Как создать отчет в SalesForce?

Создание отчета в SalesForce

Создание отчета в SalesForce является основной и очень важной операцией, равно как и основой для экспорта данных, например, из SalesForce в Excel или CSV.

Создание отчета может быть выполнено путем доступа к меню отчета на панели навигации и должно быть добавлено в панель, если она еще не существует.

После создания отчета можно экспортировать отчет SalesForce в Excel, используя функцию экспорта отчета.

1 - Создать новый отчет SalesForce

Начните с открытия меню опций отчетов на панели навигации для доступа к экрану отчетов. В случае, если меню отчетов недоступно на панели навигации, попробуйте нажать на дополнительную опцию, чтобы отобразить скрытые пункты меню, или добавьте меню отчетов на панель навигации, если его там нет.

Затем нажмите кнопку нового отчета, расположенную в верхнем меню списка отчетов - список может быть пустым, в зависимости от критериев выбора отчетов.

Там также есть кнопка для создания кнопки в SalesForce classic, на случай, если вам нужно это сделать.

Выберите тип отчета во всех доступных типах отчетов: учетные записи и контакты, возможности, отчеты службы поддержки клиентов, возможности с продуктами, возможности с ролями контактов и многое другое.

После выбора типа отчета, который вы хотите создать, нажмите кнопку продолжить в порядке, чтобы приступить к созданию отчета SalesForce Lightning.

2 - настроить отчет SalesForce

Теперь необходимо настроить отчет, так как в  SalesForce Lightning   по умолчанию был создан только стандартный отчет.

Существует множество способов его настройки: добавлять или удалять столбцы, фильтровать данные, упорядочивать данные по определенному столбцу и многое другое.

Параметры для настройки отчета доступны с левой стороны.

Например, перетаскивая имя столбца из полей контуров в левой части экрана в отчет в основной части экрана, этот столбец будет добавлен в отчет.

Нажмите на крестик рядом с именем столбца, чтобы удалить его.

Если щелкнуть стрелку рядом с именем заголовка столбца, появятся дополнительные параметры.

При выборе опции возрастания сортировки весь отчет по текущему столбцу будет отсортирован по возрастанию, от нижнего к верхнему.

Опция сортировки по убыванию выполнит обратное действие, все строки отчета будут отсортированы на основе этого столбца от самого высокого значения до самого низкого.

Группировка строк по этому параметру поля сгруппирует все строки в отчете, которые имеют аналогичное значение в этом столбце - эквивалент в Excel ячеек слияния.

Существуют также варианты перемещения столбца влево или вправо, чтобы настроить отчет  SalesForce Lightning   так, как он вам удобнее.

Наконец, существует возможность удалить столбец, в этом случае он не будет потерян: он будет просто удален из отчета SalesForce, но его можно добавить в любое время, перетаскивая имя столбца из меню слева.

Наконец, можно изменить имя отчета, щелкнув карандаш рядом с именем отчета, прямо под панелью навигации с левой стороны.

Введите имя отчета, которое наилучшим образом соответствует описанию отчета, чтобы впоследствии было проще его найти и сделать его более понятным для коллег.

3 - Сохранить отчет SalesForce

После того, как отчет  SalesForce Lightning   был создан и настроен, не забудьте сохранить его, используя верхний пункт меню «Сохранить», под панелью навигации и в правой части экрана.

Существует также другой вариант запуска отчета без его сохранения, если вы не хотите получать к нему доступ позже, а просто хотите проверить его или получить быстрый доступ к данным.

Однако наиболее распространенным вариантом будет сохранение и запуск, при котором отчет будет сохранен в списке доступных отчетов, а результаты отчета будут отображены на экране.

Форма сохранения снова попросит подтвердить название отчета, так как это последняя возможность изменить его.

Кроме того, будет запрошено уникальное имя отчета. Это уникальное имя отчета не должно уже существовать в системе, даже если оно создано другим пользователем и к которому у вас нет доступа. Это будет уникальный код обработчика отчетов и должен быть уникальным.

Перед сохранением введите более подробное описание, если это необходимо, особенно в том случае, если отчет обслуживает очень конкретный бизнес-пример, например, отчет о клиентах на конец месяца, чтобы ваши коллеги могли быстрее идентифицировать его использование.

4 - Экспорт отчета SalesForce

После сохранения отчета после нажатия кнопки «Сохранить и запустить» данные отчета будут отображены на экране вместе с сообщением о том, что отчет был сохранен.

Это всплывающее окно исчезнет через несколько секунд само по себе.

Меню редактирования теперь появляется в верхней части отчета  SalesForce Lightning   в правой части экрана и предлагает дополнительную опцию.

Если щелкнуть стрелку рядом с меню редактирования, будут доступны дополнительные параметры.

Опция редактирования в  SalesForce Classic   откроет отчет для редактирования в интерфейсе SalesForce CLassic.

Параметр «Сохранить как» сохранит отчет под другим именем, создав, таким образом, копию.

Опция сохранения сохранит изменения отчета, сделанные в режиме редактирования.

Опция подписки позволит вам получать уведомления при каждом изменении отчета.

Параметр удаления позволит удалить отчет из базы данных, однако перед этим убедитесь, что этот отчет больше никому не нужен.

Опция добавить на панель инструментов просто добавит этот отчет на вашу личную панель пользователя.

И, наконец, наиболее важная опция - опция экспорта данных SalesForce Lightning, которая позволит экспортировать данные из SalesForce в Excel или другими способами из отчета.

Смотрите наше подробное руководство о том, как экспортировать данные из SalesForce в Excel для получения более подробной информации.

Создание отчета в SalesForce

Создание отчета в SalesForce - довольно простая операция, если у вас есть доступ к меню отчетов навигации.

Сообщите нам в комментариях, если вам удалось создать отчет, и не стесняйтесь спрашивать, сталкивались ли вы с какой-либо проблемой во время создания отчета  SalesForce Lightning   или экспорта данных!

Часто Задаваемые Вопросы

Какие стратегии могут быть использованы для того, чтобы сделать Salesforce более проницательными для принятия решений?

Стратегии включают использование расширенной фильтрации, включение рассчитанных полей и настройку макета для ясности и актуальности.