Cum să fuzioneze în contact SalesForce Classic?



Cum să contopezi contactele în SalesForce?

Fuzionarea contactelor dintr-un cont poate fi efectuată doar pe  SalesForce Classic   și este o operație destul de simplă. Va fi util în special să contopiți contactele în SalesForce în timpul operațiunilor, cum ar fi curățarea datelor, care ar putea să scape o redundanță în contactele înregistrate. O operațiune de contacte de combinare SalesForce va permite să curățați datele care ar putea fi duplicate, selectând cea potrivită dintre diferite înregistrări. Vedeți mai jos cum să fuzionați contactele în  SalesForce Classic   pentru a vă asigura o precizie cât mai mare a datelor.

Din interfața principală, selectați fila conturi din bara de navigare.

Apoi selectați contul în care să fie îmbinate persoanele de contact> contacte îmbinate> selectați înregistrările> selectați valorile câmpului> îmbinare.

A se vedea mai jos un exemplu detaliat al unei fuziuni în contact * * Salesforce Classic.

Găsiți contul pentru a fuziona cu persoanele de contact

Odată ajuns pe SalesForce interfața clasică, începe prin a merge în fila Conturi din panoul de navigare, ca contactele de îmbinare sunt atașate unui cont.

Apoi, selectați contul care conține contactele de îmbinat. În cazul în care contul este accesibil în partea de conturi recente, trebuie doar să o selectați.

În caz contrar, utilizați opțiunile de căutare pentru a găsi contul potrivit.

Găsiți persoanele de contact pentru a fuziona în detaliile contului

Odată aflați în detaliile contului, derulați în jos până la lista de contacte a contului. De acolo, contul trebuie, desigur, să aibă mai multe contacte, pentru a putea îmbina unele dintre ele.

Următorul ecran va afișa lista de contacte din acel cont, cu o casetă de selectare în fața fiecăruia.

Selectați persoanele de contact pentru a fuziona trecând caseta de selectare din fața lor.

Pot fi selectate până la trei înregistrări pentru fuziune la un moment dat.

Odată ce ați selectat persoanele de contact, faceți clic pe butonul următor.

Selectați valorile pentru a fuziona în contacte

În ecranul următor, contactele selectate pentru a fuziona împreună vor fi afișate una lângă cealaltă și valorile pot fi ușor comparate de la un contact la altul.

Pentru valorile care sunt aceleași pentru toate contactele, nu există nicio acțiune care să fie luată, deoarece aceeași valoare va fi utilizată după fuziune.

Cu toate acestea, pentru câmpurile care au valori diferite în cadrul contactelor, va trebui să luați o decizie și selectați butonul radio de lângă valoarea care ar trebui păstrată în contactul fuzionat, din oricare din contactele selectate pentru fuziune .

Câmpurile care necesită o decizie vor fi evidențiate în albastru.

După ce au fost toate verificate, faceți clic pe butonul de îmbinare pentru a continua fuziunea.

Un pop-up va cere confirmarea operațiunii de fuziune, deoarece nu poate fi inversată și ar putea duce la pierderea de informații.

Verificați dublu că totul este corect și că informațiile care trebuie păstrate vor fi păstrate la fel cum ar trebui să se facă odată cu fuziunea de contact.

Persoanele cu succes au fuzionat

După ce fuziunea a fost finalizată, ecranul vă va duce înapoi la detaliile contului.

Acolo, defilați la secțiunea de contacte și vedeți-vă de la sine, contactele ar fi fost îmbinate și este posibil să dați clic pe linkul de contact pentru a intra în detalii dacă totul merge bine și informațiile potrivite sunt încă disponibile pentru acea combinată a lua legatura.

Cum să îmbinați contactele în LightFire SalesForce?

Nu este posibilă îmbinarea contactelor în SalesForce Lightning, datorită gestionării diferite a contactelor.

Această operație poate fi efectuată numai în interfața SalesForce Classic.

Întrebări Frecvente

Care sunt cele mai bune practici pentru combinarea contactelor din Salesforce Classic pentru a menține calitatea datelor?
Cele mai bune practici includ verificarea criteriilor duplicate, revizuirea datelor fuzionate pentru completitate și precizie și asigurarea faptului că toate înregistrările conexe sunt actualizate în consecință.

Yoann Bierling
Despre autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling este un profesionist de publicare și consultanță digitală, ceea ce are un impact global prin expertiză și inovație în tehnologii. Pasionat de abilitarea persoanelor și organizațiilor să prospere în era digitală, el este determinat să ofere rezultate excepționale și să crească creșterea prin crearea de conținut educațional.




Comentarii (0)

Lasa un comentariu