Как получить токен безопасности в SalesForce Lightning?

Если вы пытаетесь войти в учетную запись SalesForce с IP-адреса, который не был включен в доверенный диапазон IP-адресов компании, обязательно получите маркер безопасности, чтобы иметь возможность войти из другого места....
Прочитайте больше

SalesForce: Как активировать поток в построителе потока SalesForce?

Активировать поток в построителе потоков SalesForce можно в меню автоматизации процесса установки, где необходимо создать новое представление, чтобы можно было добавить поток в представление с помощью построителя потоков, где также можно будет запустить потоки....
Прочитайте больше

Как легко изменить или сбросить пароль пользователя с помощью политик паролей SalesForce?

Сброс пароля пользователя в SalesForce требует проверки всех политик паролей, которые были настроены системным администратором, и иногда может привести к тому, что пользователи почувствуют, что не могут сбросить свой пароль в интерфейсе молниеносной связи SalesForce....
Прочитайте больше

Как использовать SalesForce?

Платформа SalesForce CRM представляет собой облачное управление взаимоотношениями с клиентами, доступ к которому осуществляется через Интернет, с настольного компьютера или мобильного телефона через веб-интерфейс....
Прочитайте больше

20 лучших вопросов и ответов на собеседование с Salesforce

В зависимости от работы, на которую вы претендуете, может быть полезно изучить основы SalesForce перед тем, как идти на собеседование о платформе SalesForce, поскольку вы наверняка получите несколько основных вопросов, на которые можно легко ответить о том, как использовать продукты SalesForce для вашей будущей работы. ,...
Прочитайте больше

SalesForce: удалить пользователя за несколько простых шагов

Невозможно удалить пользователя на платформе SalesForce, поскольку данные хранятся по историческим причинам и по соображениям безопасности. Однако вы можете просто деактивировать пользователя, запретив ему входить в учетную запись SalesForce и вообще использовать SalesForce при условии, что для этого у вас есть необходимые права администратора....
Прочитайте больше

Как создать отчет в SalesForce?

Создание отчета в SalesForce является основной и очень важной операцией, равно как и основой для экспорта данных, например, из SalesForce в Excel или CSV....
Прочитайте больше

Как создать рабочий процесс в SalesForce?

Как создать правило рабочего процесса в SalesForce Создание правила рабочего процесса в SalesForce выполняется в настройке SalesForce в разделе «Автоматизация процессов> Действия worlkflow»....
Прочитайте больше

Как добавить пользовательский объект на панель навигации в SalesForceLightning?

Настройте панель навигации в SalesForce Lightning для быстрого доступа к наиболее важным функциям, таким как учетные записи SalesForce, панели мониторинга SalesForce или контакты SalesForce. В SalesForce добавление объекта клиента на панель навигации является стандартной манипуляцией с графическим интерфейсом и является одним из первых шагов, которые необходимо выполнить при получении доступа к системе, с созданием сводных панелей в SalesForce, для персонализации системы и повышения производительности за несколько шагов. , Панель навигации SalesForce станет одним из наиболее часто используемых вами элементов интерфейса!...
Прочитайте больше

Сколько стоит лицензия SalesForce?

Сколько стоит лицензия SalesForce? Стоимость лицензии SalesForce Lightning начинается с 25 долларов США на пользователя и в месяц, как минимум. Это без особой свободы для пользователей, так как система ограничена основными функциями. Лицензия необходима для добавления пользователя в учетную запись SalesForce и предоставления им доступа к данным компании....
Прочитайте больше

Как добавить пользователей в SalesForce Lightning?

Как добавить пользователей в SalesForce Добавить нового пользователя в учетную запись SalesForce Lightning довольно просто, при условии, что у вас есть право доступа, чтобы иметь возможность его создать и, при необходимости, получить лицензию SalesForce, которая будет охватывать этого пользователя....
Прочитайте больше

Как экспортировать контакты из SalesForce Lightning?

Как экспортировать контакты из SalesForce Экспортировать контакты из SalesForce - довольно простая операция, создав отчет, содержащий контакты для экспорта, и экспортируйте этот отчет в Excel или другой доступный формат экспорта из SalesForce. Этот процесс очень похож на экспорт данных из SalesForce в Excel, как, например, в случае экспорта отчетов....
Прочитайте больше

Как создать настраиваемое поле в SalesForce?

Создание настраиваемого поля в SalesForce выполняется в меню «Настройка»> «Диспетчер объектов», из которого можно создать настраиваемые поля для клиента SalesForce или удалить настраиваемые поля....
Прочитайте больше

Как сменить язык in SalesForce Lightning?

Для интерфейса SalesForce Lightning доступно много языков, и он может быть легко изменен любым пользователем. Поскольку он основан на веб-интерфейсе, очень легко изменить язык молнии SalesForce, просто посетив пользовательские настройки, перейдя к настройкам языка SalesForce и выбрав правильный. После изменения языка Sales Force все связанные функции будут напрямую отображаться на выбранном языке, такие как учетные записи SalesForce, панели мониторинга SalesForce, контакты SalesForce и все другие части интерфейса....
Прочитайте больше

Как я могу экспортировать данные из SalesForce в Excel?

Во многих случаях может быть полезно экспортировать отчет SalesForce в Excel, чтобы поделиться данными с коллегами или подготовить презентации. Есть несколько встроенных способов выполнить экспорт SalesForce в Excel за несколько простых шагов, все они доступны сразу после входа в учетную запись SalesForce....
Прочитайте больше

Как создать панель мониторинга в SalesForce Lightning?

Создание информационной панели в SalesForce позволит вам быстро и эффективно получать доступ к самой важной информации для вашей деятельности. Панели мониторинга SalesForce Lightning содержат полезную информацию, к которой вы хотите быстро получить доступ, и могут быть полностью настроены в соответствии с вашими потребностями. Создание панелей мониторинга в SalesForce - это простая и необходимая операция, позволяющая использовать весь потенциал отчетов в реальном времени....
Прочитайте больше

Как объединить аккаунты в SalesForce Classic?

Как объединить аккаунты в SalesForce? В некоторых случаях может потребоваться выполнить операцию слияния учетных записей SalesForce, особенно при выполнении некоторой очистки данных и при этом заметить, что разные зарегистрированные учетные записи SalesForce фактически представляют одну и ту же учетную запись, но с немного отличающимися данными, такими как неправильно введенный символ, SalesForce. операция слияния становится необходимой. Кроме того, когда несколько клиентов объединяются или прежняя учетная запись покидает компанию и переносится на другую учетную запись, может возникнуть необходимость объединить обе учетные записи в SalesForce....
Прочитайте больше

Как объединить контакты в SalesForce Classic?

Как объединить контакты в SalesForce? Объединение контактов из учетной записи может быть выполнено только в SalesForce Classic, и это довольно простая операция. Особенно полезно будет объединять контакты в SalesForce во время таких операций, как очистка данных, что может привести к некоторой избыточности в зарегистрированных контактах. Операция слияния контактов SalesForce позволит очистить данные, которые могут быть продублированы, выбрав правильную среди различных записей. Ниже описано, как объединять контакты в SalesForce Classic, чтобы обеспечить максимально возможную точность данных....
Прочитайте больше

Как создать учетную запись в SalesForce Lightning?

Создать учетную запись клиента в SalesForce можно легко, перейдя на вкладку «учетная запись»> «Новый» и заполнив данные учетной записи....
Прочитайте больше