How can I export de date from SalesForce to Excel?

Cum să exportați datele de la SalesForce în Excel?

În multe cazuri, poate fi util să exportați raportul SalesForce în Excel, pentru a partaja datele cu colegii sau pentru a pregăti prezentări. Există modalități încorporate de a face un export SalesForce către Excel în câțiva pași simpli, toate accesibile imediat după autentificarea pe contul SalesForce.

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

Aceasta va deschide direct raportul în aplicația Excel, iar datele vor fi utilizate în cadrul programului de calcul tabelar Excel.

Exportați raportul la Excel

Starting with an open report that should be exported to Excel from SalesForce Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from SalesForce Lightning to Excel.

Exportați opțiunile la format Excel

Now, there will be two different options for data export from SalesForce, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from SalesForce Lightning to Excel spreadsheet.

Celelalte opțiuni sunt standard delimitate cu virgulă, sau delimitată cu virgulă fără format local, în cazul unei codări diferite a caracterelor.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in SalesForce some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

De exemplu, selectați codificarea corectă între ISO, Unicode, japoneză, chineză, coreeană și altele din Europa de Vest.

Odată ce au fost selectate diferitele opțiuni pentru exportul de date în Excel, continuați făcând clic pe butonul Export pentru a începe să exportați fișierul Excel.

Ce este exportul de date formatat?

The formatted data will export the report just like it was shown on SalesForce Lightning interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some formatare de date that might be suitable for SalesForce only, but not for extra Excel calculations.

Ce este un export numai de date?

Detaliile numai exportul de date vor exporta numai rândurile de date, cu antetul lor.

Acesta este formatul de fișier utilizat pentru extracomputere realizat în Excel sau într-un alt program de calcul tabelar sau pentru încărcarea fișierului într-un alt program.

Fișierul de date exportat va fi direct utilizat pentru filtre, tabele pivot sau pentru comparații cu alte fișiere.

Cum de a exporta raportul SalesForce la Excel pe scurt? Puteți exporta SalesForce în Excel?

Exportați raportul SalesForce către Excel is pretty easy in general, as all you have to do to perform a SalesForce export la Excel is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the SalesForce export la Excel is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the SalesForce export la Excel has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.

Yoann
Despre Yoann
Yoann is an international business consultant. He helps businesses implementing their international projects, facilitating exchanges between various cultures, specialties, streams, and technologies. He thrives in designing, improving, adapting, innovating, and making solutions work, to satisfy clients. He created www.ybierling.com to share his expertise. He worked more than 10 years in international business development, global supply chain perfection, financial optimization, SAP ERP project deployment, and Web based business support for various industries, such as logistics, cosmetics, consumer goods, beauty care, or fashion, in more than 30 countries around the globe.
 

Comentarii (0)

Lasa un comentariu