Como adicionar usuários em SalesForce Lightning?

Como adicionar usuários em SalesForce

Adicionar um novo usuário a uma conta do  SalesForce Lightning   é bastante simples, desde que você tenha o acesso certo para poder criar um e, se necessário, obtenha uma licença do SalesForce que cubra esse usuário.

Para adicionar um novo usuário a uma conta SalesForce, vá para Configurações> Configuração> Administração> Usuários> Usuários> Novo, e siga as instruções para adicionar o novo usuário à conta.

Menu de criação de configuração do usuário

Para adicionar um novo usuário a uma conta, comece por configurações> configuração. As configurações estão acessíveis no ícone de roda dentada, no canto superior direito da interface.

No menu à esquerda, localize o submenu administration> users e clique na seta para expandi-lo.

Em seguida, abra novamente os usuários do submenu que devem ter se tornado visíveis após a expansão do menu do usuário.

Agora, no menu de usuários, basta clicar no novo ícone para iniciar o procedimento de configuração do usuário, que ocorrerá em um novo pop-up.

Você também pode, nessa interface, ver a lista de usuários que existe atualmente para essa conta.

Criar novo procedimento de usuário

A primeira etapa ao criar um novo usuário é inserir seu nome, primeiro nome, endereço de e-mail e selecionar um perfil para esse usuário.

O perfil deve ser predefinido e pode ser algo como um usuário livre de conversas, um usuário padrão ou um administrador do sistema, por exemplo, conforme definido em seu sistema.

Nas opções avançadas, é possível configurar um endereço de correspondência para esse novo usuário, com sua rua, cidade, estado ou província, CEP ou código postal e país.

Nas opções avançadas de conexão única, o usuário pode ser configurado com um ID de federação de logon único, caso ele tenha um.

Isso permitirá que o usuário seja compartilhado entre vários aplicativos.

Finalmente, as configurações de localidade permitirão adicionar o novo usuário ao seu fuso horário favorito, locale e idioma local, conforme as linguagens de interface disponíveis * do Salesforce *.

Usuário criado no sistema

Depois que o novo usuário tiver sido adicionado no sistema  SalesForce Lightning   System, uma mensagem de confirmação será exibida na tela e a interface levará você de volta para a tela de gerenciamento de usuários, onde todos os usuários que têm acesso a essa instância serão listados .

Também é possível desativar um usuário dessa interface.

Perguntas Frequentes

Que considerações devem ser levadas em consideração ao adicionar novos usuários ao Salesforce Lightning?

As considerações incluem a definição de funções e permissões do usuário apropriadas, o fornecimento de treinamento adequado e o alinhamento do acesso ao usuário com políticas organizacionais e diretrizes de segurança de dados.