Ako vytvoriť účet v Salesforce Lightning?

Salesforce ako vytvoriť účet

Vytvorenie zákazníckeho účtu v Salesforce je možné vykonať jednoducho tak, že prejdete na kartu účtu> new a vyplníte údaje o účte.

V prípade, že karta účtu nie je na rozhraní viditeľná, musí byť pridaná do rýchlych odkazov.

Prejdite na kartu zákazníckeho účtu

Začnite z hlavnej obrazovky Salesforce tým, že pôjdete na kartu účtov, ktorá nemusí byť vždy prítomná na obrazovke. Ak tomu tak nie je, musí sa pridať skratka.

Potom na obrazovke s účtami jednoducho vyberte tlačidlo Nové v pravom hornom rohu obrazovky.

Vytvoriť informácie o účte v Salesforce

Na obrazovke vytvorenia účtu zadajte všetky údaje o účte: názov účtu je povinný a pridajte všetky ďalšie informácie o zákazníckom účte, napríklad typ účtu, materský účet, webovú stránku, telefón, popis, odvetvie, zamestnancov.

Nezabudnite si vybrať správny typ účtu, ktorý môže byť analytik, konkurent, zákazník, integrátor, investor, partner a mnoho ďalších.

Zadanie informácií o adrese účtu

Posledným krokom pred vytvorením účtu je vyplnenie informácií o adrese účtu.

Tu môžete vyplniť fakturačnú adresu, ktorú môžete vybrať z už existujúcich adries, alebo zadať novú adresu do polí, ktoré obsahujú fakturačnú ulicu, fakturačné poštové / PSČ, fakturačné mesto, fakturačný stav / provinciu a fakturačnú krajinu.

Pre adresu doručenia platí to isté. Je možné buď vybrať existujúcu adresu, alebo zadať novú adresu pre účet, ktorý chcete vytvoriť, a to tak, že dodáte dopravnej ulici, poštovému smerovaciemu zariadeniu a poštovému smerovaciemu číslu, poštovému mestu, štátu odoslania a štátu odoslania.

Vytvoriť účet v Salesforce

Po uložení informácií o účte je vám ponúknutých niekoľko možností: buď zrušte celý proces vytvorenia účtu, uložte si účet a vytvorte ho priamo, alebo ho jednoducho uložte, po čom budete presmerovaný na stránku s vizualizáciou účtu.

Po vytvorení účtu by sa mala zobraziť správa o úspechu, potvrdzujúca úspešnosť operácie a priamo zobrazujúci účet, ktorý bol nedávno vytvorený, ak bola vybratá možnosť Uložiť iba.

Často Kladené Otázky

Aký je význam správneho nastavenia účtu v bleskoch Salesforce pre predajné a marketingové aktivity?

Správne nastavenie účtu je rozhodujúce pre presnú segmentáciu, cielený marketing, efektívne predajné stratégie a komplexné podávanie správ v blesku Salesforce.