SalesForce: удалить пользователя за несколько простых шагов

SalesForce: удалить последствия для пользователей

Невозможно удалить пользователя на платформе SalesForce, поскольку данные хранятся по историческим причинам и по соображениям безопасности. Однако вы можете просто деактивировать пользователя, запретив ему входить в учетную запись SalesForce и вообще  использовать SalesForce   при условии, что для этого у вас есть необходимые права администратора.

После деактивации учетной записи отчет, созданный пользователем в SalesForce, будет по-прежнему доступен вместе с учетными записями SalesForce, контактами SalesForce или созданным им рабочим процессом SalesForce - он просто не сможет больше войти в систему, но его данные не будут будут потеряны, и другие пользователи, которые имеют доступ к его данным, все равно смогут увидеть профиль учетной записи пользователя, который создал эти данные.

Ниже приведено несколько простых шагов, описывающих, как туда добраться и безопасно выполнить пользовательскую операцию SalesForce.

SalesForce: удалить пример пользовательского интерфейса

Чтобы удалить определенного пользователя или, точнее, запретить учетной записи  использовать SalesForce   путем ее деактивации, начните с перехода в меню настройки, доступное под значком шестерни интерфейса SalesForce Lightning.

Затем найдите пользовательское меню под администрированием в настройках. Не стесняйтесь использовать форму быстрого поиска для поиска пользовательского меню.

Если вы не видите это меню, это означает, что у вас нет необходимых прав доступа, и вам необходимо связаться с вашим системным администратором.

В настройках пользователя найдите удаляемого пользователя и нажмите стрелку в конце строки, которая покажет скрытое меню.

Выберите опцию редактирования пользователя, чтобы деактивировать пользователя.

Деактивировать пользователя в SalesForce Lightning

Появится всплывающее окно, позволяющее изменить все данные пользователя: имя, фамилию, адрес электронной почты и его профиль, а также флажок, чтобы установить пользователя как активного или нет.

Если снять флажок с активного поля в меню редактирования пользователя, пользователь будет деактивирован, то есть он практически удалит своего пользователя из интерфейса SalesForce, поскольку он больше не сможет войти в систему, чтобы  использовать SalesForce   на платформе SalesForce.

Сняв флажок, нажмите «Сохранить», чтобы деактивировать пользователя и запретить ему использовать эту учетную запись.

Вернувшись в меню настроек пользователя, должно появиться информационное сообщение, подтверждающее, что изменение пользователя было сохранено.

В списке пользователей будет видно, что активная проверка больше не отображается для этого пользователя, что означает, что пользователь был удален для использования SalesForce и больше не может войти в учетную запись SalesForce.

Изменить профиль пользователя SalesForce

Тот же экран, который используется для удаления пользователей, также используется для изменения профиля пользователя SalesForce.

После определения ролей и профилей в SalesForce просто перейдите на этот экран для данного пользователя и измените его профиль пользователя SalesForce во всплывающем окне редактирования пользователя.

Часто Задаваемые Вопросы

Что следует помнить при удалении пользователя в Salesforce для поддержания целостности данных?

Соображения включают переназначение записей пользователя, понимание влияния на исторические данные и обеспечение соответствия политикам хранения данных.