Cum se folosește fulgerul SalesForce?

Cum se folosește fulgerul SalesForce?

Cea mai recentă interfață a SalesForce, denumită SalesForce Lightning, în opoziție cu cea anterioară, SalesForce Classic, se presupune a fi destul de ușor de utilizat pentru a gestiona aplicațiile de vânzare ale companiei dvs. și resursele asociate activităților de vânzare pe Platforma SalesForce.

Vedeți în acest articol cum să folosiți interfața dvs. și să efectuați operațiuni de bază.

Interfața SalesForce Lightning

Interfața este împărțită în două părți: în partea de sus a browserului web, este afișat un câmp de căutare, împreună cu acces rapid la meniuri și aplicații preferate.

Aceasta va fi bara principală de instrumente atunci când lucrați cu SalesForce și poate fi configurată pentru a se potrivi nevoilor dvs., pe care le vom vedea mai târziu.

În mod implicit, pe pagina principală este afișată performanța trimestrială generală, pentru a vă arăta imediat după conectare cum au fost vânzările în ultima vreme.

Parcurgând un pic în jos, veți avea acces la date mai interesante, cum ar fi cele mai noi știri, precum și un asistent care va afișa posibile acțiuni care ar trebui întreprinse pentru creșterea vânzărilor, urmărirea cu clienții și respectarea termenelor.

Coborând un pic mai mult, vor apărea evenimentele de astăzi și sarcinile de astăzi, dacă a fost creat și este relevant pentru ziua respectivă.

Înregistrările create recent vă vor oferi un acces rapid cu un simplu clic la cea mai nouă configurare a datelor din sistem pentru o revizuire rapidă.

Ofertele cheie pentru oportunitățile recente vă vor ajuta, de asemenea, să conduceți mai multe vânzări, accesând rapid anumite semnături posibile ale contractelor.

Configurare și documentare

Există mai multe lucruri care pot fi configurate pentru fiecare utilizator din interfața SalesForce: configurare generală, setări utilizator și aplicații.

Făcând clic pe pictograma roată, veți avea acces la meniul de configurare, în care puteți modifica setările generale ale platformei SalesForce, cele mai multe dintre acestea care vor avea și un impact asupra altor utilizatori ai sistemului.

Făcând clic pe pictograma avatarului dvs., în colțul din dreapta sus al interfeței, veți avea acces la meniul de setări, în care puteți modifica setările care se aplică numai utilizatorului conectat în prezent, cum ar fi parola, formatul datei, limba interfeței sau alte preferințe personale.

Butonul pentru semne de întrebare va oferi un acces direct la documentația SalesForce și poate oferi oricând utilizatorilor ajutor direct în sistem, de la utilizarea interfeței până la crearea graficelor personalizate.

Pictograma plus va oferi acces la acțiuni globale, cum ar fi crearea unui nou eveniment, o nouă sarcină, un nou contact, pentru a înregistra un apel, a crea o nouă oportunitate, a crea un caz nou, a configura un nou avans, va introduce o nouă notă sau Scrie un email.

Toate aceste operațiuni sunt cele comune în cadrul software-ului CRM și sunt utilizate în general de majoritatea utilizatorilor, de aceea este instalată o legătură directă și este ușor de accesat în orice moment, ori de câte ori trebuie efectuată o acțiune de afaceri.

Articole de navigație pentru aplicații de vânzare

Făcând clic pe pictograma stiloului de sub avatarul utilizatorului, se va deschide un meniu pentru a edita articolele de aplicații de vânzare și va permite fiecărui utilizator să configureze pentru sine cele mai importante aplicații la care dorește să acceseze direct de pe panglica sistemului din partea de sus.

Făcând clic pe Adăugați mai multe articole, se va deschide lista aplicațiilor disponibile și orice aplicație poate fi adăugată la lista de aplicații pentru utilizator.

Făcând clic și glisând și aruncând aplicațiile, comanda lor poate fi modificată și va fi reflectată imediat pe afișajul interfeței.

Lista aplicațiilor este foarte mare și fiecare dintre ele are propria utilizare și este orientată către diferite roluri în cadrul companiei.

Articole de aplicare

Făcând clic pe numele oricărei aplicații din panglica meniului, se va deschide direct aplicația.

În general, fiecare pagină de pornire a aplicației va afișa în mod implicit cele mai recente elemente create care sunt relevante pentru utilizatorul curent, cu link-uri directe pentru a le modifica și alte legături pentru a crea noi intrări în baza de date.

Alte aplicații, cum ar fi tablourile de bord vor afișa informații onyl și pot fi configurate complet pentru ca fiecare utilizator să afișeze informațiile care îi sunt importante.

Fiecare element afișat are întotdeauna legături directe pentru a accesa datele referitoare la aplicație, ceea ce le face pe toate ușor accesibile cu câteva clicuri și complet personalizabile.

Întrebări Frecvente

Care sunt caracteristicile cheie ale Salesforce Lightning care îmbunătățesc productivitatea utilizatorilor?

Caracteristicile cheie includ un tablou de bord personalizabil, navigare simplificată, instrumente de raportare îmbunătățite și capacități de automatizare.