Как создать учетную запись в SalesForce Lightning?

SalesForce как создать аккаунт

Создать учетную запись клиента в SalesForce можно легко, перейдя на вкладку «учетная запись»> «Новый» и заполнив данные учетной записи.

В случае, если вкладка учетной записи не видна в интерфейсе, ее необходимо добавить в быстрые ссылки.

Перейти на вкладку учетной записи клиента

Начните с основного экрана SalesForce, перейдя на вкладку учетных записей, которая не всегда может присутствовать на вашем экране. Если это не так, необходимо добавить ярлык.

Затем на экране счетов просто нажмите кнопку «Новый» в верхнем правом углу экрана.

Создать учетную информацию в SalesForce

На экране создания учетной записи введите все данные учетной записи: имя учетной записи является обязательным и добавьте все другие данные учетной записи клиента, такие как тип учетной записи, родительская учетная запись, веб-сайт, телефон, описание, отрасль, сотрудники.

Не забудьте выбрать правильный тип учетной записи, который может быть аналитиком, конкурентом, клиентом, интегратором, инвестором, партнером и многими другими.

Ввод информации об адресе аккаунта

Последний шаг перед созданием учетной записи, это заполнить информацию об адресе учетной записи.

Там вы можете ввести адрес для выставления счета, который можно выбрать из уже существующих адресов, или ввести новый адрес в поля, содержащие улицу выставления счета, почтовый индекс / почтовый индекс, город выставления счета, штат / провинцию выставления счета и страну выставления счета.

Для адреса доставки применяется то же самое. Можно либо выбрать существующий адрес, либо ввести новый для создаваемой учетной записи, указав улицу доставки, почтовый индекс и почтовый индекс, город доставки, состояние доставки / проверки и страну доставки.

Создать аккаунт в SalesForce

После сохранения информации об учетной записи вам предлагается несколько вариантов: либо отменить весь процесс создания учетной записи, либо сохранить учетную запись и непосредственно создать другую, либо просто сохранить ее, после чего вы будете перенаправлены на страницу визуализации учетной записи.

После создания учетной записи должно отображаться сообщение об успехе, подтверждающее успешность операции и непосредственно отображающее недавно созданную учетную запись, если был выбран только вариант сохранения.

Часто Задаваемые Вопросы

Каково значение надлежащей настройки учетной записи в Salesforce Lightning для продаж и маркетинга?

Правильная настройка учетной записи имеет решающее значение для точной сегментации, целевого маркетинга, эффективных стратегий продаж и комплексной отчетности в Salesforce Lightning.