5 Vânzări de experti Sfaturi pentru afaceri mici: ar trebui să-l utilizați?

Popularul SalesForce CRM are un preț și ar putea fi dificil pentru întreprinderile mici să decidă să îl folosească sau nu, mai ales fără experiență apriorică și știind că, odată ce ați început să folosiți un software, este foarte complicat să părăsiți vreodată. acesta și migrează spre o altă soluție....
Citeste mai mult

Adăugați rapid un grafic pentru a raporta în SalesForce Ligthning

Când tabelul de adăugare a butonului este afișat cu gri într-un raport creat în SalesForce, nu intrați în panică - trebuie făcută o simplă manipulare pentru a putea crea o diagramă din acel raport, iar trucul poate fi folosit oricând la crearea rapoartelor în grupul SalesForce: înregistrări împreună pentru generarea de diagrame....
Citeste mai mult

How much does a SalesForce license cost?

Cât costă o licență SalesForce? Un cost de licență SalesForce Lightning începe de la 25 USD SUA pe utilizator și lunar, minim. Acest lucru este fără prea multă libertate pentru utilizatori, deoarece sistemul este limitat la funcțiile de bază. Este necesară o licență pentru adăugarea utilizatorului în contul SalesForce și accesarea datelor companiei....
Citeste mai mult

Forta de vanzare: Cum să activați un flux în generatorul de fluxuri Forta de vanzare?

Activarea unui flux în generatorul de fluxuri Forta de vanzare se poate face în meniul automatizării proceselor de configurare, unde este necesar să se creeze o nouă vizualizare pentru a putea adăuga un flux în vizualizare folosind constructorul de flux, unde va fi posibilă și rularea curge....
Citeste mai mult

Cum puteți schimba sau reseta cu ușurință parola utilizatorului cu politicile de parolă SalesForce?

Resetarea parolei de utilizator în SalesForce necesită verificarea tuturor politicilor de parolă care au fost configurate de către administratorul de sistem și poate duce uneori la utilizatorii care simt că nu își pot reseta parola în interfața fulger SalesForce....
Citeste mai mult

Cum se utilizează SalesForce?

Platforma SalesForce CRM este o gestionare a relațiilor cu clienții bazată pe cloud accesată complet online, de pe desktop sau de pe telefonul mobil, printr-o interfață web. Pentru a putea folosi CRM-ul puternic, trebuie mai întâi să vă autentificați în contul SalesForce și, dacă nu aveți încă un cont, ar putea fi necesar mai întâi să obțineți o licență SalesForce și să adăugați utilizator în contul SalesForce al dvs. companie, pentru a da acel utilizator acces la datele companiei....
Citeste mai mult

Top 20 de întrebări și răspunsuri la interviu de la Salesforce

În funcție de jobul pe care îl solicitați, ar putea fi util să studiați elementele de bază ale SalesForce înainte de a merge la un interviu despre platforma SalesForce, deoarece veți primi cu siguranță câteva întrebări de bază la care puteți răspunde cu ușurință despre modul de utilizare a produselor SalesForce pentru viitorul dvs. loc de muncă. ....
Citeste mai mult

SalesForce: ștergeți utilizatorul în câțiva pași simpli

Nu este posibilă ștergerea utilizatorului din platforma SalesForce, deoarece datele sunt păstrate din motive istorice și de securitate. Cu toate acestea, puteți pur și simplu să dezactivați un utilizator, astfel să nu-i permiteți să se conecteze pe contul SalesForce și să folosiți SalesForce, cu condiția să aveți drepturile de administrare necesare....
Citeste mai mult

How to create a workflow in Forta de vanzare?

Creating a workflow rule in Forta de vanzare is done in the Forta de vanzare setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Forta de vanzare? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Forta de vanzare Lightning....
Citeste mai mult

Cum se adaugă obiectul obișnuit în bara de navigare in SalesForceLightning?

Personalizați bara de navigație în SalesForce Lightning pentru a accesa rapid cele mai importante funcții, precum conturile SalesForce, tablourile de bord SalesForce sau contactele SalesForce. În SalesForce, adăugarea obiectului client la bara de navigare este o manipulare standard a interfeței grafice și este unul dintre primii pași de efectuat atunci când obțineți acces la sistem, cu crearea de tablouri de bord în SalesForce, pentru a personaliza sistemul și a fi mai productiv în câțiva pași . Bara de navigare SalesForce va fi unul dintre cele mai utilizate elemente de interfață!...
Citeste mai mult

How to export contacts from SalesForce Lightning?

Exportarea contactelor din SalesForce este o operație destul de ușoară, prin crearea unui raport care conține contactele de exportat și exportarea raportului în Excel sau un alt format de export disponibil din SalesForce. Procesul este destul de similar cu exportul datelor de la SalesForce în Excel, așa cum este cazul exportului de raport....
Citeste mai mult

Cum să schimbi limba in SalesForce lightning?

Există multe limbi disponibile pentru interfața SalesForce Lightning și poate fi modificat cu ușurință de orice utilizator. Întrucât se bazează pe o interfață web, este foarte ușor să schimbați limba fulgerului SalesForce, pur și simplu vizitând preferințele utilizatorului, accesând setările de limbă SalesForce și selectând cea potrivită. După modificarea limbii Sales Force, toate funcțiile conexe vor fi afișate direct în limba selectată, cum ar fi conturile SalesForce, tablourile de bord SalesForce, contactele SalesForce și toate celelalte părți ale interfeței....
Citeste mai mult

Cum se creează un tablou de bord în SalesForce Lightning?

Crearea unui tablou de bord în SalesForce vă va permite să accesați rapid și eficient cele mai importante informații pentru activitatea dvs. Tablourile de bord SalesForce Lightning conțin informațiile utile pe care doriți să le accesați rapid și pot fi personalizate pe deplin la nevoile dvs. Crearea de tablouri de bord în SalesForce este o operație simplă și necesară pentru a utiliza întregul potențial al raportării în timp real....
Citeste mai mult

Cum să contopezi conturile în SalesForce Classic?

Cum să contopezi conturile în SalesForce? Poate fi necesar să efectuați o operațiune de conturi de combinare SalesForce în mai multe cazuri, în special în timpul efectuării unor curățări de date și observând că diferite conturi SalesForce înregistrate reprezintă de fapt același cont, dar cu date ușor diferite, cum ar fi un caracter introdus greșit, un SalesForce operațiunea contului de îmbinare devine necesară. De asemenea, atunci când mai mulți clienți se contopesc sau un cont anterior a părăsit compania și a fost transferat într-un alt cont, ar putea fi necesar să fuzioneze ambele conturi în SalesForce....
Citeste mai mult

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Cum să contopezi contactele în SalesForce? Fuzionarea contactelor dintr-un cont poate fi efectuată doar pe SalesForce Classic și este o operație destul de simplă. Va fi util în special să contopiți contactele în SalesForce în timpul operațiunilor, cum ar fi curățarea datelor, care ar putea să scape o redundanță în contactele înregistrate. O operațiune de contacte de combinare SalesForce va permite să curățați datele care ar putea fi duplicate, selectând cea potrivită dintre diferite înregistrări. Vedeți mai jos cum să fuzionați contactele în SalesForce Classic pentru a vă asigura o precizie cât mai mare a datelor....
Citeste mai mult