Cum să schimbi limba in SalesForce lightning?

Există multe limbi disponibile pentru interfața SalesForce Lightning și poate fi modificat cu ușurință de orice utilizator. Întrucât se bazează pe o interfață web, este foarte ușor să schimbați limba fulgerului SalesForce, pur și simplu vizitând preferințele utilizatorului, accesând setările de limbă SalesForce și selectând cea potrivită. După modificarea limbii Sales Force, toate funcțiile conexe vor fi afișate direct în limba selectată, cum ar fi conturile SalesForce, tablourile de bord SalesForce, contactele SalesForce și toate celelalte părți ale interfeței....
Citeste mai mult

Cum se adaugă obiectul obișnuit în bara de navigare in SalesForceLightning?

Personalizați bara de navigație în SalesForce Lightning pentru a accesa rapid cele mai importante funcții, precum conturile SalesForce, tablourile de bord SalesForce sau contactele SalesForce. În SalesForce, adăugarea obiectului client la bara de navigare este o manipulare standard a interfeței grafice și este unul dintre primii pași de efectuat atunci când obțineți acces la sistem, cu crearea de tablouri de bord în SalesForce, pentru a personaliza sistemul și a fi mai productiv în câțiva pași . Bara de navigare SalesForce va fi unul dintre cele mai utilizate elemente de interfață!...
Citeste mai mult

How can I export de date from SalesForce to Excel?

În multe cazuri, poate fi util să exportați raportul SalesForce în Excel, pentru a partaja datele cu colegii sau pentru a pregăti prezentări. Există modalități încorporate de a face un export SalesForce către Excel în câțiva pași simpli, toate accesibile imediat după autentificarea pe contul SalesForce....
Citeste mai mult

Cum se creează un tablou de bord în SalesForce Lightning?

Crearea unui tablou de bord în SalesForce vă va permite să accesați rapid și eficient cele mai importante informații pentru activitatea dvs. Tablourile de bord SalesForce Lightning conțin informațiile utile pe care doriți să le accesați rapid și pot fi personalizate pe deplin la nevoile dvs. Crearea de tablouri de bord în SalesForce este o operație simplă și necesară pentru a utiliza întregul potențial al raportării în timp real....
Citeste mai mult

Cum să contopezi conturile în SalesForce Classic?

Cum să contopezi conturile în SalesForce? Poate fi necesar să efectuați o operațiune de conturi de combinare SalesForce în mai multe cazuri, în special în timpul efectuării unor curățări de date și observând că diferite conturi SalesForce înregistrate reprezintă de fapt același cont, dar cu date ușor diferite, cum ar fi un caracter introdus greșit, un SalesForce operațiunea contului de îmbinare devine necesară. De asemenea, atunci când mai mulți clienți se contopesc sau un cont anterior a părăsit compania și a fost transferat într-un alt cont, ar putea fi necesar să fuzioneze ambele conturi în SalesForce....
Citeste mai mult

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Cum să contopezi contactele în SalesForce? Fuzionarea contactelor dintr-un cont poate fi efectuată doar pe SalesForce Classic și este o operație destul de simplă. Va fi util în special să contopiți contactele în SalesForce în timpul operațiunilor, cum ar fi curățarea datelor, care ar putea să scape o redundanță în contactele înregistrate. O operațiune de contacte de combinare SalesForce va permite să curățați datele care ar putea fi duplicate, selectând cea potrivită dintre diferite înregistrări. Vedeți mai jos cum să fuzionați contactele în SalesForce Classic pentru a vă asigura o precizie cât mai mare a datelor....
Citeste mai mult

Cum se creează un raport în SalesForce?

Crearea unui raport în SalesForce este o operație de bază și foarte importantă, așa cum este și baza de a exporta date de la SalesForce la Excel sau CSV, de exemplu. Crearea unui raport se poate face accesând meniul de rapoarte din bara de navigare și trebuie adăugat în bara dacă nu există încă....
Citeste mai mult

How to create a workflow in Forta de vanzare?

Creating a workflow rule in Forta de vanzare is done in the Forta de vanzare setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Forta de vanzare? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Forta de vanzare Lightning....
Citeste mai mult

How to add users in SalesForce Lightning?

Adding a new user to a SalesForce Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a SalesForce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Citeste mai mult