a fusão de contatos tenha sido executada.

Contatos fundidos com sucesso

Depois que a fusão for concluída, a tela levará você de volta aos detalhes da conta.

Lá, vá até a seção de contatos e veja por si mesmo, os contatos devem ter sido mesclados, e é possível clicar no link de contato para verificar os detalhes se tudo correr bem, e as informações corretas ainda estão disponíveis para o mesclado contato.

Como mesclar contatos no SalesForce Lightning?

Não é possível mesclar contatos no SalesForce Lightning, devido ao gerenciamento de contatos diferentes.

Esta operação só pode ser executada na interface do SalesForce Classic.

Perguntas Frequentes

Quais são as melhores práticas para mesclar contatos no Salesforce Classic para manter a qualidade dos dados?

As práticas recomendadas incluem a verificação de critérios duplicados, a revisão de dados mesclados quanto à integridade e precisão e garantindo que todos os registros relacionados sejam atualizados de acordo.