Ako používať SalesForce Lightning?



Ako používať SalesForce Lightning?

Najnovšie rozhranie SalesForce, ktoré sa nazýva SalesForce Lightning, na rozdiel od predchádzajúceho, SalesForce Classic, by malo byť celkom ľahko použiteľné na správu obchodných aplikácií spoločnosti a zdrojov spojených s predajnými aktivitami na platforme SalesForce.

V tomto článku nájdete informácie o používaní rozhrania a vykonávaní základných operácií.

Sprievodca začiatočníkov pre komponenty blesku

Rozhranie SalesForce Lightning

Rozhranie je rozdelené na dve časti: v hornej časti webového prehľadávača sa zobrazí vyhľadávacie pole spolu s rýchlym prístupom k ponukám a obľúbeným aplikáciám.

Toto bude váš hlavný panel s nástrojmi pri práci s SalesForce a dá sa nakonfigurovať tak, aby vyhovoval vašim potrebám, čo uvidíme neskôr.

Na domovskej stránke sa v predvolenom nastavení zobrazuje celková štvrťročná výkonnosť, ktorá vám hneď po prihlásení ukáže, ako sa predaj v poslednej dobe zvýšil.

Trochu sa posuniete nadol, získate prístup k ďalším zaujímavým údajom, ako sú napríklad najnovšie správy, a tiež asistentovi, ktorý zobrazí možné kroky, ktoré by sa mali podniknúť na zvýšenie predaja, nadviazanie kontaktu s klientmi a dodržanie termínov.

O niečo viac sa objavia dnešné udalosti a dnešné úlohy, ak boli nejaké vytvorené a sú pre daný deň relevantné.

Nedávno vytvorené záznamy vám poskytnú rýchly prístup jednoduchým kliknutím na najnovšie nastavenie údajov v systéme na rýchle preskúmanie.

Kľúčové ponuky týkajúce sa nedávnych príležitostí vám tiež pomôžu rýchlo zvýšiť predaj prostredníctvom rýchleho prístupu k podpisom niektorých možných zmlúv.

13 jednoduchých tipov a trikov pre blesky, ktoré potešia predajcov (2019)

Konfigurácia a dokumentácia

Existuje niekoľko vecí, ktoré môžu byť nakonfigurované pre každého používateľa v rozhraní SalesForce: všeobecné nastavenie, nastavenia používateľa a aplikácie.

Kliknutím na ikonu ozubeného kolieska získate prístup k ponuke nastavení, v ktorej môžete zmeniť všeobecné nastavenia platformy SalesForce, pričom väčšina z nich bude mať vplyv aj na ostatných používateľov systému.

Kliknutím na ikonu avataru v pravom hornom rohu rozhrania získate prístup k ponuke nastavení, v ktorej môžete zmeniť nastavenia, ktoré sa vzťahujú iba na aktuálne prihláseného používateľa, napríklad heslo, formát dátumu, jazyk rozhrania alebo iné osobné preferencie.

Tlačidlo otáznika poskytne priamy prístup k dokumentácii SalesForce a môže kedykoľvek poskytnúť používateľom priamu pomoc v systéme, od použitia rozhrania po vytváranie prispôsobených máp.


Ikona plus umožní prístup k globálnym akciám, ako je vytvorenie novej udalosti, nová úloha, nový kontakt, zaznamenanie hovoru, vytvorenie novej príležitosti, vytvorenie nového prípadu, nastavenie nového kontaktu, zadanie novej poznámky alebo Napíš email.

Všetky tieto operácie sú bežné v softvéri CRM a vo všeobecnosti ich používa väčšina používateľov, preto je tu vytvorené priame spojenie a je ľahko prístupný kedykoľvek, keď je potrebné vykonať obchodnú akciu.

Výukový program pre predajcov Lightning

Kliknutím na ikonu pera vpravo pod avatarom používateľa sa otvorí ponuka upravujúca položky predajných aplikácií a umožní každému používateľovi nastaviť si najdôležitejšie aplikácie, ku ktorým chce pristupovať priamo zo systémovej pásky hore.

Kliknutím na pridať ďalšie položky sa otvorí zoznam dostupných aplikácií a do aplikácie môže byť pridaná ľubovoľná aplikácia pre používateľa.

Kliknutím a pretiahnutím aplikácií môžete ich poradie zmeniť a okamžite sa prejaví na displeji rozhrania.

Zoznam aplikácií je veľmi rozsiahly a každý z nich má svoje vlastné použitie a je zameraný na rôzne úlohy v spoločnosti.

Čo znamená Salesforce Lightning Experience pre klasických používateľov

Aplikačné položky

Kliknutím na názov ľubovoľnej aplikácie na lište ponuky aplikáciu otvoríte priamo.

Každá domovská stránka aplikácie bude zvyčajne predvolene zobrazovať najnovšie vytvorené prvky, ktoré sú relevantné pre aktuálneho používateľa, s priamymi odkazmi na ich úpravu a ďalšími odkazmi na vytvorenie nových záznamov v databáze.

Ostatné aplikácie, ako sú dashboardy, budú zobrazovať iba informácie a môžu byť úplne nakonfigurované tak, aby každý používateľ zobrazoval informácie, ktoré sú pre neho dôležité.

Každý zobrazený prvok má vždy priame odkazy na prístup k údajom súvisiacim s aplikáciou, vďaka čomu sú všetky ľahko prístupné pomocou niekoľkých kliknutí a sú plne prispôsobiteľné.

Prvých šesť funkcií blesku Salesforce ... a prečo na tom záleží
Yoann
O autorovi - Yoann
Yoann je medzinárodný obchodný konzultant, facilitátor a koordinátor. Pracoval viac ako 10 rokov v globálnom obchode, dodávateľskom reťazci, financiách, projektoch SAP ERP, optimalizácii webu a SEO pre rôzne odvetvia, ako napríklad logistika, kozmetika, spotrebný tovar, starostlivosť o krásu alebo móda, vo viac ako 30 krajinách po celom svete. ,
 




Komentáre (0)

Zanechať komentár