Ako vytvoriť prehľad v SalesForce?

Ako vytvoriť prehľad v SalesForce? [Slovenský]

Vytvorenie zostavy v SalesForce

Vytvorenie zostavy v SalesForce je základná a veľmi dôležitá operácia, rovnako ako aj základný export údajov z SalesForce do Excelu alebo CSV.

Ako môžem exportovať údaje z SalesForce do Excelu?

Vytvorenie prehľadu je možné vykonať prístupom k ponuke prehľadov na navigačnej lište a musí byť pridané do panela, ak ešte neexistuje.

Po vytvorení prehľadu je možné exportovať správu SalesForce do programu Excel pomocou funkcie exportu zostáv.

1 - Vytvorte novú správu SalesForce

Začnite otvorením ponuky možností prehľadov na navigačnej lište, aby ste sa dostali na obrazovku prehľadu. V prípade, že menu prehľadov nie je dostupné na navigačnej lište, skúste kliknúť na viac možností, aby sa zobrazili skryté položky menu, alebo ak sa tam nenachádza, pridajte ponuku prehľadov do navigačnej lišty.

Potom kliknite na nové tlačidlo prehľadu, ktoré sa nachádza v hornom menu zoznamu prehľadov - zoznam môže byť v závislosti od kritérií pre výber prehľadov empy.

Tam je tiež odtiaľ tlačidlo vytvoriť tlačidlo v SalesForce Classic , v prípade, že potrebujete urobiť.

Vyberte typ prehľadu vo všetkých dostupných typoch prehľadov: účty a kontakty, príležitosti, prehľady podpory zákazníkov, príležitosti s produktmi, príležitosti s kontaktnými úlohami a mnoho ďalších.

Po výbere typu prehľadu, ktorý chcete vytvoriť, kliknite na tlačidlo pokračovať v poradí, aby ste mohli pokračovať v vytvorení zostavy SalesForce Lightning.

2 - Prispôsobte správu SalesForce

Teraz je potrebné prispôsobiť prehľad, pretože štandardný prehľad bol vytvorený iba v štandardnom prehľade v SalesForce Lightning.

Existuje mnoho spôsobov, ako ju prispôsobiť: pridať alebo odstrániť stĺpce, filtrovať údaje, objednať údaje podľa konkrétneho stĺpca a ďalšie.

Možnosti prispôsobenia prehľadu sú k dispozícii na ľavej strane.

Napríklad pretiahnutím názvu stĺpca z políčok obrysu na ľavej strane obrazovky do prehľadu v hlavnej časti obrazovky sa tento stĺpec pridá do prehľadu.

Kliknutím na krížik vedľa názvu stĺpca ho odstránite.

Kliknutím na šípku vedľa názvu záhlavia stĺpca budú k dispozícii ďalšie možnosti.

Výberom možnosti sord vzostupne usporiadate celý prehľad na aktuálnom stĺpci vzostupne, od nižšej po najvyššiu.

Možnosť zostupného usporiadania vykoná inverzný režim, všetky riadky prehľadu budú zoradené podľa tohto stĺpca od najvyššej hodnoty po najnižšiu.

Zoskupenie riadkov touto voľbou bude zoskupiť všetky riadky v prehľade, ktoré majú podobnú hodnotu v tomto stĺpci - ekvivalent v programe Excel zlučovacích buniek.

Tam sú tiež možnosti presunúť stĺpec doľava alebo doprava, s cieľom prispôsobiť SalesForce Lightning správy, ako je to pre vás najlepšie.

Nakoniec existuje možnosť odstránenia stĺpca, v takom prípade sa nestratí: jednoducho sa odstráni zo správy SalesForce, ale kedykoľvek sa dá pridať späť pretiahnutím názvu stĺpca z ponuky na ľavej strane.

Nakoniec je možné zmeniť názov prehľadu kliknutím na ceruzku vedľa názvu prehľadu, priamo pod navigačným panelom na ľavej strane.

Zadajte názov prehľadu, ktorý najlepšie vyhovuje opisu prehľadu, aby ste ho mohli neskôr ľahšie získať a aby bol prehľadnejší pre vašich spolupracovníkov.

3 - Uložiť správu SalesForce

Po vytvorení a prispôsobení správy SalesForce Lightning, nezabudnite ju uložiť pomocou hornej ponuky Save (Uložiť), pod navigačnou lištou a na pravej strane obrazovky.

Existuje aj ďalšia možnosť spúšťania prehľadu bez jeho uloženia v prípade, že k nemu nechcete neskôr pristupovať, ale chcete ho jednoducho otestovať alebo rýchlo pristupovať k údajom.

Najbežnejšou možnosťou by však bolo uloženie a spustenie, ktoré uloží prehľad do zoznamu dostupných prehľadov a zobrazí výsledky prehľadov na obrazovke.

Formulár pre uloženie sa znova opýta na potvrdenie mena správy, pretože je to posledná príležitosť na jeho zmenu.

Okrem toho sa bude vyžadovať jedinečný názov prehľadu. Tento jedinečný názov prehľadu už v systéme neexistuje, aj keď ho vytvoril iný používateľ a na ktorý nemáte prístup. Toto bude jedinečný kód obslužného programu a musí byť jedinečný.

Pred uložením zadajte v prípade potreby dlhší popis, a to najmä v prípade, že prehľad slúži veľmi špecifickému obchodnému prípadu, napríklad ku koncu mesiaca, napr. Ku kontu zákazníka, takže vaši spolupracovníci môžu rýchlejšie identifikovať svoje použitie.

4 - Export Salesforce report

Po uložení prehľadu sa po kliknutí na tlačidlo Uložiť a spustiť na obrazovke zobrazia údaje prehľadu spolu so správou, že prehľad bol uložený.

Toto okno automaticky zmizne po niekoľkých sekundách.

V hornej časti prehľadu Salesforce Lightning na pravej strane obrazovky sa zobrazí ponuka úprav a ponúka ďalšiu možnosť.

Kliknutím na šípku vedľa ponuky úprav budú k dispozícii ďalšie možnosti.

Úprava v SalesForce Classic možnosť otvorí správu pre vydanie v SalesForce Classic rozhranie.

Možnosť Uložiť ako uloží správu s iným názvom, čím sa vytvorí kópia.

Možnosť uloženia uloží zmeny prehľadu, ktoré boli vykonané v režime vydania.

Možnosť predplatného vám umožní upozorniť vždy, keď sa prehľad zmení.

Možnosť vymazania umožní vymazať prehľad z databázy, ale pred tým sa uistite, že nikto iný nepotrebuje tento prehľad.

Možnosť Pridať do ovládacieho panela jednoducho pridá tento prehľad do panela osobných používateľov.

A nakoniec, najdôležitejšou možnosťou je možnosť exportovania dát z predaja SalesForce Lightning, ktorá umožní export údajov z SalesForce do Excelu alebo inými prostriedkami zo správy.

Pozrite si náš podrobný návod, ako exportovať dáta z Salesforce do Excelu pre viac detailov.

Ako exportovať dáta z Salesforce do Excelu

Vytvorenie správy v Salesforce

Vytvorenie správy v Salesforce je veľmi jednoduchá operácia, pretože máte prístup k menu navigačných správ.

Dajte nám vedieť v komentároch, ak sa vám podarilo vytvoriť správu a neváhajte sa opýtať v prípade, že ste počas vytvárania prehľadu Salesforce Lightning alebo exportu údajov narazili na akýkoľvek problém!

Podobné články

Komentáre (0)

Zanechať komentár