SalesForce හි වාර්තාවක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද?

SalesForce හි වාර්තාවක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද?

SalesForce හි නිර්මාණය කිරීම වාර්තා කරන්න

SalesForce හි වාර්තාවක් නිර්මාණය කිරීම මූලික හා ඉතා වැදගත් ක්රියාවකි, උදාහරණයක් ලෙස SalesForce සිට Excel හෝ CSV වෙතින් දත්ත අපනයනය කිරීමට අවශ්ය පදනම වේ.

සෙවුම් තීරුවෙහි වාර්තා මෙනුවට පිවිසීමෙන් වාර්තාවක් තැනීම කළ හැකි අතර තවමත් එය නොපවතී නම් තීරුව තුළ එකතු කළ යුතුය.

වාර්තාවක් සෑදූ පසු, විකුණුම් වාර්තාවේ Excel වෙත නිර්යාත කිරීමට නිර්යාත කිරීමේ කාර්යය භාවිතා කර හැක.

1 - නව විකුණුම් බලකා වාර්තාවක් සාදන්න

වාර්තා තිරය වෙත පිවිසීමේ වාර්තා කිරීමේ විකල්ප මෙනුව විවෘත කිරීම මගින් ආරම්භ කරන්න. සංවාද බාර්එකයේ වාර්තා මෙනුව සතුව නැතිනම් සැඟවූ මෙනු අයිතම පෙන්වීමට වැඩි විකල්පයක් මත ක්ලික් කරන්න, නැතහොත් එහි සංවාද බාර්එකක් එහි නැත.

එවිට වාර්තා වාර්තා ලැයිස්තුවේ ඉහල මෙනුවෙහි පිහිටා ඇති නව වාර්තා බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න - ලැයිස්තුව ඔබේ තේරීම් නිර්ණායක මත පදනම්ව ලැයිස්තුවක් විය හැක.

තවද, ඔබට එය කිරීමට අවශ්ය නම්, SalesForce Classic දී බොත්තමක් නිර්මාණය කිරීමට බොත්තමක් තිබේ.

හැකි ආකාරයේ වාර්තා වර්ගය තෝරන්න: ගිණුම් සහ සම්බන්ධතා, අවස්ථාවන්, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සහාය වාර්තා, නිෂ්පාදන අවස්ථාවන්, සම්බන්ධතා භූමිකාවන් හා වෙනත් බොහෝ දේ ඇතුළත් වාර්තා වර්ගය තෝරන්න.

ඔබ සෑදීමට අවශ්ය වන ආකාරයේ තේරීමක් කිරීමෙන් පසු, SalesForce Lightning වාර්තාව නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඉදිරියට යාම සඳහා බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.

2 - විකුණුම් බලකා වාර්තාව සකස් කරන්න

පෙරනිමිය ලෙස SalesForce Lightning හි සම්මත වාර්තාවක් සාදා ඇති බැවින් වාර්තාව සකස් කිරීම අවශ්ය වේ.

අභිමතකරණය කිරීම සඳහා බොහෝ ක්රම තිබේ: තීරු එකතු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම, දත්ත මත පෙරීම, නිශ්චිත තීරුවක් මගින් දත්ත අනුපිළිවෙලට සහ තවත් දේ.

වාර්තාව අභිරුචිකරණය කිරීමට ඇති විකල්ප වම් පැත්තෙන් ලබාගත හැකිය.

නිදසුනක් ලෙස, තිරයේ වම් පසින් තීරු ක්ෂේත්රයේ තීරුවේ නම ඇදගෙන යාම සහ ඉවත් කිරීම මඟින් තිරයේ ප්රධාන කොටසෙහි වාර්තාවට එම වාර්තාව එකතු කරනු ලැබේ.

එය ඉවත් කිරීම සඳහා තීරුවේ නමට කුරුසය මත ක්ලික් කරන්න.

තීරු ශීර්ෂ නාමයට ඊතලය මත ක්ලික් කිරීමෙන්, වැඩි විකල්පයන් ලබා ගත හැකිය.

වර්ඩ් නැඹුරුවීමේ විකල්පය තෝරාගැනීමෙන් වත්මන් තීරුවේ ඉහළම අගය සිට ඉහළට දක්වා ඉහළ අගයක් ගනී.

ප්රභේදය පහල යන විකල්පය ප්රතිලෝම කරන්නා වනු ඇත, එම තීරුවේ ඉහළම අගය සිට පහළම දක්වා සියලු වාර්තා රේඛාවන් වර්ගීකරණය කරනු ලැබේ.

මෙම ක්ෂේත්ර ක්ෂේත්රය මගින් පේලි සමූහගත කිරීම එම තීරුවේ සමාන අගයක් ඇති වාර්තාවේ සියලු පේළි එකතු කරයි - සමුච්චිත සෛලයක Excel තුල සමාන වේ.

ඔබට වඩාත්ම සුදුසු ලෙස SalesForce Lightning වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා වම් හෝ දකුණු පසින් තීරුව මාරු කිරීමට විකල්ප ඇත.

අන්තිමට, තීරුව ඉවත් කිරීම සඳහා විකල්පයක් පවතී, එය එසේ නැති වනු ඇත: එය සරලවම SalesForce වාර්තාවෙන් ඉවත් කරනු ඇත, නමුත් වම් පැත්තේ මෙනුවෙන් තීරුවෙන් නම ඇදගෙන යාමෙන් හෝ ඉවත් කිරීමෙන් ඕනෑම වේලාවක නැවත එකතු කළ හැකිය.

අවසාන වශයෙන්, වම් පැත්තේ දකුණු සෙවුම් තීරුවට වඩා පහළින් වාර්තාවේ නමට පැන්සල් ක්ලික් කිරීමෙන් වාර්තාවේ නම වෙනස් කළ හැකිය.

පසුකාලීනව එය පහසුවෙන් ලබාගැනීමට හැකි වන පරිදි වාර්තාවේ විස්තරය ගැලපෙන වාර්තාවේ නම ටයිප් කරන්න, සහ ඔබගේ සේවකයින්ට වඩාත් පැහැදිලිව කරන්න.

3 - විකුණුම් වාර්තා වාර්තාව සුරකින්න

SalesForce Lightning වාර්තාව සෑදීමෙන් පසු හා ගැලපෙන පරිදි සකස් කර ඇති පසු, ඉහළ මෙනුව සුරැකීමේ විකල්පය භාවිතා කර, සංචලන තීරුව සහ දකුණු පස ඇති ස්ථානයට පහළින් එය සුරැකීමට අමතක නොකරන්න.

එය සුරැකීමෙන් තොරව වාර්තාව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා තවත් විකල්පයක් ඇත, ඔබට එය පිවිසීමට අවශ්ය නොවන්නේ නම්, එය සරලව පරීක්ෂා කිරීමට හෝ දත්ත ඉක්මණින් ප්රවේශ කිරීමට අවශ්ය වේ.

කෙසේ වෙතත්, වඩාත්ම පොදු විකල්පය වනුයේ සුරැකීමට සහ ධාවනය කිරීමයි. එමගින් වාර්තා කළ හැකි වාර්තා ලැයිස්තුවේ වාර්තාව සුරක්ෂිත කර තිරයෙහි වාර්තා වාර්තා පෙන්වන්න.

සුරැකීමේ පෝරමය නැවත වාර්තාවේ නම තහවුරු කිරීමට නැවත එය ඉල්ලා සිටීම, එය එය වෙනස් කිරීම සඳහා අවසන් අවස්ථාවකි.

ඊට අමතරව අද්විතීය වාර්තාවක් ඉල්ලනු ලැබේ. වෙනත් පරිශීලකයෙකු විසින් නිර්මාණය කළද, ඔබට ප්රවේශයක් නොමැති නම් මෙම අද්විතීය වාර්තාවේ නම දැනටමත් නොපවතී. මෙය සුවිශේෂී වාර්තාකරු හැසිරවීමේ කේතය වනු ඇත, එය අද්විතීය විය යුතුය.

සුරැකීමට පෙර, අවශ්ය නම් දීර්ඝ විස්තරයක් ඇතුළත් කරන්න, විශේෂයෙන්, වාර්තාවට උදාහරණයක් ලෙස මාසය අවසානයේ පාරිභෝගික වාර්තාවක් වැනි විශේෂිත ව්යාපාරික අවස්ථාවන්හිදී වාර්තාවට සේවය සපයනු ලැබේ. එබැවින් ඔබගේ සේවකයාට එහි භාවිතය වඩාත් ඉක්මණින් හඳුනාගත හැක.

4 - අපනයන විකුණුම් වාර්තාව

වාර්තාව සුරැකීමෙන් අනතුරුව සුරැකීමට හා ක්රියාත්මක බොත්තම මත ක්ලික් කිරීමෙන් පසුව වාර්තාවේ දත්ත තිරය මත දිස්වනු ඇත, වාර්තාව සුරක්ෂිත කර ඇති බවට පණිවිඩයක් සමග.

තත්පර කිහිපයකින් පසුව මෙම pop-up අතුරුදහන් වනු ඇත.

සංස්කරණ මෙනුව තිරයේ දකුණු පැත්තෙන් විකුණුම් බලකාය Lightning වාර්තාවට ඉහළින් දිස්වේ. අමතර විකල්පයක් ලබා දෙයි.

සංස්කරණ මෙනුවට ඊතලය ක්ලික් කිරීමෙන් අතිරේක විකල්ප ලබා ගත හැකිය.

විකුණුම් බලකාය Classic හි විකිපීඩියා සංස්කරණය සංස්කරණය විකුණුම් බලකාය CLassic අතුරුමුහුණත සඳහා සංස්කරණය සඳහා විවෘත කරනු ඇත.

සුරැකීම ලෙස විකල්පය වෙනත් වාර්තාවකින් වාර්තාව සුරකින්න, එමඟින් පිටපතක් නිර්මාණය කරයි.

සුරැකීමේ විකල්පය, සංස්කරණ මාදිලියේ සිදු කර ඇති වාර්තාවේ වෙනස්කම් සුරැකෙනු ඇත.

වාර්තාවේ වෙනස්කම් සිදු වන විට, දායකත්ව විකල්පය ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත.

මකා දැමීමට පෙර ඉවත් කිරීමේ විකල්පය මඟින් දත්ත ගබඩාවෙන් මකාදැමීමට අවසර දෙනු ඇත, අන් කිසිවෙකු එම වාර්තාවට අවශ්ය නොවන බවට වග බලා ගන්න.

ඩෑස්බෙද්රථ විකල්පයට එකතු කිරීම ඔබගේ පුද්ගලික පරිශීලක උපකරණ පුවරුව වෙත එම වාර්තාව එකතු කරනු ඇත.

අන්තිමේදී, වඩාත්ම වැදගත් විකල්පය, විකුණුම්කරුවන්ගේ අකුණු කිරීමේ අපනයන දත්ත විකල්පය ලබා ගත හැකිය, වාර්තාවෙන් Excel හෝ වෙනත් මාර්ගයෙන් දත්ත අපනයනය කිරීමට ඉඩ දෙනු ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා විකුණුම් බලකාය to Excel වෙතින් දත්ත අපනයනය කරන ආකාරය පිළිබඳ අපගේ විස්තරාත්මක මාර්ගෝපදේශ බලන්න.

විකුණුම් බලකාය to Excel වෙතින් දත්ත අපනයනය කරන්නේ කෙසේද?

විකුණුම් බලකාය හි වාර්තාවක් සෑදීම

සංසද වාර්තාකරණ මෙනුව වෙත ඔබට පිවිසිය හැකි හෙයින් විකුණුම් බලකාය හි වාර්තාවක් නිර්මාණය කිරීම පහසු ලෙහෙසි පහසුකමකි.

ඔබ වාර්තාවක් සෑදීමට සමත් වූවා නම්, අපට විකුණුම් බලකාය අකුණු කිරීමේ වාර්තාව හෝ දත්ත අපනයනය තුළ ඔබට කිසියම් ගැටලුවකට මුහුණ දීමට සිදු වන ලෙස විමසන්න.

සමාන ලිපි

අදහස් (0)

ප්රතිචාරයක් දක්වන්න