Como usar o SalesForce?

Como você usa o SalesForce CRM?

A  Plataforma SalesForce   CRM é um gerenciamento de relacionamento com cliente baseado em nuvem, totalmente acessado on-line, a partir do desktop ou do celular, por meio de uma interface da web.

Para poder usar o poderoso CRM, primeiro você precisa fazer login na conta SalesForce e, se você ainda não possui uma conta, pode precisar obter uma licença SalesForce e adicionar usuário à conta SalesForce de sua conta. empresa, a fim de conceder a esse usuário acesso aos dados da empresa.

• Quanto custa uma licença SalesForce?
  
• Como adicionar usuários no SalesForce Lightning?
  
• Como Melhorar o Foco no Cliente da Sua Empresa
  

Depois de configurar suas licenças e usuários, você poderá usar todo o poder do SalesForce CRM: SalesForce Sales Cloud, SalesForce Service Cloud, SalesForce Marketing Cloud, SalesForce Marketing Cloud, SalesForce Community Cloud, SalesForce Analytics Cloud, SalesForce App Cloud, SalesForce IoT Cloud.

Eles oferecerão acesso a um conjunto enorme de funcionalidades incríveis para gerenciar o relacionamento com o cliente, começando usando a barra de navegação, criando painéis no SalesForce, gerenciando seus contatos no SalesForce, exportando dados do SalesForce para Excel, criando relatórios no SalesForce ou criando SalesForce fluxo de trabalho.

• Como posso exportar dados do SalesForce para o Excel?
  
• Como criar um relatório no SalesForce?
  
• Como criar um fluxo de trabalho no SalesForce?
  

Veja abaixo alguns exemplos dessas operações executadas na interface do  SalesForce Lightning   - tudo começa com o  login na conta do SalesForce   após a criação de uma conta de usuário, a adição do usuário ao procedimento da conta do SalesForce e, por fim, redefinido a senha do usuário para obter acesso.

O que é o Salesforce?

O SalesForce facilita o uso de aplicativos de negócios baseados em nuvem que ajudam você a ficar conectado aos seus clientes, prospects, parceiros e muito mais. É a plataforma de CRM número um do mundo, permitindo que as empresas vendam, prestem serviços e comercializem como nunca antes.

E é a plataforma de sucesso do cliente, ajudando você a se conectar aos seus clientes de uma maneira totalmente nova.

Com o SalesForce Sales Cloud, você sempre terá as informações necessárias para fechar negócios, colaborar e vender em equipe. Gerencie contatos e acompanhe oportunidades desde o primeiro contato até o handshake final.

O SalesForce Service Cloud permite oferecer uma experiência de atendimento ao cliente de classe mundial. Acompanhe a atividade do cliente em todos os canais, desde on-line até on-line. Aumente a produtividade do agente e resolva os problemas rapidamente, para manter os clientes realmente satisfeitos.

Com o SalesForce Marketing Cloud, você pode criar jornadas personalizadas personalizadas do cliente e poderosas campanhas de marketing multicanal que geram leads e impulsionam as vendas.

E com o SalesForce Community Cloud, você pode criar comunidades vibrantes e envolventes, que ajudam clientes, parceiros e funcionários a se ajudarem uns aos outros.

Tome decisões mais rápidas e inteligentes com o SalesForce Analytics Cloud. Transforme big data em uma grande vantagem, descobrindo novos insights e agindo instantaneamente em qualquer dispositivo.

Com o SalesForce App Cloud, você pode criar aplicativos modernos para funcionários e clientes, que envolvem e estimulam tudo em um ambiente móvel confiável e instantaneamente seguro.

E agora, com a nuvem SalesForce IoT, você pode conectar todos os seus dados da Internet das Coisas ao restante do SalesForce, para obter melhores insights e ações dos clientes em tempo real.

E como o SalesForce é baseado na nuvem, todas as suas informações estão atualizadas, em tempo real e disponíveis onde quer que você esteja. Assim, você pode gerenciar toda a sua empresa a partir do seu telefone.

Exemplo de uso da interface SalesForce

Depois de fazer login na sua conta do SalesForce, você terá acesso a alguns dos painéis do SalesForce relacionados aos seus negócios. Usando a barra de navegação, você pode selecionar com qual módulo deseja interagir: contas do SalesForce,  Contatos do SalesForce   e muito mais.

Ao clicar no botão pontilhado, você acessará o Acesso rápido aos apps, que organiza os diferentes módulos da  Plataforma SalesForce   por uso.

Cada um desses aplicativos ou módulos também pode ser acessado na barra de navegação da interface da plataforma SalesForce, veja abaixo alguns exemplos.

Perguntas Frequentes

Quais são os componentes fundamentais que os novos usuários devem se familiarizar ao começar com o Salesforce?

Os novos usuários devem se familiarizar com o painel do Salesforce, a navegação básica, objetos padrão, como leads e oportunidades e opções básicas de personalização.