Как я могу экспортировать данные из SalesForce для Excel?

Во многих случаях может быть полезно экспортировать отчет SalesForce в Excel, чтобы поделиться данными с коллегами или подготовить презентации. Есть несколько встроенных способов выполнить экспорт SalesForce в Excel за несколько простых шагов, все они доступны сразу после входа в учетную запись SalesForce.


Как экспортировать данные из SalesForce в Excel?

Во многих случаях может быть полезно экспортировать отчет SalesForce в Excel, чтобы поделиться данными с коллегами или подготовить презентации. Есть несколько встроенных способов выполнить экспорт SalesForce в Excel за несколько простых шагов, все они доступны сразу после входа в учетную запись SalesForce.

Экспорт данных из SalesForce для Excel довольно прост, один раз в отчете, выберите arrow меню> Экспорт> Формат Excel> Экспорт.

Это откроет отчет непосредственно в приложении Excel, и данные будут использованы в программе электронных таблиц Excel.

Экспорт отчета в Excel

Начиная с открытого отчета, который следует экспортировать в Excel из SalesForce Lightning, найдите меню стрелки в верхнем правом углу отчета, рядом с вариантом редактирования.

Теперь во всплывающем меню со стрелкой выберите опцию экспорта, что откроет интерфейс, который позволит экспорту от SalesForce молнии для Excel.

Параметры экспорта в формат Excel

Теперь появятся два разных варианта экспорта данных из SalesForce, которые являются отчетным отчетом и только детали.

Выберите вариант, которую вы хотите лучше, и выберите формат файла экспорта, который в нашем случае должен быть формат Excel.xlsx, как мы хотим открыть экспортированные данные из SalesForce Lightning, чтобы Excel Sputshiet.

Другие варианты - это стандарт с разделителями-запятыми или разделенные запятыми без локального формата, в случае другой кодировки символов.

Не забудьте выбрать кодировку при необходимости, особенно если вы сохранили в SalesForce Некоторые определенные локальные символы, в этом случае необходимо выбрать правильное кодирование файлов.

Например, выберите правильную кодировку между западноевропейским ISO, Unicode, японским, китайским, корейским и другими.

После выбора различных параметров экспорта данных в Excel продолжите, нажав кнопку «Экспорт», чтобы начать экспорт в файл Excel.

Что такое экспорт форматированных данных

Отформатированные данные будут экспортировать отчет, как будто он был показан на  SalesForce Lightning   Interface, включая заголовок отчета, группировки и детали фильтра.

Отчет о экспортированных данных вряд ли будет использоваться для вычислений, так как он содержит дополнительную информацию, а также некоторые форматирование данных, которые могут подходить только для SalesForce только, но не для дополнительных расчетов Excel.

Что такое только детализация экспорта данных

При экспорте данных только для деталей будут экспортированы только строки данных с их заголовком.

Этот формат файла используется для дополнительных вычислений, выполняемых в Excel или другой программе для работы с электронными таблицами, или для загрузки файла в другую программу.

Экспортированный файл данных будет непосредственно использоваться для фильтров, сводных таблиц или сравнений с другими файлами.

Как экспортировать отчет SalesForce в Excel вкратце? Можете ли вы экспортировать SalesForce в Excel?

Export SalesForce Отчет в Excel довольно прост в целом, поскольку все, что вам нужно сделать, чтобы выполнить экспорт SalesForce Excel - открыть отчет, найдите стрелку экспорта и выберите экспорт Excel.

Единственным реальным трудным, что вы столкнетесь в ходе экспорта SalesForce в Excel, заключается в том, чтобы в конечном итоге выбрать правильные данные, необходимые для вашего экспорта.

Как только The  SalesForce экспорт в Excel   был полностью выполнен, вы сможете играть со всеми экспортированными данными в редакторе электронной таблицы, но помните, что изменения, выполняемые в Excel, не будут иметь никакого влияния на данные, хранящиеся в вашем SalesForce аккаунт.

Часто Задаваемые Вопросы

Как экспортировать из SalesForce в Excel быстро?
Экспорт данных из SalesForce в Excel может быть сделан просто: В отчете выберите «Стрелка меню»> «Экспорт»> «Формат Excel»> «Экспорт».
Каковы лучшие практики для экспорта больших наборов данных из Salesforce для Excel, не теряя целостности данных?
Лучшие практики включают в себя разделение больших наборов данных на более мелкие партии, обеспечение правильного картирования полевых полетов и использование инструментов экспорта данных Salesforce для поддержания формата и целостности данных.

Yoann Bierling
Об авторе - Yoann Bierling
Yoann Bierling - профессионал в области веб -публикации и цифрового консалтинга, оказавший глобальное влияние на экспертизу и инновации в области технологий. Увлеченные расширением прав и возможностей отдельных лиц и организаций для процветания в цифровую эпоху, он стремится обеспечить исключительные результаты и стимулировать рост посредством создания образовательного контента.




Комментарии (0)

Оставить комментарий