Ako je možné exportovať dáta z SalesForce do Excelu?

Ako exportovať údaje z SalesForce do Excelu?

V mnohých prípadoch môže byť užitočné exportovať výkaz SalesForce do Excelu, aby sa údaje mohli zdieľať s kolegami alebo pripraviť prezentácie. Existujú vstavané spôsoby, ako exportovať SalesForce do Excelu v niekoľkých jednoduchých krokoch, všetko prístupné hneď po prihlásení na účet SalesForce.

Export dát z SalesForce do Excelu je pomerne jednoduchý, akonáhle v správe, vyberte šípku ponuky> Export> formáte Excel> Export.

To bude priamo otvoriť správu v aplikácii Excel, a údaje budú použiteľné v rámci programu Excel tabuľkový program.

Exportovať prehľad do programu Excel

Počnúc s otvorenou správu, ktorá by mala byť vyvážané do Excelu od * * Salesforce Lightning, nájsť menu so šípkou v pravom hornom rohu tejto správy, vedľa možnosti úprav.

Teraz, v kontextovom menu so šípkou, vyberte možnosť exportu, ktorý sa otvorí rozhranie, ktoré umožní vyvážať z SalesForce Lightning do Excelu.

Možnosti exportu do formátu Excel

Teraz bude existovať dve rôzne možnosti pre export dát z SalesForce, ktoré sú formátovaný správy a detaily iba.

Vyberte možnosť radšej chceli, a vyberte formát súboru exportu, čo v našom prípade by mal byť Excel format.xlsx, ako chceme otvoriť exportovaných dát z SalesForce Lightning do Excelu.

Ostatné možnosti sú štandardy oddelené čiarkou, alebo čiarka oddelená bez miestneho formátu, v prípade odlišného kódovania znakov.

Nezabudnite zvoliť kódovanie ak je to nutné, a to najmä ak máte uložené vo formáte SalesForce niektoré špecifické miestne znaky, pričom v takom prípade musí byť zvolená správna kódovanie súboru.

Vyberte napríklad správne kódovanie medzi západoeurópskymi normami ISO, Unicode, japonskými, čínskymi, kórejskými a ďalšími.

Po výbere rôznych možností exportu údajov do programu Excel pokračujte kliknutím na tlačidlo Export a spustite export do súboru programu Excel.

Čo je export formátovaných údajov

Formátovaných údajov budú exportovať zostavu, rovnako ako to bolo zobrazené na SalesForce Lightning rozhranie, vrátane záhlavie zostavy, zoskupenia a podrobnosti filtra.

Správa exportované dáta budú ťažko použiteľné pre výpočet, pretože obsahuje ďalšie informácie, a tiež niektoré údaje formátovanie, ktoré by mohli byť vhodné pre SalesForce, avšak nie pre ďalšie výpočty Excel.

Čo je to len export údajov

Export údajov s údajmi bude exportovať iba dátové riadky s ich hlavičkou.

Toto je formát súboru, ktorý sa má použiť na dodatočné výpočty vykonané v programe Excel alebo inom tabuľkovom procesore, alebo na nahranie súboru do iného programu.

Exportovaný dátový súbor bude priamo použiteľný pre filtre, kontingenčné tabuľky alebo porovnania s inými súbormi.

Ako exportovať správu SalesForce do programu Excel v krátkosti? Môžete exportovať SalesForce do Excelu?

Export SalesForce správa do Excelu je celkom jednoduché všeobecne, pretože všetko, čo musíte urobiť, aby sa vykonať  SalesForce export do Excelu   je otvoriť správu, nájsť exportné šípku a vyberte export Excel.

Jedinou skutočnou obtiažny, že budete čeliť v priebehu  SalesForce export do Excelu   je nakoniec zvoliť správne údaje, ktoré sú nevyhnutné pre export.

Potom, čo  SalesForce export do Excelu   bola plne vykonaná, budete môcť hrať so všetkými exportovaných dát v tabuľkovom editore, ale pamätajte, že zmeny vykonané v programe Excel nebude mať žiadny vplyv na dáta uložené v SalesForce účet.

Často Kladené Otázky

Ako exportovať z SalesForce na rýchlo vynikne?

Export údajov z SalesForce do programu Excel sa dá urobiť jednoducho: V správe vyberte šípku ponuky> Export> Excel Formát> Export.

Aké sú osvedčené postupy na export veľkých súborov údajov z Salesforce do Excelu bez straty integrity údajov?

Osvedčené postupy zahŕňajú rozdelenie veľkých súborov údajov do menších dávok, zabezpečenie správneho mapovania poľa a použitie nástrojov exportných údajov spoločnosti Salesforce na udržanie formátu a integrity údajov.