Как создать панель мониторинга в SalesForce Lightning?

Как создать панель мониторинга в SalesForce Lightning? [Русский]

Как создать панель мониторинга в SalesForce?

Создание информационной панели в SalesForce позволит вам быстро и эффективно получать доступ к самой важной информации для вашей деятельности. Панели мониторинга SalesForce Lightning содержат полезную информацию, к которой вы хотите быстро получить доступ, и могут быть полностью настроены в соответствии с вашими потребностями. Создание панелей мониторинга в SalesForce - это простая и необходимая операция, позволяющая использовать весь потенциал отчетов в реальном времени.

Чтобы создать его, просто перейдите на информационные панели в навигационных приложениях> новая информационная панель и добавьте компоненты, необходимые для быстрой визуализации, и см. Ниже наше полное руководство по созданию информационных панелей в версии SalesForce Lightning .

Создать новую панель инструментов

Чтобы создать новую панель мониторинга, начните с доступа к приложению панели мониторинга на панели навигации на главном экране.

Оттуда будут отображаться последние информационные панели, если они доступны. В противном случае вы можете создать новую панель мониторинга, нажав на кнопку новой панели.

Процедура создания панели

Первым шагом для создания новой панели инструментов является ввод имени панели, которое является обязательным.

Если у вас много панелей мониторинга, может быть полезно ввести описание, чтобы быстрее его найти в будущем.

Также можно сохранить панель мониторинга в определенной папке, чтобы все панели мониторинга были правильно сохранены, например, по типу или использованию панели.

Добавление компонентов на панель инструментов

Как только приборная панель будет создана, она станет пустой, без добавления какого-либо компонента. Будет доступно определенное количество квадратов, и компоненты могут быть добавлены и масштабированы для заполнения этих плиток.

Нажмите кнопку компонента плюс, чтобы создать новый компонент.

Компонентом может быть отчет или папка, и на следующем экране можно будет искать существующий отчет или папку.

Найдите отчет или папку, которые вы хотите использовать в текущей панели, и выберите его.

После того, как отчет выбран, необходимо выбрать способ отображения этого отчета в качестве компонента на информационной панели: должны ли это быть необработанные данные в таблице, должна ли она быть диаграммой, подобной круговой диаграмме или гистограмме, какие поля должны отображаться использоваться в этом компоненте и во многих других вариантах.

Выберите способ отображения отчета и прокрутите вниз левую часть, чтобы увидеть дополнительные параметры.

Спускаясь вниз по списку опций для этого компонента, можно выбрать столбцы для отображения в отчете, что особенно полезно при переключении на диаграмму, в которой, скорее всего, некоторые столбцы не принесут никакой добавленной стоимости.

Далее в списке опций доступны дополнительные опции, такие как выбор столбца, по которому должны быть отсортированы данные, какие единицы отображения следует использовать в созданной панели мониторинга, должны ли отображаться итоги, и многое другое.

Предварительный просмотр диаграммы компонентов

Как только правильные параметры выбраны, компонент должен отображаться в качестве предварительного просмотра в том же окне и может быть изменен до нажатия кнопки «Добавить» для добавления компонента на панель мониторинга.

Не стесняйтесь поиграть с различными доступными типами диаграмм, пока не найдете тот, который позволит вам наилучшим образом принимать решения или другие действия на основе информации этой панели. Область предварительного просмотра будет обновлена, как только вы нажмете на другой тип диаграммы.

После добавления нескольких компонентов в панель мониторинга она будет выглядеть более полезной и должна служить своей цели - быстро отображать информацию в реальном времени на основе выбранных отчетов.

Коротко о создании панели мониторинга в SalesForce

Подводя итог, можно сказать, что создание панели мониторинга в SalesForce - это простая операция, обладающая множеством преимуществ и гибкостью. Панель мониторинга Sales Force Lightning позволяет вам принимать более правильные решения, а также быстро получать и визуализировать данные, которые важны для вас, в режиме реального времени.

Какая ваша любимая молниеносная панель Sales Force? Что вы ожидаете от создания панели мониторинга в SalesForce? Дайте нам знать в комментариях.

Похожие статьи

Комментарии (0)

Оставить комментарий