Preskúmanie FreeAgent CRM

Prehľad FreeAgent CRM

FreeAgent je jednorazová platforma, ktorá umožňuje manažérovi, aby optimalizovali predaj, marketing, úspech zákazníkov, projektový manažment a ďalšie. S touto platformou bude mať každý zamestnanec každý pracovný deň naplnený oddanosťou.

FreeAgent je kompletná platforma CRM a spoľahlivý systém riadenia práce. Pomáha tímom v spoločnostiach dostať všetko na jednom mieste, organizovať prácu spoločne, aby ste získali viac práce rýchlo a sledovať a zlepšiť produktivitu. FreeAgent automaticky organizuje e-maily, hovory a stretnutia, aby zamestnanci a manažéri mohli odstraňovať únavné úlohy z ich zoznamu úloh. Vytvorené pre nový svet práce, vzdialené tímy sa darí na úplnú transparentnosť každodenných aktivít, spolupráce v reálnom čase.

FreeAgent poskytuje konkurenčnú výhodu, že všetci mladí, rýchlo rastúcim spoločnostiam aspire na - systém, ktorý vám pomôže predávať inteligentnejšie, spĺňajú vaše predajné ciele a pestovať vašu spoločnosť.

S FreeAgent, môžete pripojiť príkazy, údaje a procesy na zlepšenie produktivity a zlepšiť výsledky. Je možné zjednotiť všetky systémy a tímy na jednom pracovisku, aj keď spoločnosť nefunguje na jednom mieste!

S FreeAgent môžete čokoľvek optimalizovať, či je to obchod, projekt alebo podporný hovor. Dosky, zoznamy a karty vám umožňujú organizovať a uprednostniť akýkoľvek obchodný tok zábavným, flexibilným a odmeňujúcim spôsobom.

Riešenie na zvýšenie príjmu

FreeAgent Review ho popisuje ako kompletnú platformu CRM a solídny systém riadenia práce. Pomáha tímom získať všetko na jednom mieste, spolupracovať na dosiahnutí viac a sledovať a zlepšovať výkon.

S FreeAgent, môžete svoj tím posilniť. Platforma zachytáva všetky digitálne interakcie pre každý kanál, automaticky organizuje individuálne prispôsobené automatizáciu.

Automatizované nastavenie notifikácií push, ktoré sú aktívne v reálnom čase, umožňuje plynulú prevádzku a zatváranie obchodov. Tam sú tiež rôzne nastavenia - Vlastné polia, etapy, vo FreeAegent, môžete si vybrať doslova čokoľvek.

S FreeAgent, môžete sledovať a zaznamenať každodenné aktivity, ktoré prispeli k vášmu predaju. Okrem toho môžete prepínať medzi úlohami namiesto aplikácií. Centralizovaný dosah REACH znamená, že môžete posielať e-maily, uskutočňovať hovory, vykonať schôdzky, prijímať poznámky a ďalšie, všetko bez zanechania jednej stránky.

FreeAgent poskytuje integráciu v reálnom čase so všetkými nástrojmi. Okrem toho, okamžitý kontext je k dispozícii pre všetky účty počas e-mailu alebo volania. Môžete pracovať z ľubovoľnej mobilnej aplikácie. FreeAgent tiež poskytuje upozornenia v reálnom čase, keď otvoríte a kliknite na e-mail.

Zlepšenie efektívnosti predaja

FreeAgent CRM automaticky zaznamenáva a organizuje všetky e-maily, stretnutia a hovory, takže zamestnanci a vedúci zamestnancov majú viac času na predaj a menej času na spravovanie všetkých týchto problémov.

S FreeAgent, môžete bezpečne zabudnúť na kliknutia myšou, pretože teraz môžete pracovať z jediného intuitívneho zoznamu dôležitých akcií, a to ako vo webových aj mobilných aplikáciách. Toto sa robí, aby ste si boli vždy vedomí súčasných udalostí.

Vývojármi platformy sa podarilo dosiahnuť zlepšené výsledky predaja pomocou automatizovaného real-time reporting. To vám umožní sledovať a označiť akcie, ktoré v konečnom dôsledku viedli k predajom a spokojným zákazníkom. Môžete sa zbaviť manuálnej práce registrácie aktualizácií, aby sa zástupcovia spoločnosti mohli zamerať na zákazníkov.

Vytvorte si vlastné číslo

S FreeAgent, môžete svoj tím posilniť. Môžete rozšíriť možnosti obchodného oddelenia, aby zamestnanci neboli zapojení do nudnej administratívnej práce, manuálne aktualizácie, ale aby sa mohli zamerať na najdôležitejšiu vec v spoločnosti - predaj.

FreeAgent môže automaticky prihlásiť a organizovať všetky prichádzajúce e-maily, stretnutia a hovory. Okrem toho existuje automatické priradenie následných e-mailov. Upozornenia v reálnom čase pri otváraní a kliknutí na e-mail je tiež veľmi jednoduché použitie.

FreeAgent vám môže pomôcť urýchliť vaše predajné cykly. Zvýšte časy cyklov s okamžitým sledovaním olova, leštené šablóny e-mailov, prispôsobiteľné míľniky elektródy, automatizované riadenie úloh a push notifikácie pre veci, ktoré záleží.

Aktívne bulletinové dosky v reálnom čase zabezpečujú hladkú prevádzku a zatváranie obchodov. K dispozícii je aj okamžitý kontext pre všetky účty v čase e-mailu alebo volania. Môžete pracovať z ľubovoľnej mobilnej aplikácie.

S FreeEAgent platformou môžete teraz s istotou predpovedať a robiť viac informovaných obchodných rozhodnutí. Operácie stupnice s dôverou v reálnom čase, že priamo prepojiť prognózu zmeny jednotlivých opatrení, takže riadenie môže robiť obchodné rozhodnutia, ktoré riadia zisk.

Zákaznícka podpora

Ak použijete platformu FreeAgent, môžete sa ľahko stať obľúbenou značkou medzi zákazníkmi. Aby ste to urobili, musíte zachovať vzťah medzi podnikaním a zákazníkmi, ako aj zvýšiť príjem tým, že uprednostňuje, čo najviac záleží.

Problémy sa teraz vyriešili oveľa rýchlejšie vďaka kontextu kompletného príbehu zákazníka.

Zabezpečenie konzistencie značky vo všetkých interakciách a obsahu pomôžu chrániť a propagovať vašu značku. FreeAgent vám dáva možnosť sledovať e-mailové šablóny a sledovať post-predaj ratingu zákazky na zvýšenie lojality zákazníkov a celoživotnú hodnotu.

Zlepšenie a odomknutie výkonu

S FreeAgent, všetky pracovné dni sú plné dopadu, pretože platforma sa automaticky zaznamenáva a organizuje všetky e-maily, stretnutia a hovory, takže teraz môžete tráviť viac času na to, čo naozaj záleží.

Je možné zvýšiť objem činností, ktoré ovplyvňujú príjem o tridsať percent. To možno dosiahnuť personalizovanými zoznammi úloh, ktoré uprednostňujú akýkoľvek jedinečný obchodný cieľ.

Vďaka pohodlnej a dobre premyslenej plošine je možné ľahko optimalizovať akýkoľvek proces. Či už je to obchod, projekt alebo podporný hovor. FreeAgent pomáha zamestnancom držať krok s úlohou na ruke. Dosky, zoznamy a karty vám umožňujú organizovať a uprednostniť akýkoľvek obchodný prietok v zábavnom, flexibilnom a odmeňovaní.

Môžete prepínať medzi úlohami, nie aplikáciami, a to je k dispozícii aj vďaka pohodlnej platforme. Centralizovaný zákaznícky servis znamená, že môžete odosielať e-maily, uskutočňovať hovory, vykonať schôdzky, prijímať poznámky, posielať citácie a viac priamo z FreeAgent.

Viditeľnosť úplnosti

Tím bude mať vždy plný zákaznícky životný cyklus na svojich prstoch. Platforma vám umožňuje sledovať a zlepšovať konverzie. Získajte kompletný 360-stupňový pohľad na každý účet, automaticky zachytiť graf činnosti každej digitálnej interakcie z novej perspektívy na lojálneho zákazníka.

Sledujte spolu s lievikom.

Je ľahké zistiť, čo sa stane s potenciálnymi zákazníkmi po ich prevedení do obchodného oddelenia. Monitoruje objem a kvalitu interakcií, sleduje, ako rýchlo sa kvalifikujú a zlepšuje elektródy, ktoré dostávajú nízke hodnotenie predaja.

• Presný zdroj pravdy na sledovanie a hodnotenie potenciálnych zákazníkov;
• Ľahko prispôsobiteľné dashboardy pre okamžitú vizualizáciu údajov marketingovej kampane;
• Správy sú k dispozícii v reálnom čase a na časoch sledovania olova a e-mailových otvorov a kliknutí.

Prispôsobte si vlastný ideálny profil zákazníka

Môžete sa zamerať na vašu ICP na reklamu budovaním podobných publikov z najúspešnejších zákazníkov.

• Optimalizácia ROI na marketing, sledovanie konverzií na víťazstvo - a viac, na životnosť pre zákazníka;
• Posilniť svoje marketingové kampane s obchodnou inteligenciou jedinečným pre vaše podnikanie;
• Obhajovanie prístupov založených na metrických na výdavky a zvýšenie marketingových príjmov.

Ochrana a propagácia vlastnej značky

Zabezpečenie konzistencie značky vo všetkých interakciách a obsahu; Monitorovanie šablón e-mailu a prístup k akčným harmonogramom na sledovanie interakcií s nízkou konzistenciou a post-lievikmi.

• Posilniť svoju značku s krásnymi e-mailovými šablónmi;
• Kombinovať marketing s predajným ihriskom pre konzistentné skúsenosti
• Zostaňte pred otázkami s obsahom pridania hodnoty.

Riadenie práce

FreeAgent umožňuje zefektívniť akýkoľvek proces, vrátane znižovania práce správcu a zabezpečenie efektívnych pracovných dní.

1. Oznámenie webovej aplikácie.

Ak dôjde k dôležitým udalosti, môžete prijímať oznámenia v aplikácii Web Browser;

2. Natívna mobilná aplikácia.

Plne funkčné mobilné aplikácie pre iOS a Android. Všetky konfigurácie webové aplikácie a dáta viditeľnosť je prenesené do mobilného zariadenia.

3. Mobilné push upozornenia.

Teraz môžete prijímať notifikácie push na vašom mobilnom zariadení, keď dôjde k dôležitým udalosti.

4. Globálne vyhľadávanie.

Globálne, čiastočné, alebo úplné textové / numerické vyhľadávanie v navigačnej lište, ktoré načíta a zobrazuje všetky položky cez plošinu obsahujúcu vyhľadávací reťazec (v závislosti od povolení) pre jednoduchú navigáciu.

5. Pri vyhľadávaní aplikácií.

Vyhľadávanie v aplikácii, čiastočnom alebo úplnom texte / Číslo v paneli vyhľadávania aplikácií, ktoré načíta a zobrazuje záznamy obsahujúce reťazec vyhľadávania (v závislosti od povolení), aby ste mohli rýchlo vyhľadať záznam v aplikácii.

6. Fast Add.

Pridajte položku z prepojeného zoznamu okamžite jednoduchým pomenovaním nového zadania.

7. Súvisiace rýchle prepojenia na položku.

Prístup k všetkým záznamom prepojeného zoznamu s jedným kliknutím myši na tlačidlo na počítanie prepojeného zoznamu.

8. Súvisiace položky sa objavia na kartách.

Zobraziť súvisiace záznamy z nahrávacej karty.

9. Rozloženie indexu.

Zobrazenie príspevkov v jednom stĺpci pri zobrazovaní podrobností, histórie aktivít a súvisiacich zoznamov vedľa stĺpca. Keď sa pohybujete z jednej nahrávacej karty do druhej, podrobnosti o zvolenom zázname sa okamžite zobrazia.

10. Prepnite detaily indexu.

Ak chcete získať prístup k informáciám a činnostiam rodičovského záznamu, prepnite zobrazenie záznamov v rozložení indexu.

11. Uložené výhľady.

Uložte pohľad s filtrovaním, triedením, objednávkou a vybraným rozložením, ktoré budú často navštevované tak, aby mohli byť vyhľadávané, pridané k obľúbeným.

12. Nedávny.

História prehliadača, ale v FreeAgent. Môžete sa rýchlo vrátiť na stránku, ktorú ste nedávno navštívili.

13. Vlastné zobrazenia.

Filtrované a často uložené pohľadávky alebo položky menu pre zobrazenie priradených užívateľom, aby ste videli používateľom priradenú prácu na obrazovke pre prihlásený užívateľ.

14. Unikátne adresy URL.

Každý pohľad vo FreeAgent má jedinečnú adresu URL, ktorú môžete zdieľať s ostatnými.

15. Pridelenie kontaktov.

Pravidlá priradenia alebo logika slučky sa používajú na automatické pridelenie nových členov do kontaktnej skupiny.

16. Kliknutím vytvoríte položky.

Vytvorte záznamy o kontaktoch, účtoch, príležitostiach a vlastných aplikáciách a viac s jedným kliknutím.

17. Hodnota polí štandardne.

Nastavenie predvolenej hodnoty pri vytváraní záznamu.

18. Záznamy na úpravu kliknutím.

Upravte hodnoty poľa v existujúcom zázname.

19. Hromadná úprava.

Upraviť hodnoty poľa vo viacerých záznamoch súčasne.

20. Motor voľných pracovných miest.

Pri importovaní, vykonávaní veľkej hromadnej akcie alebo plánovanej automatizácie sa proces úlohy monitoruje a upozorní na dokončenie, takže môžete pokračovať v práci bez čakania.

21. Skóre.

Posúdenie vedúcich, účtov, príležitostí a iných aplikácií CRM na identifikáciu príležitostí alebo rizík pomocou AI-Powered Analytics.

22. Dvojité blokovanie.

Na základe jedinečných nastavení vlastného poľa môžete blokovať duplicitné položky v FreeAgent.

Riadenie úloh a aktivít

Môžete vytvoriť, priradiť, uprednostniť, úplné a sledovať úlohy akéhokoľvek typu vo vašej organizácii.

1. Úlohy.

Sledujte úlohy pre každého na tíme, takže práca sa nestratí.

2. Nastavenie úlohy.

Podobne ako akúkoľvek aplikáciu v FreeAgent, aplikácia úloh je úplne prispôsobiteľná, aby vyhovovala podniku. Aplikácia úloh prináša všetky úlohy celej organizácie spoločne.

3. Plánovanie úloh.

Môžete efektívne vytvoriť a priradiť úlohy pre seba alebo iných používateľov na základe dostupnosti zdrojov.

4. Prioritizácia úloh.

Priority úlohy založené na dátume splatnosti, výber priority, alebo môžete automatizovať prioritizáciu pomocou vlastných podmienok.

5. Druhy úloh.

Môžete ľahko kategorizovať úlohy založené na type úlohy (telefónny hovor, e-mail, úlohy, stretnutie) a vlastné typy úloh.

6. Opakované úlohy.

Automatizujte vytvorenie opakujúcich sa úloh a pripomienok týchto úloh.

7. Odkaz na problém.

Vytvorte úlohu v rámci určitých rodičovských záznamov vo všetkých aplikáciách.

8. Detasks.

Vytvorte a sledujte kroky podúpravy v zázname o rodičovskom jazyku.

9. Pripomienka úloh.

Získajte notifikované, keď úloha sa blíži k dátumu splatnosti.

10. Automatizácia úloh.

Automatizovať tvorbu úloh a priradenie s vlastnými spúšťacami a podmienenými akciami.

11. Doba cyklu úlohy.

Sleduje čas cyklu úlohy z vytvorenia na dokončenie, s možnosťou rozbitia etapy úloh, prípadne.

12. Registrácia

Registrácia a meranie výsledkov úloh pre akýkoľvek typ úlohy.

13. @ mení.

Člen tímu môžete označiť v poznámke alebo správu priamo v kontexte akéhokoľvek príspevku. Tým sa spúšťa oznámenie členovi tímu, že je pinged a presmeruje, aby bol uvedený s jedným kliknutím.

14. Prílohy.

Stiahnite si prílohy pre grafy aktivity.

15. Plán aktivity.

Centralizovaná, filtrovateľná časová harmonogram všetkých digitálnych interakcií, interných poznámok, prílohách, obrázkov, dokončených úloh a zmien pre všetkých používateľov v kontexte akéhokoľvek príspevku.

16. Vyhľadajte v akčnom stupnici.

Vyhľadávanie podľa kľúčových slov v časovej osi aktivít rýchlo nájsť činnosť alebo skupinu aktivít obsahujúcich kľúčové slovo.

17. Filtrovať časovú os činnosti.

Filtrovať akcie v časovej osi, aby ste vybrali typy akcií v nahrávaní, napríklad kontrolované položky, e-maily, poznámky, hovory, stretnutia, upomienky, poznámky a prílohy.

18. Činnosť v role.

Označte alebo pin dôležité akcie na časovej osi, aby ste rýchlo našli najdôležitejšie akcie v nahrávaní.

19. Výmena činností.

Je veľmi ľahké zdieľať akúkoľvek činnosť z jedného nahrávania s akýmkoľvek iným nahrávaním na platforme s niekoľkými kliknutiami myšou.

20. Zhrnutie činností.

Automaticky zlúčiť aktivity z kontaktného záznamu nadol na úroveň účtu a možnosti, s ktorými sú spojené.

21. Farebné kódovanie a ikony.

Na zobrazenie stavov úloh môžete použiť farebné kódovanie a ikony.

22. Eskalácia úloh.

Zriadiť pravidlá eskalácie na manažérov výstrah, keď sú dôležité úlohy po splatnosti určité časové obdobie alebo spĺňajú konfigurovateľné parametre.

23. Činnosti.

Môžete si prezrieť každú digitálnu interakciu tím robí v jednom ľahko pochopiteľnej, prehľadávateľnej časovej osi.

24. Poznámky.

Uložte základné poznámky alebo poznámky v rozšírenom formáte na časovej osi.

Prispôsobenie

Vďaka číremu počtu funkcií je možné každý aspekt systému prispôsobený, aby vaše podnikanie dokonale.

1. Vlastné aplikácie.

Vytvorte si vlastné aplikácie na spravovanie akéhokoľvek typu práce v rámci celého existujúceho podnikania.

2. Vlastné formuláre.

Prispôsobte si časti, polia, pravidlá a usporiadanie formulárov, aby poskytli najjednoduchšie užívateľské skúsenosti pre všetky typy používateľov.

3. Oblasti vlastného formulára.

Môžete využiť viac ako 25 typov poľa na zachytenie dôležitých detailov a zvýšiť možnosti správy.

4. Ikony.

Môžete si vybrať zo stoviek ikon aplikácií a farieb a hodnôt poľa, aby ste poskytovali inteligentné a esteticky príjemné vizuálne podnety pre efektívnejšiu navigáciu platformy.

5. Farby.

Zriadiť vlastné farby pre aplikácie a marže pre vizuálne podnety, ktoré sú propagované do grafov.

6. Časti formulára.

Vytvorte hlavičky, zoskupenie príslušných polí, ktoré tvoria každú časť formulára.

7. Usporiadanie formulára.

Môžete si vybrať formuláre s jedným alebo dvoma stĺpcami na usporiadanie polí podľa potreby.

8. Riadky.

Vlastné riadkové položky v rodičovskom zázname vám umožňujú referenčné záznamy o platforme, používať vlastné polia a spravovať vzťah medzi riadkami a rodičovským záznamom.

9. Položky ponuky.

Priradenie a vymenovanie Výkon a výkazníctvo Zobrazenia pomocou priamej funkcie kliknutie v menu Navigácia v materskej aplikácii.

10. Činnosti s aplikáciou.

Prispôsobiteľné akčné tlačidlá, ktoré môžu aktualizovať hodnoty kľúčov, spúšťať automatizáciu, komunikovať medzi integrovanými riešeniami a konštrukciami spustenia appletovania na podporu vašich procesov.

11. Vlastné mapy.

Prispôsobiteľné akčné tlačidlá, ktoré vám umožňujú zobraziť zodpovedajúce hodnoty pole a aplikačné akcie z záznamu pre zvýšenú viditeľnosť a funkčnosť v indexe, Kanban Board a Zoznam zobrazení (na Hover) a prepojené zoznamy.

12. Základné akcie karty.

Môžete nastaviť hlavnú akciu aplikácie, ktorá sa vykoná zo záznamovej karty.

13. Dátum a typ času.

Priradiť vstup do konkrétneho dátumu a času (napríklad dátum vymenovania a času, dátum splatnosti a času, časová pečiatka aktivity).

14. Typ dĺžky trvania.

Na výpočet časového intervalu medzi udalosťami (napríklad trvanie telefonického hovoru, čas medzi stvorením a prvou akciou). Zvyčajne používané v vypočítaných poliach a automatizácii.

15. Typ e-mailového poľa.

Typ e-mailového poľa. Pre ukladanie e-mailových adries v záznamoch a poskytuje e-mailové funkcie jedným kliknutím.

16. Typ poštového zoznamu.

Pre ukladanie zoznamov e-mailov v položkách a vytváraní schôdzok s viacerými hosťami. Typicky sa používa v automatických funkciách zoznamu e-mailov (napríklad pozvanie na stretnutí, distribúciu automatického prehľadu, automatická generácia e-mailových šablón pre zoznam príjemcov).

17. Typ obrazového poľa.

Ak chcete nahrať obrázky na príspevok (napríklad kontaktujte fotografie, logá, účty, obrázky produktov). Typicky používané v konfigurácii karty.

18. Typ polohy.

Informácie o umiestnení ubytovania (napríklad kontaktné adresy, obchodné adresy, prepravné a fakturačné adresy). Prepojené s Mapmi Google.

19. Poznámka Typ poľa.

Špeciálne poznámky s dlhšími riadkami textu sa zaznamenávajú na umiestnenie. Použite foreagent bohatý textový editor pre formátované poznámky.

20. Typ numerického poľa.

Registrácia celkových číselných hodnôt, ktoré sa nevzťahujú na meny, percento alebo dátumové polia. Zvyčajne používané s formátovými masky a vypočítanými poliami.

21. Maskovanie formátu čísla.

Určuje formát čísla pre ľubovoľné pole.

22. Typ oblasti záujmu.

Pre pridelenie a výpočet úrokov (napríklad zľavy, markupi, provízie). Zvyčajne používané v vypočítaných poliach.

23. Typ telefónneho poľa.

Ukladá telefónne čísla v záznamoch a poskytuje funkciu jedného dotykového hovoru.

24. Záznam typu odkazu.

Nastavenie dynamických odkazov na záznamy medzi akýmkoľvek záznamom aplikácií. Typicky sa používa na prepojenie úloh medzi akoukoľvek evidenciou aplikácií na platforme.

25. Typ referenčného poľa.

Prepojenie na individuálny záznam v rovnakých alebo iných aplikáciách na platforme na vytvorenie vlastných dátových vzťahov a súhrnných informácií.

26. Odkaz na typ pripojenia.

Ak chcete kombinovať hodnoty poľa z prepojeného záznamu prepojením údajov o poli Link (napr

27. Odkaz na typ z viacerých možností.

Prepojenie na jednu alebo viac záznamov v rovnakej aplikácii alebo v iných aplikáciách na platforme na nastavenie vlastných vzťahov s údajmi.

28. Napíšte typ poľa.

Vyvinúť pohľad na kalendár používateľa alebo tímu (napríklad plánovanie schôdzok, úloh, projektov a iných typov práce na základe dostupnosti užívateľa).

29. Typ poľného poľa.

Vytvorenie pracovných postupov založených na vlastnej kroku v aplikáciách FreeAgent.

30. Typ textového poľa.

Ak chcete ubytovať krátke riadky textu bez obmedzení typu znakov.

Personalizácia

Každý člen tímu môže optimalizovať systém pre maximálny výkon.

1. Branding.

FreeAgent Branding s logom vašej organizácie.

2. Firemné témy.

Zodpovedajú freahentnej farebnej schéme vašej značky a logu.

3. Osobné témy.

Individuálne možnosti používateľa na výber vlastných farebných schém.

4. Používateľské profily.

Pridajte svoje meno, profilový obrázok a vyberte si preferovaný jazyk.

5. Domovské stránky.

Prispôsobiteľné domáce stránky používateľa.

6. prispôsobiteľné všetky názory.

Administrátori môžu teraz prispôsobiť všetky zobrazenie pre každú aplikáciu, zobrazovať iba stĺpce, ktoré potrebujú v správnom poradí.

7. Vstavané e-mailové podpisy.

Vytvorte alebo aplikujte svoj e-mailový podpis, ktorý chcete zobraziť pri odosielaní e-mailu z FreeAgent.

8. Pracovný kalendár.

Ktorým sa ustanovuje pracovný týždeň organizácie.

9. Nastavenie dátumu a času.

Prispôsobte si, ako platforma zobrazí dátum a časové hodnoty.

10. Konfigurácia upozornení.

Môžete definovať, aké udalosti FreeAgent upozorní na webovú aplikáciu a push upozornenia na vašom mobilnom zariadení.

Riadenie procesov

1. Vlastné fázy.

Prispôsobte kroky pracovného toku vo všetkých aplikáciách.

2. Vlastné pracovné postupy.

Riadenie, sledovanie a stanovenie pravidiel, ako sa práca vykonáva v organizácii, aby sa zabezpečilo, že práca účinne postupuje a v súlade s osvedčenými postupmi.

3. Formulárne pravidlá.

Vytvorenie pravidiel formulára na základe rolí a podmienok na určenie, ktoré komponenty sú viditeľné, upraviteľné alebo potrebné a meniace sa hodnoty poľa, keď sú splnené určité podmienky na kontrolu procesov.

4. Závislé polia.

Priraďte požadované body do ľubovoľného poľa v závislosti od výberu hodnoty stupňa.

5. Zriadenie významu polí.

Priraďte vlastné hodnoty do akejkoľvek oblasti na základe akéhokoľvek pravidla vlastného formulára.

6. Blok po vytvorení.

Zabráňte editovaniu akéhokoľvek poľa po vytvorení záznamu.

7. Pracovné postupy.

Automatizovať a spravovať schvaľovacie pracovné postupy na jednom mieste.

8. Priradený záznam Rýchla vytvoriť.

Vytvorte záznam zo prepojeného záznamu automaticky prepojením nového záznamu a kombináciou vlastných hodnôt, aby sa zabránilo duplicitnému vstupu údajov.

9. Kanban dosky.

Zobrazenie pohľadníc v stĺpcoch na sledovanie pokroku cez míľniky a ďalšie polia pokroku.

Automatizácia

Zvýšte svoju efektivitu práce a zvýšiť svoj vplyv odstránením opakovanej práce.

1. Spustite činnosť aplikácie.

Automatizácia štartu na kliknutie na tlačidlo sa po aktualizácii alebo vlastný kód.

2. Automatizácia vlastného kódu.

Vytvorte a spravujte transakcie na platforme FreeAgent. Vlastné Webhooks a vývojárske nástroje Odkazy vám umožňujú rozšíriť vaše pracovné postupy s neobmedzenými možnosťami. Vlastný kód je možné použiť v spúšťače a akciách automatizácie.

3. Automatická úloha.

Môžete priradiť prácu konkrétnym tímom alebo používateľom podľa jednotlivých podmienok.

4. Budúci spúšťač pre automatizáciu na základe dátumu a času.

Nastavte dátum a čas v budúcnosti spúšťať úlohy, ako napríklad vytváranie / aktualizácia záznamov a / alebo dátových údajov dávok do / z FreeAgent.

5. Automatické e-maily.

Automatizovať distribúciu e-mailov na odoslanie relevantného obsahu na správne kontakty v správny čas.

6. Plánovanie spúšťania automatizácie na základe CRON.

Nastavte pravidelné intervaly na spustenie úloh, ako je vytvorenie / aktualizácia záznamov a / alebo dátových údajov dávok do / z FreeAgent.

7. Automatizácia based on conditions.

Zadajte predpoklady alebo podmienky na základe akejkoľvek hodnoty poľa alebo hodnoty na spustenie akcie.

8. Spúšť aktualizácie.

Konfigurácia spúšťačov automatizácie pracovných tokov na základe aktualizácií záznamu.

9. Vytvorte akciu záznamu.

Vytvorte nový záznam v akomkoľvek aplikácii na základe spúšťačov na základe podmienok, ktoré automaticky kombinujú dôležité podrobnosti na zlepšenie efektívnosti riadenia práce.

10. Vytvorte spúšť.

Konfigurácia spúšťačov automatizácie pracovných tokov na základe tvorby záznamov.

Správa

Sledovanie rôznych metrík v organizácii.

1. Dashboards.

Skupinové správy do plne prispôsobiteľných a prispôsobiteľných prístrojových dosiek pre okamžitú analýzu.

2. Časové vykazovanie.

Generovanie prehľadov pomocou časových parametrov z dátumu, dátumu začiatku alebo polí dátumu a času.

3. Dashlets.

Vytvorte panel s nástrojmi MINI na vrchole akéhokoľvek zobrazenia. Dashlet môže byť zobrazený alebo skrytý z zobrazenia a môže byť povolený ľubovoľný počet miniaplikácií.

4. E-mail Analytics.

Sledujte a nahláste otvorené a kliknete prostredníctvom e-mailu medzi užívateľmi a šablónami, a informujete, keď sa príjemca otvorí alebo klikne na odkaz alebo prílohu.

5. Miniaplikácie.

Komponenty palubnej dosky pre analýzu trendov, sledovanie KPI a rôznych iných spoločností KPI.

6. Podávanie správ v žiadosti.

Okamžite premeniť akýkoľvek súbor údajov v akomkoľvek použití do vizualizácie grafu.

7. Vypočítané stĺpce.

Vypočítajte počet / priemer / maximálnu / minimum / celkom pre meny a číslové polia v hlavičkách stĺpcov v zobrazení zoznamu a tabuľky.

8. Plánované doručenie správy.

Automatizácia posielanie správ interným príjemcom alebo klientmi.

9. Podávanie správ o činnostiach.

Sledujte počet hovorov, e-mailov, poznámok, zmien, prílohy príkazom, používateľom a záznamom.

Oceňovanie

Pre používateľov sú k dispozícii tri tarifné plány:

• $ 35 za používateľa / mesiac, účtované ročne. Tarifa zahŕňa: FreeAgent platform; Kontaktný manažment; Správa úloh; Multikanálová komunikácia.
• 75 dolárov za používateľa / mesiac, účtované ročne. Tarifa zahŕňa: FreeAgent platform; Kontaktný manažment; Správa úloh; Multikanálová komunikácia; Vedenie účtu; Správa príležitostí.
• $ 100 za používateľa / mesiac, účtované ročne. Tarifa zahŕňa: FreeAgent platform; Kontaktný manažment; Správa úloh; Multikanálová komunikácia; Vedenie účtu; Manažment príležitostí; Vedúci manažment; manažment produktu; riadenie citácií; projektový manažment; riadenie znalostí.

Často Kladené Otázky

Ako vyhovuje FreeAgent CRM jedinečné potreby nezávislých alebo nezávislých dodávateľov?

FreeAgent CRM ponúka flexibilitu, ľahkú správu vzťahov s klientmi a funkcie, ktoré podporujú individuálne pracovné toky a potreby správy klientov na voľnej nohe.