Easy SalesForce pași de migrare clasici către Lightning

SalesForce pași clasici de migrare fulger

Înainte de a putea oferi utilizatorilor dvs. să treacă de la ei înșiși de la  SalesForce Classic   la Lightning prin interfața SalesForce, trebuie să luați în considerare migrarea de la SalesForce clasic la Lightning.

În prezent și din 2019, SalesForce Lightning este versiunea standard oferită tuturor utilizatorilor, iar compania împinge toți utilizatorii să utilizeze Lightning, cea mai recentă versiune, în mod implicit pe platforma lor SalesForce imediat ce vor primi o licență SalesForce care va fi în curând doar disponibil pentru versiunea Lightning.

O migrație clasică SalesForce către Lightning nu înseamnă că orice date se vor schimba, ci doar că utilizatorii vor folosi o altă interfață și vor avea unele funcționalități care vor diferi între cele două versiuni.

SalesForce provocări clasice pentru migrație Lightning: instruire și schimbare de interfață - datele rămân la fel

Raport de pregătire a experienței fulgerului

Începeți prin a comanda raportul Lightning Experience Readiness Check, care este furnizat de SalesForce. Acest lucru va ajuta administratorii și alți manageri de proiect să decidă dacă ar trebui să-și migreze SalesForce de la clasic la Lightning sau nu.

Pentru a obține raportul, accesați configurare> Asistent de tranziție experiență fulger> descoperă faza> evaluează experiența și beneficiile Lightning> verifică pregătirea.

Apoi, selectați ce serviciu doriți să verificați și faceți clic pe pregătirea pentru verificare.

Selectarea utilizatorilor cheie și instruirea utilizatorilor

Asemănător oricărui proiect de migrare, migrația clasică către Lightning necesită începerea prin selectarea utilizatorilor cheie din cadrul companiei, ceea ce înseamnă că se selectează câțiva utilizatori experți din companie care vor întârzia activitățile lor standard de afaceri pentru a se concentra pe testarea noului software și a face asigurați-vă că toate funcționalitățile sunt disponibile.

În același timp, vor analiza lacune, adică funcționalități sau procese care nu mai sunt disponibile și vor găsi soluții de rezolvare.

De asemenea, vor găsi noi funcționalități care nu erau oferite până acum și care vor deveni acum o practică standard de afaceri.

În cele din urmă, ei vor pregăti planul de tranziție și instruirile și vor oferi aceste informații tuturor utilizatorilor atunci când se va întâmpla schimbarea reală.

După migrare, aceștia vor fi în continuare experți în subiectul noului sistem și vor putea fi contactați ori de câte ori apare o problemă cu sistemul pentru flux.

De asemenea, vor afla cel mai bun moment pentru a face tranziția, care se face de obicei în timpul unui volum de afaceri scăzut sezonier.

Comunicarea este esențială pentru succesul unui proiect de migrare, chiar dacă în acest caz, singura schimbare reală va fi trecerea interfeței de la o versiune la alta, în mod normal, fără prea multe perturbări în cele mai bune practici de afaceri.

Trecerea de la clasic la Lightning

Odată ce etapele de migrare ale companiei SalesForce clasice către Lightning au fost efectuate în cadrul companiei, utilizatorii vor putea utiliza butonul „Treceți la experiența Lightning” și, prin urmare, vor utiliza noua versiune.

Din experiența Lightning, apoi puteți reveni la interfața clasică făcând clic pe imaginea lor de avatar, butonul de vizualizare a profilului.

De acolo, va fi afișat un buton Switch to  SalesForce Classic   și le poate readuce la interfața clasică.

Și din nou, din nou pe interfața clasică, butonul de experiență Treceți la SalesForce Lightning este ascuns în spatele butonului de utilizator din meniul de sus.

SalesForce comută la Lightning nu este disponibil

În cazul în care comutarea SalesForce la Lightning nu este disponibilă, s-ar putea să se datoreze faptului că administratorii nu au efectuat încă pasii de migrare clasici SalesForce către Lightning, ceea ce înseamnă că nu au permis încă utilizatorii, inclusiv dumneavoastră, să utilizeze noua experiență Lightning.

SalesForce comută la Lightning nu este disponibil: grant users permission for "Lightning Experience user"

Dacă acesta este cazul și unii utilizatori au comutarea SalesForce la Lightning care nu este disponibilă atunci în profilurile utilizatorilor, trebuie creat un nou set de permisiuni pentru toți utilizatorii. Acolo, trebuie acordat dreptul de acces „Utilizator experiență fulger” tuturor utilizatorilor.

Administratorii pot merge, de asemenea, la configurare> căutare> actualizări critice> actualizare pentru Lightning.

După aceea, niciun utilizator nu ar trebui să aibă din nou comutatorul SalesForce la Lightning care nu este disponibil și poate trece la noua interfață.

Întrebări Frecvente

Care sunt provocările cheie în migrarea de la Salesforce Classic la Lightning și cum pot fi atenuate?

Provocările cheie includ adaptarea utilizatorilor, integritatea migrației datelor și compatibilitatea caracteristicilor. Mitigarea implică o planificare detaliată, instruirea utilizatorilor și implementarea treptată.