Ľahké SalesForce klasické kroky blesku migrácie

SalesForce klasické až bleskové kroky migrácie

Predtým, ako budete môcť svojim používateľom ponúknuť prechod z rozhrania  SalesForce Classic   na Lightning prostredníctvom rozhrania SalesForce, musíte zvážiť prechod z modulu  SalesForce Classic   na Lightning.

V súčasnosti a od roku 2019 je SalesForce Lightning štandardnou verziou ponúkanou všetkým používateľom a spoločnosť tlačí všetkých používateľov, aby používali najnovšiu verziu Lightning na svojej platforme SalesForce, hneď ako získajú licenciu SalesForce, ktorá bude čoskoro dostupná. k dispozícii pre verziu Lightning.

Migrácia SalesForce na Lightning neznamená, že sa zmenia akékoľvek údaje, ale iba to, že používatelia budú používať iné rozhranie a budú mať určité funkcie, ktoré sa budú medzi týmito dvoma verziami líšiť.

SalesForce classic pre problémy s migráciou Lightning: školenie a zmena rozhrania - údaje zostávajú rovnaké

Správa o kontrole pripravenosti na blesky

Začnite objednaním správy o kontrole pripravenosti na blesk, ktorú poskytuje spoločnosť SalesForce. Toto pomôže správcom a ostatným projektovým manažérom rozhodnúť sa, či majú preniesť svoj SalesForce z klasického na Lightning alebo nie.

Ak chcete získať túto správu, prejdite na Nastavenie> Asistent prechodu s bleskovými zážitkami> Zistiť fázu> vyhodnotiť Bleskové skúsenosti a výhody> Skontrolujte pripravenosť.

Potom vyberte službu, ktorú chcete skontrolovať, a kliknite na kontrolu pripravenosti.

Výber kľúčových používateľov a školenie používateľov

Podobne ako v prípade akéhokoľvek projektu migrácie, aj v prípade migrácie typu SalesForce na Lightning je potrebné začať výberom kľúčových používateľov v spoločnosti, čo znamená výber niekoľkých skúsených používateľov v spoločnosti, ktorí odložia svoje štandardné obchodné aktivity, aby sa sústredili na testovanie nového softvéru, a uistite sa, že sú k dispozícii všetky funkcie.

Zároveň budú analyzovať medzery, čo znamená funkcionality alebo procesy, ktoré už nie sú k dispozícii, a nájdu riešenia.

Nájdete tiež nové funkcie, ktoré predtým neboli ponúkané a ktoré sa teraz stanú štandardnou obchodnou praxou.

Nakoniec pripravia plán prechodu a školenia a poskytnú tieto informácie všetkým používateľom, keď nastane skutočný prechod.

Po migrácii budú naďalej odborníkmi na nový systém a môžu sa s nimi skontaktovať vždy, keď sa vyskytne problém so systémom pre stream.

Zistia tiež najlepší čas na vykonanie prechodu, ktorý sa zvyčajne robí počas sezónneho nízkeho objemu podnikania.

Komunikácia je kľúčom k úspechu projektu migrácie, aj keď v takom prípade bude jedinou skutočnou zmenou prepnutie rozhrania z jednej verzie do druhej, zvyčajne bez veľkého narušenia najlepších obchodných postupov.

Prechod z klasického na blesk

Keď sa v rámci spoločnosti vykonajú kroky migrácie  SalesForce Classic   na Lightning v rámci spoločnosti, používatelia budú môcť používať tlačidlo „Prepnúť na Lightning experience“, a preto novú verziu môžu používať sami.

Zo zážitku Lightning sa potom môžete vrátiť do klasického rozhrania kliknutím na ich avatar obrázok, tlačidlo profilu prezerania.

Odtiaľ sa zobrazí tlačidlo Prepnúť na  SalesForce Classic   a môžete ich presunúť späť do klasického rozhrania.

A opäť, na klasickom rozhraní, je prepínač Prepnúť na funkciu SalesForce Lightning experience skrytý za tlačidlom používateľského mena v hornom menu.

Prepínač SalesForce na Lightning nie je k dispozícii

Ak prechod SalesForce na Lightning nie je k dispozícii, môže to byť spôsobené skutočnosťou, že správcovia zatiaľ nevykonali migračné kroky  SalesForce Classic   na Lightning, čo znamená, že zatiaľ neumožňujú používateľom, vrátane vás, využívať nový zážitok z Lightning.

Prepínač SalesForce na Lightning nie je k dispozícii: grant users permission for "Lightning Experience user"

Ak je to tak a niektorí používatelia majú prepínač SalesForce prepnutý na Lightning, ktorý nie je k dispozícii, musia sa v profiloch používateľov vytvoriť nová sada povolení pre všetkých používateľov. Tam musí byť všetkým používateľom udelené prístupové právo „Používateľ Lightning Experience“.

Správcovia môžu tiež prejsť na nastavenie> vyhľadať> kritické aktualizácie> aktualizáciu programu Lightning.

Potom by už nemal mať žiadny používateľ prepínač SalesForce prepnutý na Lightning, ktorý nie je k dispozícii a môže prepnúť na nové rozhranie.

Často Kladené Otázky

Aké sú kľúčové výzvy pri migrácii z Salesforce Classic na blesky a ako ich možno zmierniť?

Medzi kľúčové výzvy patrí prispôsobenie používateľov, integrita migrácie údajov a kompatibilita funkcií. Zmiernenie zahŕňa dôkladné plánovanie, školenie používateľov a fázovú implementáciu.