Como adicionar objeto personalizado para barra de navegação em SalesForce Lightning?

Personalize a barra de navegação no SalesForce Lightning para acessar rapidamente as funções mais importantes, como contas do SalesForce, painéis do SalesForce ou contatos do SalesForce. No SalesForce, adicionar objeto do cliente à barra de navegação é uma manipulação padrão da interface gráfica e é uma das primeiras etapas a serem executadas ao obter acesso ao sistema, com a criação de painéis no SalesForce, para personalizar o sistema e ser mais produtivo em algumas etapas. . A barra de navegação SalesForce será um dos itens de interface mais usados!


Como adicionar um objeto personalizado à barra de navegação?

Personalize a barra de navegação no  SalesForce Lightning   para acessar rapidamente as funções mais importantes, como contas do SalesForce, painéis do SalesForce ou contatos do SalesForce. No SalesForce, adicionar objeto do cliente à barra de navegação é uma manipulação padrão da interface gráfica e é uma das primeiras etapas a serem executadas ao obter acesso ao sistema, com a criação de painéis no SalesForce, para personalizar o sistema e ser mais produtivo em algumas etapas. . A barra de navegação SalesForce será um dos itens de interface mais usados!

Adicionar um objeto na barra de navegação, por exemplo, outro acesso rápido ao menu, como contas, é muito fácil, personalizando sua barra de navegação> adicionar mais itens> selecionar item> adicionar item de navegação.

Personalize a barra de navegação

Comece abrindo o menu de personalização da barra de navegação, clicando na caneta como ícone no canto superior direito da interface SalesForce, abaixo do avatar do usuário. O menu é chamado personaliza sua barra de navegação.

Lá, nos itens de navegação do aplicativo Editar Gerenciamento de Relacionamento, você pode reordenar visualmente os itens da barra de navegação, arrastando-os e soltando-os na lista.

O item no topo aparecerá no lado esquerdo da barra de navegação, e outros itens seguirão - ou estarão acessíveis através de um menu suspenso, caso a barra de navegação tenha muitos itens.

Para adicionar um novo item da barra de navegação, clique em adicionar mais itens.

Selecione itens da barra de navegação

Ao entrar na interface adicionar itens de navegação, ele mostrará primeiro a lista de favoritos, que pode estar vazia.

Vá para todos os itens, uma opção no lado esquerdo do formulário.

Na lista de itens disponíveis para incluir na barra de navegação, navegue até os que você usaria, por exemplo: ativos, campanhas, casos, painéis, empresas de descoberta, conjuntos de registros duplicados, modelos de email, arquivos, previsões.

Clique no ícone de adição ao lado de uma categoria de item para adicionar para expandi-lo.

Adicionar itens da barra de navegação

Também é possível usar o campo de pesquisa para exibir apenas os itens que estamos interessados ​​em adicionar à barra de navegação.

Por exemplo, a pesquisa do relatório criado no SalesForce mostrará apenas os itens dos relatórios.

Como criar um relatório no SalesForce?

Depois de clicar no ícone de adição para exibir a lista de itens possíveis nessa categoria para adicionar à interface, selecione os itens exatos que devem ser adicionados, caso haja mais de um para a categoria.

Então, depois que os itens forem selecionados, clique no item add nav para confirmar a operação.

Editar itens de navegação do aplicativo de gerenciamento de relacionamento

Depois que o item tiver sido adicionado com sucesso, o formulário retornará à primeira página do item de navegação do aplicativo de gerenciamento de relacionamento de edição, com uma mensagem de confirmação informando que o item foi adicionado à lista de itens da barra de navegação.

Ainda não foi totalmente adicionado.

Agora, o item foi colocado no final da lista de navegação. Use a funcionalidade arrastar e soltar para reordená-la, se necessário, e, eventualmente, empurre o item para mais perto do início da lista de itens de navegação.

Depois disso, basta clicar em salvar, e a barra de navegação deve ter sido atualizada com sucesso, incluindo o item de menu mais recente que acaba de ser adicionado.

Perguntas Frequentes

Quais são as vantagens de adicionar objetos personalizados à barra de navegação no Salesforce Lightning?
A adição de objetos personalizados à barra de navegação permite acesso rápido a dados usados ​​com frequência, simplificando o fluxo de trabalho do usuário e aprimorando a produtividade.

Yoann Bierling
Sobre o autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling é um profissional de publicação e consultoria digital da web, causando um impacto global por meio de conhecimentos e inovação em tecnologias. Apaixonado por capacitar indivíduos e organizações a prosperar na era digital, ele é levado a fornecer resultados excepcionais e impulsionar o crescimento através da criação educacional de conteúdo.




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