Как добавить пользовательский объект на панель навигации в SalesForce Молния?

Настройте панель навигации в SalesForce Lightning для быстрого доступа к наиболее важным функциям, таким как учетные записи SalesForce, панели мониторинга SalesForce или контакты SalesForce. В SalesForce добавление объекта клиента на панель навигации является стандартной манипуляцией с графическим интерфейсом и является одним из первых шагов, которые необходимо выполнить при получении доступа к системе, с созданием сводных панелей в SalesForce, для персонализации системы и повышения производительности за несколько шагов. , Панель навигации SalesForce станет одним из наиболее часто используемых вами элементов интерфейса!


Как добавить пользовательский объект в панель навигации?

Настройте панель навигации в  SalesForce Lightning   для быстрого доступа к наиболее важным функциям, таким как учетные записи SalesForce, панели мониторинга SalesForce или контакты SalesForce. В SalesForce добавление объекта клиента на панель навигации является стандартной манипуляцией с графическим интерфейсом и является одним из первых шагов, которые необходимо выполнить при получении доступа к системе, с созданием сводных панелей в SalesForce, для персонализации системы и повышения производительности за несколько шагов. , Панель навигации SalesForce станет одним из наиболее часто используемых вами элементов интерфейса!

Добавить объект на панели навигации, например, другой быстрый доступ к меню, например, учетные записи, довольно легко, перейдя в персонализацию панели навигации> добавить дополнительные элементы> выбрать элемент> добавить элемент навигации.

Персонализировать панель навигации

Начните с открытия меню персонализации навигационного плана на навигации, нажав на значок «Как», например, значок «Ручка» в правом верхнем углу * SalesForce SaleForce * Lightning Interface, под аватаром пользователя. Меню называется персонализировать ваш Nav Bar.

Там, в элементах навигации приложения управления отношениями, вы можете визуально изменить порядок элементов панели навигации, перетаскивая их в список.

Элемент сверху появится в левой части панели навигации, а другие элементы будут следовать - или станут доступны через раскрывающееся меню, если на панели навигации слишком много элементов.

Чтобы добавить новый элемент панели навигации, нажмите «Добавить другие элементы».

Выберите элементы панели навигации

При входе в интерфейс добавления элементов навигации сначала отображается список избранного, который может быть пустым.

Перейти ко всем пунктам, опция в левой части формы.

Из списка доступных для добавления элементов на панели навигации перейдите к тем элементам, которые вы хотели бы использовать, например: активы, кампании, случаи, информационные панели, обнаружение компаний, дублированные наборы записей, шаблоны электронной почты, файлы, прогнозы.

Нажмите на значок плюс рядом с категорией элемента, чтобы добавить его, чтобы развернуть.

Добавить элементы панели навигации

Также можно использовать поле поиска для отображения только тех элементов, которые нам интересны, чтобы добавить их на панель навигации.

Например, при поиске отчета, созданного в SalesForce, будут отображаться только элементы отчетов.

Как создать отчет в SalesForce?

После нажатия на значок плюса, чтобы отобразить список возможных элементов в этой категории для добавления в интерфейс, выберите точные элементы, которые следует добавить, если их несколько для данной категории.

Затем, после того, как элементы были выбраны, нажмите «Добавить элемент навигации», чтобы подтвердить операцию.

Изменить элементы навигации приложения управления отношениями

После того, как элемент был успешно добавлен, форма вернется на первую страницу элемента навигации приложения управления отношениями с сообщением подтверждения о том, что элемент был добавлен в список элементов панели навигации.

Это еще не было полностью добавлено.

Теперь элемент помещен в конец списка навигации. Используйте функцию перетаскивания, чтобы изменить порядок, если это необходимо, и, в конце концов, переместите элемент ближе к началу списка элементов навигации.

После этого просто нажмите «Сохранить», и панель навигации должна была быть успешно обновлена, включая последний элемент меню, который был только что добавлен.

Часто Задаваемые Вопросы

Каковы преимущества добавления пользовательских объектов в панель навигации в Salesforce Lightning?
Добавление пользовательских объектов в навигационную панель позволяет быстро получить доступ к часто используемым данным, оптимизируя рабочий процесс пользователя и повышая производительность.

Yoann Bierling
Об авторе - Yoann Bierling
Yoann Bierling - профессионал в области веб -публикации и цифрового консалтинга, оказавший глобальное влияние на экспертизу и инновации в области технологий. Увлеченные расширением прав и возможностей отдельных лиц и организаций для процветания в цифровую эпоху, он стремится обеспечить исключительные результаты и стимулировать рост посредством создания образовательного контента.




Комментарии (0)

Оставить комментарий