SalesForce: vymažte používateľa v niekoľkých jednoduchých krokoch

SalesForce: odstránenie dôsledkov pre používateľa

Nie je možné vymazať používateľa na platforme SalesForce, pretože údaje sú uchovávané z historických a bezpečnostných dôvodov. Používateľa však môžete jednoducho deaktivovať, čím mu zabránite prihlásiť sa na účet SalesForce a používať SalesForce vôbec, ak na to máte potrebné práva správcu.

Po deaktivácii účtu bude zostava prístupná pre používateľa vytvoreného v službe SalesForce, spolu s účtami SalesForce, kontaktmi SalesForce alebo workflow SalesForce - jednoducho sa už nebude môcť prihlásiť, ale jeho údaje nebudú a ostatní používatelia, ktorí majú prístup k jeho údajom, budú môcť naďalej vidieť profil používateľského účtu, ktorý tieto údaje vytvoril.

Nižšie nájdete niekoľko jednoduchých krokov, ako sa tam dostať a bezpečne vykonať operáciu vymazania operácie SalesForce.

SalesForce: odstráňte príklad používateľského rozhrania

Ak chcete odstrániť konkrétneho používateľa alebo presnejšie zabrániť účtu v používaní SalesForce jeho deaktiváciou, začnite tým, že prejdete do ponuky nastavení, ktorá je prístupná pod ikonou ozubeného kolieska rozhrania SalesForce Lightning.

Potom v ponuke možností vyhľadajte používateľskú ponuku pod správou. Neváhajte použiť formulár na rýchle vyhľadávanie na vyhľadanie používateľskej ponuky.

Ak sa toto menu nezobrazí, znamená to, že nemáte potrebné prístupové práva a musíte sa obrátiť na správcu systému.

V nastavení používateľa vyhľadajte používateľa, ktorého chcete odstrániť, a kliknite na šípku na konci riadku, ktorá zobrazí skryté menu.

Vyberte možnosť Upraviť používateľa, aby ste sa dostali k deaktivácii používateľa.

Deaktivujte používateľa v nástroji Salesforce Lightning

Zobrazí sa kontextové okno, ktoré vám umožní zmeniť všetky údaje o používateľovi: meno, priezvisko, e-mail a jeho profil, plus začiarkavacie políčko, ktoré nastaví používateľa ako aktívneho alebo nie.

Zrušením začiarknutia aktívneho políčka v ponuke úprav používateľa bude používateľ deaktivovaný, čo znamená, že bude jeho používateľ prakticky odstránený z rozhrania Salesforce, pretože už sa nebude môcť prihlásiť, aby mohol používať Salesforce v rámci platformy Salesforce.

Po zrušení začiarknutia políčka kliknite na tlačidlo Uložiť, aby ste deaktivovali používateľa a zabránili mu v používaní tohto účtu.

V ponuke nastavení používateľov by sa mala zobraziť informačná správa potvrdzujúca uloženie zmeny používateľa.

V zozname používateľov bude zrejmé, že aktívna kontrola sa už pre tohto používateľa nezobrazuje, čo znamená, že používateľ bol odstránený, aby používal Salesforce a už sa nemôže prihlásiť na účet Salesforce.

Zmena užívateľského profilu Salesforce

Rovnaká obrazovka použitá na vymazanie používateľov sa používa aj na zmenu užívateľského profilu Salesforce.

Po zadefinovaní rolí a profilov v Salesforce jednoducho prejdite na túto obrazovku pre daného používateľa a zmeňte jeho užívateľský profil Salesforce v rozbaľovacej ponuke úprav používateľa.

Často Kladené Otázky

Aké sú úvahy, na ktoré treba pamätať pri odstraňovaní používateľa v Salesforce na udržanie integrity údajov?

Úvahy zahŕňajú preradenie záznamov používateľa, pochopenie vplyvu na historické údaje a zabezpečenie dodržiavania politík uchovávania údajov.