SalesForce ۾ هڪ رپورٽ ڪيئن ٺاهيو؟

SalesForce ۾ هڪ رپورٽ ڪيئن ٺاهيو؟

تخليق رپورٽ SalesForce ۾

SalesForce ۾ رپورٽ ٺاهڻ هڪ بنيادي ۽ انتهائي اهم عمل آهي، جيئن ته اهو پڻ SalesForce کان Excel کان ڊيٽا برآمد ڪرڻ لاء يا مثال طور سي ايس وي جي ڊيٽا جو بنياد آهي.

ھڪڙي رپورٽ ٺاھڻ سان، نيويگيشن بار ۾ رپورٽ مينيو تائين رسائي حاصل ڪري سگھجي ٿو، ۽ اڃان تائين موجود نه ھجي ته بار ۾ شامل ڪيو وڃي.

هڪ دفعو هڪ رپورٽ تيار ڪيو ويو آهي، اهو ممڪن آهي ته برآمد برآمد فنڪشنل استعمال ڪندي SalesForce رپورٽ ايڪسل تائين برآمد ڪرڻ.

1 - نئين وڪرو ڪرڻ واري رپورٽ ٺاهيو

نيويگيشن بار ۾ رپورٽ جي ميٽنگ کي کولڻ کان پوء رپورٽ اسڪرين جي رسائي حاصل ڪرڻ شروع ڪريو. ان صورت ۾ رپورٽ واريون مينيو نيويگيشن بار ۾ موجود نه آهي، پوشیدہ مينيو شيون ڏيکارڻ لاء وڌيڪ اختيار تي ڪلڪ ڪريو، يا موجود نه آهي، يا نيوويزيشن بار کي رپورٽون مينو شامل ڪريو.

وري، نئين رپورٽ واري بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو جيڪي رپورٽ جي فهرست جي مٿين مينھن تي واقع آھي - فهرست ٻڌل ٿي سگھي ٿو، توھان جي رپورٽ جي معيار جي معيار تي منحصر آھي.

هتي ڪلڪ ڪري هڪ بٽڻ مان ڪلڪ ڪري SalesForce کلاڪ ۾ هڪ بٽڻ ٺاهي، جيڪڏهن توهان انهي کي ڪرڻو پوندو.

رپورٽ ۾ تمام قسم جا بيان جيڪي قسم ۾ موجود آهن چونڊيو: اڪائونٽ ۽ رابطا، موقعا، ڪسٽمر حمايت رپورٽون، مصنوعات سان مواقع، رابطي جي ڪردارن جا موقعا، ۽ گھڻي کان وڌيڪ.

رپورٽ جو قسم چونڊڻ کانپوء جنھن کي توھان ٺاھڻ چاھيو، بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو سيلز فارسس لائسنس جي رپورٽ پيدا ڪرڻ لاء جاري رکڻ لاء جاري آھي.

2 - SalesForce رپورٽ ڪسٽم ڪريو

اهو هاڻي رپورٽ کي ڪسٽم ڪرڻ ضروري آهي، جيئن سيلزForce Lightning ۾ ڊفالٽ طور رڳو هڪ معياري رپورٽ تيار ڪيو ويو آهي.

ان کي ڪسٽمائي ڪرڻ لاء ڪيترائي طريقا آهن: ڪالمن کي شامل يا ختم ڪريو، ڊيٽا تي فلٽر، مخصوص ڪالمن پاران ڊيٽا کي ترتيب ڏيو، ۽ وڌيڪ.

رپورٽ کي ترتيب ڏيڻ لاء اختياري بائیں هٿ واري پاسي موجود آهن.

مثال طور، اسڪرين جي اصلي حصي ۾ اسڪرين کي کاٻي پاسي کان ٻاهرين فيلڊ جي ٻاهرين فيلڊ تان ڇڪڻ ۽ گرڻ ڪندي، اهو ڪالمن رپورٽ ۾ شامل ڪيو ويندو.

ڪالھ جي نالي تي ڪلڪ ڪريو ان کي ختم ڪرڻ لاء.

تير تي ڪلڪ ڪري ڪالمن جي سر جو نالو اڳيان، وڌيڪ اختياري دستياب ٿي ويندا.

ڪنڌ لڏپلاڻ اختيارن کي منتخب ڪري موجوده رپورٽ کي موجوده ڪالمن تي ويڪرائي قيمت سان ترتيب ڏيندو، گهٽ ۾ گهٽ ترين.

قسم جي اختتام اختيارن کي ڦيرائينداسين، تمام رپورٽ لائنون انهي ڪالمن جي بنياد تي تمام گھٽ قيمت جي بنياد تي ترتيب ڏنا ويندا.

ھن فيلڊنگ جون قطارون اختيار واري فھرست جي رپورٽ ۾ سڀني قطارن کي گروھ ڪندو جنھن ۾ ھڪڙي قدر ھڪڙي قيمتي خاني ۾ ضم آھي.

ڪائونسل کي کاٻي پاسي يا ساڄي طرف منتقل ڪرڻ جا اختيار پڻ آهن، جيڪي سيلزورس برٽننگ جي رپورٽ کي ترتيب ڏيڻ لاء، اهو توهان لاء بهترين آهي.

آخرڪار، ڪالمن کي هٽائڻ لاء هڪ اختيار موجود آهي، انهي صورت ۾ اهو وڃائجي نه سگهندو: اهو صرف هو SalesForce رپورٽ مان هٽايو ويندو، پر ڪنهن به وقت واپس ڦيرايو ۽ بائیں هٿ جي مين مينڊ جي ڪالمن جو نالو ڦيرايو ويندو.

نيٺ، ممڪن آهي ته رپورٽ نام جي اڳيان پنسل تي ڪلڪ ڪندي رپورٽ نام تبديل ڪرڻ، صحيح واري نيويگيشن بار جي هيٺان پاسي کان.

رپورٽ جو نالو ٽائيپ ڪريو جيڪو بهترين رپورٽ رپورٽ جي تفصيل سان بيان ڪري ٿو اها ٻيهر ٻيهر حاصل ڪرڻ جي قابل ٿي ۽ بعد ۾ توهان جي همراهن کي صاف ڪرڻ لاء.

3 - SalesForce رپورٽ محفوظ ڪريو

بعد ۾ SalesForce لائسنس جي رپورٽ پيدا ڪئي وئي ۽ ٺاهيل ڪيو ويو آهي، نيووي مينڊ کي استعمال ڪندي ان کي محفوظ ڪرڻ نه وساريو، نيوويڪ بار جي هيٺ ۽ اسڪرين جي ساڄي پاسي تي.

انهي کي بچائڻ جي بغير رپورٽ کي هلائڻ لاء هڪ ٻيو اختيار پڻ آهي، جڏهن ته توهان ان کي رسائي ڪرڻ نه چاهيو، پر انهي کي صرف ان کي جانچ ڪرڻ يا جلدي ڊيٽا کي رسائي ڪرڻ چاهيندو آهي.

بهرحال، عام طور تي عام آپشن بچائڻ ۽ هلائڻ جي لاء هوندو، جيڪو رپورٽ رسائي جي فهرست ۾ رپورٽ بچائيندو، ۽ اسڪرين تي رپورٽون نتيجا ڏيکاريندو.

بچت فارم کي رپورٽ جي نالي جي تصديق ڪرڻ لاء ٻيهر پڇي ويندي، ڇو ته ان کي تبديل ڪرڻ لاء آخري موقع آهي.

اضافي طور تي، هڪ منفرد رپورٽ جو نالو درخواست ڪيو ويندو. هي منفرد رپورٽ جو نالو سسٽم ۾ ئي موجود ناهي، جيتوڻيڪ جيڪڏهن ڪنهن ٻئي صارف پاران پيدا ڪيل هجي ۽ توهان وٽ ڪا به رسائي نه آهي. هي هڪ منفرد رپورٽ هيڪلر ڪوڊ ٿي ويندو، ۽ منفرد هجڻ گهرجي.

بچائڻ کان پھريان، ضروري آھي جيڪڏھن ضروري ھجي ھا، خاص طور تي جڏھن صورت ۾ ھڪڙي مخصوص ڪاروباري ڪيس ڪبي آھي، مثلا مھيني جي آخر ۾، مثال جي طور تي، ھڪٻئي جي رپورٽ.

4 - واپار ڪندڙ وڪرو ڪندڙ رپورٽ

هڪ دفعو رپورٽ بچايو ويو آهي، بچايو ۽ هلائيندڙ بٽڻ تي ڪلڪ ڪرڻ کان پوء، رپورٽ ڊيٽا اسڪرين تي ڏيکاري ويندي، هڪ پيغام سان گڏ ٻڌايو ويو آهي جيڪا رپورٽ محفوظ ڪئي وئي آهي.

اهو پاپ اپ پاڻ کان ڪجهه سيڪنڊن کان پوء غائب ٿي ويندو.

هڪ تدوين مينيو هاڻي اسڪرين جي ساڄي پاسي سيلزForce Lightning رپورٽ جي چوٽي تي ظاهر ٿئي ٿو، ۽ اضافي اختيار پيش ڪري ٿو.

ايڊٽ تي ڪلڪ ڪريو تدوين مينيو جي اڳيان، اضافي اختيارن سان دستياب ٿي ويندي.

SalesForce ڪيميائي آپشن ۾ تبديلي ايڈیشن لاء رپورٽ SalesForce CLassic انفارميشن ۾ کولي ويندي.

اختيار جي طور تي بچاء رپورٽ ٻي نالي سان محفوظ ڪندو، تنهنڪري هڪ ڪاپي ٺاهي.

بچايو اختياري رپورٽ جي تبديلين کي بچايو جيڪي ايڊيشن موڊ ۾ جاري ڪيو ويو آهي.

سبسڪرپشن جو اختيار توهان جي رپورٽ تبديل ٿيڻ جي اطلاع حاصل ڪرڻ جي اجازت ڏيندو.

حذف ٿيل اختيار کي ڊيٽابيس جي رپورٽ کي حذف ڪرڻ جي اجازت ڏين ٿا، جيتوڻيڪ، انهي کان اڳ، يقيني بڻائين ته ڪو به ٻيو ڪو رپورٽ جي ضرورت ناهي.

ڊيش بورڊ اختيار ۾ شامل ڪيو ويندو صرف انهي رپورٽ کي پنهنجي ذاتي صارف ڊيش بورڊ کي شامل ڪندو.

۽ نيٺ، سڀ کان وڌيڪ اهم اختيار، SalesForce لائسنس جي برآمد ڊيٽا اختياري موجود آهي، جيڪا ايڪسل ذريعي ڊيٽا کي برآمد ڪندي يا رپورٽ جي ٻين ذريعن کي اجازت ڏيندو.

وڌيڪ تفصيل لاء SalesForce کان Excel مان ڊيٽا ڪيئن برآمد ڪرڻ لاء اسان جي تفصيلي گائيڊ ڏسو.

ڊيٽا کي وڪرو ڪرڻ لاء SalesForce کان Excel تائين

ھڪڙي رپورٽ وڪڻڻ ۾ SalesForce

SalesForce ۾ رپورٽ جي پيدائش هڪ خوبصورت آسان آپريشن آهي، جنهن سان توهان نيويندائن جي رپورٽ مينيو تائين رسائي حاصل ڪيو آهي.

اسان کي تبصرے ۾ ڄاڻو ٿا ته جيڪڏهن توهان هڪ رپورٽ تيار ڪيو هو، ۽ پڇو ته توهان SalesForce برقينگ جي پيدائش جي پيداوار يا ڊيٽا برآمد جي صورت ۾ ڪنهن مسئلي جي پڇڻ ۾ مشکوڪ نه ڪريو!

ساڳي مضمون

تبصرو (0)

تبصرو ڇڏي ڏيو