Ako zlúčiť účty v SalesForce Classic?

SalesForce, ako zlúčiť účet

Ako zlúčiť účty v službe SalesForce? Môže byť potrebné vykonať operáciu zlúčenia účtov SalesForce v niekoľkých prípadoch, najmä pri vykonávaní niektorých čistení údajov a všimnúť si, že rôzne registrované účty SalesForce skutočne predstavujú ten istý účet, ale s mierne odlišnými údajmi, ako napríklad nesprávne zadaný znak, SalesForce je nevyhnutná prevádzka zlúčeného účtu. Tiež, keď sa zlúčia viacerí klienti alebo ak predchádzajúci účet opustil spoločnosť a bol prevedený na iný účet, môže byť potrebné zlúčiť oba účty v službe SalesForce.

Nie je možné zlúčiť účty v systéme Predaj Lightning, táto operácia musí byť vykonaná v systéme SalesForce classic.

Keď ste na predaji SalesForce Classic, prejdite na účty> zlúčiť účty> nájsť účty> zlúčiť a vyberte hodnoty, ktoré by sa mali uchovávať pre nezrovnalosti.

Nájdite možnosť zlúčenia účtov v prehľade Účty

V klasickom rozhraní SalesForce začnite vyhľadaním karty účtu v navigačnej oblasti a otvorte ju.

V ponuke účtu jednoducho vyberte možnosť zlúčenia účtov, ktorá je k dispozícii v časti Nástroje na pravej strane.

Nájdite účty, ktoré sa zlúčia v službe SalesForce Classic

Akonáhle na zlúčenie mojich účtov rozhranie, nájsť dva alebo tri účty, ktoré by mali byť zlúčené dohromady. Nie je možné naraz zlúčiť viac ako tri účty.

Pomocou vyhľadávacieho poľa nájdite účty, ktoré sa majú zlúčiť podľa ich názvu, a kliknutím na tlačidlo Hľadať účty spustite vyhľadávanie.

Po nájdení účtov ich označte začiarknutím políčka na začiatku riadku účtu.

Potom, čo boli záznamy účtov zlúčené správne vybraté, kliknite na tlačidlo Ďalej, najviac tri z nich.

Vyberte hodnoty, ktoré chcete zlúčiť do účtov

Akonáhle sú účty vybrané, rozhranie ich zobrazí vedľa seba, pričom každé pole je ľahko identifikovateľné.

Pre polia, ktoré sú podobné vo všetkých účtoch, sa nemusia podniknúť žiadne kroky, pretože tie isté informácie sa prenesú na zlúčený účet.

Pre polia, ktoré majú inú hodnotu v účtoch, sa však názov poľa zvýrazní modrou farbou a bude potrebné vybrať informácie, ktoré by sa mali na zlúčenom účte uchovávať potvrdením prepínača pred správnym tlačidlom ,

Po skontrolovaní všetkých informácií a vykonaní akcií v hodnote polí, ktoré sa majú v zlúčenom účte ponechať, kliknite na tlačidlo zlúčenia a pokračujte v zlúčení účtu.

Vyskakovacie okno vás požiada o potvrdenie zlúčenia účtov, pretože túto operáciu nemožno zrušiť.

Po zlúčení zostane jeden záznam, ktorý bude obsahovať iba vybraté hodnoty a predchádzajúce existujúce účty už nebudú prístupné.

Postupujte opatrne a skontrolujte, či boli na zlúčenie účtov vybraté správne informácie.

Účty sa úspešne zlúčili

Po overení operácie zlúčenia účtov vás systém  SalesForce Classic   vráti späť do vizualizácie účtu.

Zoznam posledných účtov by mal obsahovať účet, ktorý bol práve zlúčený.

Kliknite na tento účet a skontrolujte, či operácia prebehla v poriadku.

Potom skontrolujte, či zlúčený účet obsahuje potrebné informácie, ktoré boli vybraté počas postupu fúzie.

Neexistujú žiadne iné opatrenia, ktoré by sa mali vykonať, účty boli úspešne zlúčené do jedného účtu, podľa výberu poľa vykonaného v rozhraní fúzií.

Ako zlúčiť účty v Salesforce Lightning?

Nie je možné zlúčiť účty v Salesforce Lightning, kvôli rôznym správam účtov.

Túto operáciu možno vykonať iba v rozhraní Salesforce Classic.

Ako zlúčiť účty v službe SalesForce? V skratke

Ak chcete vykonať operáciu zlúčenia účtov SalesForce, jednoducho postupujte podľa nasledujúcich krokov:

• Začnite prihlásením na účet SalesForce,
• Prípadne prepnite na  SalesForce Classic   v prípade, že ste prihlásení do Lightning
• Prejdite na účty> Zlúčiť účty SalesForce> nájsť účty> zlúčiť,
• Vyberte hodnoty, ktoré sa majú zachovať po operácii zlúčenia účtov SalesForce.

Potom sa jednoducho prihláste do svojho účtu SalesForce Lightning a úspešné výsledky zlúčenia účtov SalesForce uvidíte priamo na karte Účty SalesForce!

Často Kladené Otázky

Aký vplyv majú účty zlúčenia v spoločnosti Salesforce Classic na správu údajov a vzťahy so zákazníkmi?

Zlúčenie účtov môže zefektívniť správu údajov znížením duplikátov a poskytnutím zjednoteného pohľadu na interakcie zákazníkov, zlepšením riadenia vzťahov a presnosti správ.