Ako vytvoriť vlastné pole v SalesForce?

Vytvorte vlastné pole SalesForce

Vytvorenie vlastného poľa v SalesForce sa vykonáva v ponuke Nastavenia> Správca objektov, odkiaľ je možné vytvoriť vlastné polia pre vášho klienta SalesForce, alebo tiež odstrániť vlastné polia.

Prístup k Správcovi objektov SetupForce

Začnite otvorením ponuky nastavenia SalesForce v ponuke ozubeného kolieska> nastavenie.

Po nastavení otvorte ponuku Správca objektov priamym kliknutím na názov karty.

Vytvorte vlastné pole v SalesForce

Odtiaľ vyberte typ objektu, pre ktorý chcete vytvoriť vlastné pole v klientovi SalesForce, napríklad:

• vlastné pole účtu,
  
• kontaktujte vlastné pole,
• vlastné pole príležitostí,
• nahlási vlastné pole,
  
• alebo akékoľvek iné vlastné pole pre požadovaný objekt.

Po vybratí objektu nájdite možnosť polí a vzťahov.

V ponuke Polia a vzťahy sa zobrazí zoznam všetkých polí prístupných pre objekt. Vytvorte ďalšie kliknutím na nové tlačidlo.

Typy dát vlastného poľa SalesForce

Prvou informáciou, ktorú poskytnete, bude typ údajov, aký druh poľa vytvárate?

• Automatické číslo - systémom generované poradové číslo, ktoré používa formát zobrazenia, ktorý definujete; Číslo sa automaticky zvyšuje pre každý nový záznam,
• Formula, pole len na čítanie, ktoré odvodzuje jeho hodnotu z výrazu vzorca, ktorý definujete. Pole vzorcov sa aktualizuje, keď sa zmení niektoré zo zdrojových polí,
• Súhrnné zhrnutie, pole len na čítanie, ktoré zobrazuje súčet, minimálnu alebo maximálnu hodnotu poľa v súvisiacom zozname alebo počet záznamov všetkých záznamov uvedených v súvisiacom zozname,
• Vyhľadávací vzťah, vytvára vzťah, ktorý spája tento objekt s iným objektom. Pole vzťahov umožňuje používateľom kliknúť na ikonu vyhľadávania a vybrať hodnotu zo zoznamu. Druhým objektom je zdroj hodnôt v zozname.
• Začiarkavacie políčko umožňuje používateľom vybrať skutočnú (začiarknutú) alebo nepravdivú (nezačiarknutú) hodnotu.
• Mena, umožňuje používateľom zadať sumu v dolároch alebo inej mene a automaticky naformátovať pole ako čiastku v mene. Toto môže byť užitočné, ak exportujete údaje do Excelu alebo inej tabuľky.
• Dátum, umožňuje používateľom zadať dátum alebo vybrať dátum z rozbaľovacieho kalendára.
• Údaje / čas, umožňuje používateľom zadať dátum a čas alebo vybrať dátum z rozbaľovacieho kalendára. Keď používatelia kliknú na dátum v rozbaľovacom zozname, tento dátum a aktuálny čas sa zadajú do poľa Dátum / čas.
• Číslo, umožňuje používateľom zadať ľubovoľné číslo. Vodiace nuly sa odstránia.
• Percent (Percent), umožňuje používateľom zadať percentuálne číslo, napríklad 10, a automaticky k číslu pridá znamienko percenta.
• Telefón, umožňuje používateľom zadať akékoľvek telefónne číslo. Automaticky ho naformátuje na telefónne číslo.
• Picklist, umožňuje používateľom vybrať si hodnotu zo zoznamu, ktorý definujete.
• Picklist (Multi-Select), umožňuje používateľom vybrať viac hodnôt zo zoznamu, ktorý definujete.
• Text, umožňuje používateľom zadávať ľubovoľnú kombináciu písmen a číslic.
• Textová oblasť, umožňuje používateľom zadať až 255 znakov na samostatných riadkoch.
• Textová oblasť (dlhá), umožňuje používateľom zadať až 131072 znakov na samostatné riadky.
• Textová oblasť (Rich), umožňuje používateľom zadávať formátovaný text, pridávať obrázky a odkazy. Až 131072 znakov na kopijných riadkoch.
• Text (Encrypted), umožňuje používateľom zadávať ľubovoľnú kombináciu písmen a číslic a ukladať ich v šifrovanej podobe.
• Čas, umožňuje používateľom zadať miestny čas. Napríklad 14:40, 14:40, 14:40:00 a 14: 40: 50: 600 platia všetky časy pre toto pole.
• URL, umožňuje používateľom zadať akúkoľvek platnú adresu webovej stránky. Keď používatelia kliknú na pole, adresa URL sa otvorí v samostatnom okne prehliadača.

Ako vytvoriť polia v Salesforce

Ďalším krokom po výbere typu údajov bude zadanie požadovaných detailov polí, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od typu vlastného poľa, ktoré vytvárate v Salesforce.

Označenie poľa bude vždy potrebné, rovnako ako názov poľa, popis poľa a text nápovedy. V niektorých prípadoch môžu byť na vytvorenie vlastného poľa Salesforce potrebné ďalšie informácie, napríklad dĺžka poľa.

Je tiež možné definovať, či je pole potrebné na vytvorenie súvisiaceho objektu, či musí byť jedinečné alebo nie, či má externé identifikačné číslo v externom systéme a prípadne predvolenú hodnotu.

Ďalším krokom je definovanie bezpečnosti poľa výberom, ktorý typ používateľov bude pole viditeľné a prístupné, pretože nie všetky polia môžu potrebovať prístup k akémukoľvek používateľovi.

Posledným krokom pri vytváraní polí je výber rozloženia stránky, ak je to použiteľné.

Nové vlastné pole nemusí byť zobrazené vo všetkých rozloženiach stránky, ale úplne to záleží na potrebe poľa a vašej lokálnej konfigurácii klienta.

A to je všetko! Po kliknutí na tlačidlo Uložiť by sa malo pole vytvoriť a zobrazí sa v zozname polí objektu.

Ako odstrániť vlastné pole v Salesforce?

Ak chcete odstrániť vlastné pole v nástroji Salesforce, otvorte ponuku nastavení pod ikonou ozubeného kolieska v zariadení Salesforce Lightning a choďte do Správcu objektov. Odtiaľ vyberte objekt, pre ktorý chcete odstrániť vlastné pole, prejdite na polia a vzťahy, vyhľadajte pole a otvorte ponuku na pravej strane riadku poľa.

Odtiaľ vyberte možnosť Upraviť, ak chcete zmeniť vlastné pole, alebo vyberte príkaz Odstrániť, aby ste ho zo systému odstránili, spolu so všetkými informáciami, ktoré boli pre dané pole predtým uložené.

Pred odstránením poľa sa zobrazí vyskakovacie okno.

Ak súhlasíte s vymazaním poľa, informácie obsiahnuté v tomto vlastnom poli budú stále prístupné po dobu 15 dní, po ich navždy budú stratené.

Preto pred odstránením vlastného poľa v Salesforce!

Často Kladené Otázky

Aké sú kľúčové úvahy pri vytváraní vlastných polí v Salesforce pre presnosť údajov?

Úvahy zahŕňajú zabezpečenie relevantnosti poľa, nastavenie vhodných typov polí a implementáciu pravidiel validácie na udržanie integrity údajov.

Ako vytvoriť a používať vlastné polia v Salesforce?