Cum de a crea un cont în SalesForce Lightning?

Crearea unui cont de client în SalesForce se poate face ușor accesând fila cont> nouă și completând detaliile contului.


SalesForce cum să creați un cont

Crearea unui cont de client în SalesForce se poate face ușor accesând fila cont> nouă și completând detaliile contului.

În cazul în care fila cont nu este vizibilă pe interfață, atunci trebuie adăugată la legăturile rapide.

Accesați fila cont de client

Începeți din ecranul principal al SalesForce accesând fila conturi, care s-ar putea să nu fie întotdeauna prezentă pe ecran. În caz contrar, trebuie adăugată o comandă rapidă.

Apoi, în ecranul conturilor, selectați pur și simplu butonul Nou din colțul din dreapta sus al ecranului.

Creați informații despre cont în SalesForce

Din ecranul de creare a contului, introduceți toate detaliile contului: numele contului este obligatoriu și adăugați toate celelalte informații despre contul de client, cum ar fi tipul contului, contul părinte, site-ul web, telefonul, descrierea, industria, angajații.

Nu uitați să selectați tipul corect de cont, care poate fi analist, concurent, client, integrator, investitor, partener și multe altele.

Introducerea informațiilor despre adresa de cont

Ultimul pas înainte de a crea contul este să completați informațiile despre adresa de cont.

Puteți să completați o adresă de facturare, care poate fi selectată din adresele deja existente, sau să introduceți o nouă adresă în câmpuri, care să conțină adresa de facturare, codul poștal / codul de facturare, orașul de facturare, statul / provincia de facturare și țara de facturare.

Pentru adresa de expediere, același lucru este valabil. Este posibil fie să selectați o adresă existentă, fie să introduceți o adresă nouă pentru a crea contul, furnizând stradă de expediere, cod poștal și cod poștal, orașul de expediere, statul de transport maritim / proving și țara de expediere.

Creați un cont în SalesForce

După ce informațiile despre cont au fost salvate, vă sunt oferite mai multe opțiuni: fie anulați întregul proces de creare a contului, salvați contul și creați-l direct, fie pur și simplu salvați-l, după ce veți fi redirecționat către pagina de vizualizare a contului.

Odată ce contul a fost creat, ar trebui afișat un mesaj de succes, confirmând succesul operației și afișând direct contul creat recent, dacă a fost selectată numai opțiunea de salvare.

Întrebări Frecvente

Care este semnificația configurației corespunzătoare a contului în Salesforce Lightning pentru activități de vânzări și marketing?
Configurarea corectă a contului este crucială pentru segmentarea exactă, marketingul vizat, strategiile de vânzare eficiente și raportarea cuprinzătoare în Salesforce Lightning.

Yoann Bierling
Despre autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling este un profesionist de publicare și consultanță digitală, ceea ce are un impact global prin expertiză și inovație în tehnologii. Pasionat de abilitarea persoanelor și organizațiilor să prospere în era digitală, el este determinat să ofere rezultate excepționale și să crească creșterea prin crearea de conținut educațional.




Comentarii (0)

Lasa un comentariu